公司技术架构与合作伙伴策略 - 公司采用开放式技术架构 为顾问提供灵活性以选择最适合其业务模式的工具[2] - 公司通过推荐工具、确保优惠定价、与技术提供商联络以及提供业务咨询服务 帮助顾问充分利用现有技术资源[2] 客户关系管理(CRM)工具 - 在公司层面使用Salesforce 但许多合作顾问更偏好Redtail和Wealthbox等专为财务顾问设计的CRM平台[3] - Redtail是早期市场领导者 Wealthbox则以更现代的界面和功能后来居上 两者与Jump的集成帮助顾问全年与客户保持互动、组织工作流程并增强客户关系[3] - 专为行业设计的工具采纳率更高 Redtail和Wealthbox共同提供了支持不同工作流偏好的强大选项[3] 报告、投资组合管理与交易 - 公司结合使用托管人和Orion平台进行报告[4] - 为投资组合管理 公司提供与Orion Advisor Solutions合作开发的专有平台WealthSuite 该平台自2019年起成为公司可信赖的合作伙伴 为模型交付、交易和账户服务提供技术支持[4] 财务规划工具 - 与更广泛的行业趋势一致 eMoney和MoneyGuide是顾问社区中使用最广泛的财务规划工具[5] - 结合使用这两款工具为顾问提供了基于客户需求的灵活性 涵盖从详细的现金流分析到客户友好的目标导向规划[5] 文件管理工具 - 公司依赖Box进行安全的文件存储和工作流执行 并依赖DocuSign处理数字签名[6] - 这些工具共同为地理分布广泛的顾问团队和公司团队提供了可扩展且合规的文件管理解决方案 与公司的运营需求高度匹配[6] 主要/次要托管人合作 - 公司与多家托管人保持集成 主要合作关系包括LPL、Fidelity、Schwab和Interactive Brokers[7] - 这种多托管人结构为顾问提供了灵活性 使公司能够支持广泛的客户资产场景 同时也将公司定位为寻求下一步发展的公司的问题解决者 能够以对客户影响最小的方式为顾问提供服务[7]