收购交易 - 公司以4 5亿美元现金对价完成收购Sval Energi Group AS 企业价值达16亿美元 [1] - 收购资产包括挪威16个在产油田 使公司北海地区产量增至8万桶油当量/日(boepd) 增幅达四倍 [2] - 公司北海地区2P储量增至189百万桶油当量(MMboe) 增幅四倍 2C资源量达316 MMboe [2] 区域布局 - 收购后挪威和英国占公司全球产量近60% 占全球储量约45% 其余主要在伊拉克库尔德地区 [3] - 北海地区2P储量和2C资源合计可维持15年当前产量水平 [4] - 库尔德地区旗舰Tawke许可证保持8万boepd产量(净权益6万boepd) 科特迪瓦天然气资产净产量超3000 boepd [7] 战略发展 - 公司任命原Sval Energi CEO担任DNO Norge AS董事总经理 整合北海业务 [4] - 通过持续油田开发项目 公司具备未来数年有机增产潜力 [4] - 计划2025-26年钻探4口开发井和1口勘探井 [7] - 公司聚焦加速挪威多个发现的开发与变现 对比行业通常需8-10年投产周期 公司目标缩短至2-3年 [5][6] 融资情况 - 公司上周发行4亿美元混合债券用于本次收购 [6]

收购交易概述 - 公司通过全资子公司Crown Point Energia S A签署协议收购El Tordillo La Tapera和Puesto Quiroga油气开采特许权95%权益及相关基础设施[2] - 收购资产位于阿根廷丘布特省Golfo San Jorge盆地北翼总面积113 325英亩包含自有管道等基础设施[3][5] - 交易基础购买价格为5 790万美元现金另含最高350万美元或有对价支付给Pampa[6] 资产生产与财务细节 - 目标资产2025年前四个月平均日产量为5 449桶油当量/日其中原油4 252桶/日天然气7 179千立方英尺/日[4] - 同时收购TerMaP S A公司4 2%股权该公司运营原油出口离岸装载设施[5] - 交易资金来源包括运营现金流及债务/股权融资预计2025年6月完成Pampa资产收购第三季度完成Tecpetrol和YPF资产收购[9][10] 卖方权益与交易结构 - Tecpetrol出售52 13347%特许权权益基础价4 000万美元另加744 7万美元库存物资费用[7] - YPF出售7 196%特许权权益基础价552 1万美元另加102 8万美元库存物资费用[7] - Pampa出售35 6706%特许权权益基础价200万美元另加最高350万美元或有对价[7][8] - 特许权主要期限至2027年到期后Tecpetrol和YPF权益分别增至69 1053%和9 5387%期限延至2047年[8] 监管与市场动态 - 交易需获得TSX Venture Exchange及省级监管机构批准公司股票自2025年6月5日起暂停交易[10][11] - 公司战略聚焦阿根廷四大产油盆地通过生产资产收购和勘探开发实现增长[13]

收购要约核心内容 - Strathcona Resources Ltd提出以每股MEG Energy Corp普通股换取0.62股Strathcona普通股加4.10加元现金的收购要约[1] - 要约有效期至2025年9月15日17:00（山地时间）[2] - 要约需满足多项条件包括：获得超过50%未持有的MEG股份、66⅔%总股份支持、无重大不利变化等[6] 融资安排 - Waterous Energy Fund III承诺以每股30.92加元认购2140万Strathcona股份，总投资额约6.62亿加元[3][4] - 认购价格较2025年5月29日前五日成交量加权均价溢价7%[14] - 资金将用于偿还过桥贷款及支付现金对价，若收购失败则退还投资方[15] 股权结构变化 - 预计发行约1.45亿股用于收购MEG股份，占现有发行股份的68%[17] - 总发行量（含WEF III投资）将达1.693亿股，需股东批准[18] - 交易完成后WEF持股比例预计从79.6%降至51%[20] 交易执行细节 - 采用过桥融资支付现金对价，无融资或尽职调查条件[7] - 未接受要约的股份将通过强制收购或合并方式处理[8] - 财务顾问为Scotiabank和TD Securities，法律顾问包括Blake Cassels等律所[21] 公司背景 - Strathcona为北美增长最快的石油生产商之一，专注热采与提高采收率技术[23] - 多伦多证券交易所上市代码SCR[24]