收购交易概述 - 美国财富管理解决方案提供商AssetMark Financial计划收购由Fiduciary Services Group持有的Efficient Advisors [1] - 交易预计将于2025年第四季度完成，具体取决于监管批准、必要同意和惯例成交条件 [1] - 此次交易是AssetMark自2014年以来的第八次收购 [4] 交易战略意义与协同效应 - 收购将Efficient Advisors约30亿美元客户资产纳入AssetMark的全美注册投资顾问平台 [1] - 交易扩大了公司在RIA渠道的影响力并提升了其顾问网络的规模 [2] - 交易使Efficient Advisors能够接入AssetMark的财富管理平台，该平台包括顾问技术、业务咨询和一系列投资策略师资源 [2] - 此次结合旨在为顾问提供支持增长和拓宽客户服务的工具与资源 [2] - 通过将Efficient Advisors基于证据的投资平台整合进自身生态系统，公司增强了可供顾问使用的解决方案广度 [4] 管理层观点 - 公司董事长兼集团首席执行官表示，此次收购反映了对深思熟虑的外延式增长的承诺，旨在加强公司在RIA领域的地位 [3] - Efficient Advisors首席执行官认为，双方对以顾问为中心的服务的共同承诺使得此次结合非常契合 [5]