融资活动概述 - Sunoco LP定价了150万股7.875%系列A固定利率重置累积可赎回永久优先单位，发行价为每股1000美元，总融资规模为15亿美元，此次发行较最初计划的100万股有所扩大[1] - 此次发行预计将于2025年9月18日完成，具体取决于惯例交割条件的满足[1] 资金用途 - 发行所得净额将主要用于与收购Parkland Corporation相关的现金对价和交易成本，具体将与此前宣布的10亿美元2031年到期优先票据和9亿美元2034年到期优先票据的净收益合并使用[2] - 在收购完成前，部分净收益将临时用于减少公司循环信贷额度下的未偿还借款，并支付相关利息和费用[2] 优先单位条款 - 系列A优先单位的股息将从发行日开始累积，并在2030年9月18日（首个重置日）前按每年7.875%的利率每半年支付一次[4] - 在首个重置日及之后，股息率将调整为五年期美国国债利率加上每年4.23%的利差[4] - 公司可选择在首个重置日或之后以每股1000美元的价格赎回全部或部分优先单位，并支付截至赎回日的所有累积未付股息[4] - 该优先单位不可转换为公司其他证券，且投票权有限[5] 收购相关条件 - 如果Parkland收购未能在2026年5月5日或之前完成，或相关安排协议在此日期前终止，或公司决定不再推进收购，系列A优先单位将面临特殊强制赎回[3] - 特殊强制赎回价格为每股1000美元，加上截至赎回日的所有累积未付股息[3] 发行与注册信息 - 此次系列A优先单位的发行未根据《1933年证券法》修订版或任何州证券法进行注册，因此不得在美国境内公开发行或销售，除非符合豁免条件[6] - 公司计划仅根据证券法Rule 144A向合理认定的合格机构买家以及根据Regulation S向美国境外人士进行发售[6] 公司背景 - Sunoco LP是一家能源基础设施和燃料分销的业主有限合伙制企业，业务遍及美国40多个州、波多黎各、欧洲和墨西哥，拥有约14,000英里的管道和超过100个中游运营终端网络[9] - 公司的普通合伙人由Energy Transfer LP拥有[9]