发行完成概况 - Brookfield公司已完成总额为2.5亿加元的A类优先股系列54发行[1] - 该发行由加拿大五大银行组成的承销团以包销方式进行[1] 发行具体条款 - 共计发行1000万股优先股系列54，每股发行价格为25加元[2] - 其中200万股是根据授予承销商的超额配售权全额行使而发行[2] - 该系列优先股将在多伦多证券交易所以代码BN.PF.M开始交易[2] 股息政策 - 在2030年12月31日之前的初始期内，持有人有权获得年化5.65%的累积季度固定股息[2] - 初始期后，股息率将每五年重置一次，取以下两者中较高者：加拿大5年期国债收益率加2.80%，或5.65%[2] 募集资金用途 - 发行所得净收益将用于在2025年12月31日以现金赎回所有流通在外的累积A类优先股系列44[3] - 每股赎回价格为25加元[3] - 截至2025年12月15日登记在册的系列44优先股持有人将获得每股0.3125加元的季度股息，于2025年12月31日支付[3] 公司业务背景 - 公司是一家领先的全球性投资公司，专注于为全球机构和个人构建长期财富[4] - 拥有三大核心业务：另类资产管理、财富解决方案以及运营业务[4] - 运营业务涉及可再生能源、基础设施、商业和工业服务以及房地产领域[4] - 公司拥有超过30年为股东提供15%以上年化回报的记录[5]

融资方案核心条款 - 公司通过包销方式发行6,000,000股非累积优先H股，募集资金总额为1.5亿美元[2] - 优先股发行价格为每股25美元，年度股息收益率为5.75%[2] - 交易预计于2025年9月22日左右完成，承销商为BMO资本市场、RBC资本市场和丰业银行组成的财团[2] 融资方案附加条款 - 公司授予承销商一项期权，可在交易完成前48小时内额外购买最多2,000,000股优先股，金额为5,000万美元[3] - 若承销商完全行使超额配售权，本次发行的总募集资金将达到2亿美元[3] - 本次发行净收益将用于公司一般运营资金目的[3] 发行文件与法律信息 - 优先H股将通过招股说明书补充文件的方式在加拿大各省和地区发行，该文件是对公司2024年11月19日的短期基架招股说明书的补充[4] - 基架招股说明书已可查阅，招股说明书补充文件将在两个工作日内于SEDAR+网站公布[1][5] - 本次发行的证券未根据美国证券法注册，不得在美国境内发行或销售[6][7] 公司背景 - 公司是一家国际管理和控股公司，业务重点在北美、欧洲和亚洲的金融服务领域[7] - 核心持股包括领先的保险、退休金、财富管理和投资业务，以及一篮子另类资产投资平台[7]