行业概述 - Micro LED技术因在亮度、对比度、响应速度、能效和寿命等方面的卓越潜力，被业界广泛视为下一代显示技术的强有力竞争者 [1] - 该技术已成为各大显示企业竞相投入、加速布局的战略高地，一场围绕Micro LED的技术研发与产业化竞赛正在展开 [1] - 包括京东方、TCL华星、维信诺、深天马、友达、群创在内的面板企业均已在该领域展开布局，但投资进度、规模、技术路线及侧重点各有不同，呈现多元化发展态势 [1] - 根据TrendForce集邦咨询研究，2024年Micro LED芯片产值预估达2790万美元，主要贡献来源是大型显示器 [20] - 预计Micro LED芯片产值在2029年将增长至7.4亿美元，2024-2029年复合增长率达93% [20] - 随着产业链厂商持续投入，Micro LED技术正加速成熟，生产成本逐步下降，有望在消费电子、商用显示、车载显示及AR/VR等多个领域实现规模化应用，重塑显示产业格局 [20] 京东方 - 公司通过战略控股华灿光电并配套珠海晶芯项目，构建了从上游IC设计、中游封装到下游应用的完整产业链能力 [2] - 同时发展基于COG和COB技术的RGB Mini/Micro LED直显解决方案，以及Mini LED背光解决方案 [2] - 与国际装备公司合作开发巨量转移技术，已完成第2.5代巨量转移先导线建设 [2] - 2025年3月19日，京东方华灿光电6英寸Micro LED量产线在珠海实现产品交付，该工厂主要生产Micro LED晶圆和像素器件，面向超大和超小尺寸高清显示场景 [2] - 该产线全部达产后将实现年产Micro LED晶圆2.4万片组（6吋片）、Micro LED像素器件45,000kk颗的生产能力 [2] - 2025年3月10日，京东方珠海晶芯项目（MLED直显模组产线）宣布量产，9个月内完成建设，年底产能达1万平米 [3] - 该项目与华灿光电基地协同，打通“芯片-封装-显示”全产业链，推出P0.3 Micro LED等高端产品 [3] TCL华星 - 公司与三安光电成立了合资公司芯颖显示，专注于Micro LED的转移键合技术开发 [4] - 合资公司主要聚焦LED芯片小型化、发光效率提升、转移键合技术开发、背板材料工艺研究以及驱动和补偿算法优化等四大技术攻克方向 [4] - 2024年10月，芯颖显示Micro LED中试线建成，预计2025年实现小批量试产 [7] - 其Micro LED显示技术研发中心项目于2021年7月获批，最初规划年研发1056片G4.5代线Micro LED显示屏，总投资30,000万元 [7] - 2024年3月，项目进行改建，调整为从事基于G2.5代TFT基板的Micro LED显示屏研发，并增资500万元，体现了技术研发过程中的灵活应变 [7] 维信诺 - 公司选择将Micro LED业务分拆布局，于2020年8月与成都国资投资平台共同投资成立了成都辰显光电有限公司，专注于Micro LED技术的研发和产业化 [8] - 辰显光电聚焦于TFT基Micro LED显示技术，特别是利用LTPS玻璃基板 [8] - 其核心技术攻关方向包括巨量转移、高精度修复工艺、无缝拼接技术、以及基于TFT背板的驱动算法和专用驱动IC [8] - 2024年12月，辰显光电负责建设的中国大陆首条基于TFT基的Micro LED量产线正式点亮，进入量产出货阶段 [9] - 该项目总投资额达30亿元人民币，生产线采用了大量自主设计和多台“首台套”国产Micro LED量产设备，并包含转移、背板以及模组工艺全制程自动化智能产线 [11] 深天马 - 公司自2017年开始布局Micro LED技术，并在厦门专门成立了Micro LED研究院 [12] - 基于在面板行业的优势，公司通过玻璃基LTPS技术路线进行相关Micro LED应用的开发 [12] - 公司对于Micro LED技术的发展布局主要有PID（公共信息显示）、车载显示、透明显示、穿戴、AR等，其中PID、车载显示、透明显示为重点聚焦方向 [12] - 2024年12月，公司投资11亿元人民币建设的G3.5代Micro LED生产线成功实现了全制程的顺利贯通 [12] - 该产线是一条涵盖从巨量转移到最终显示模组制造的全流程Micro LED生产线，在建设过程中联合供应链上下游企业共同开发了超过30款关键量产设备和材料 [12] - 该产线利用LTPS TFT玻璃基板和先进的全激光巨量转移工艺，能够生产出无尺寸限制、可无边框拼接的Micro LED显示产品，为下一代智能座舱的车载显示提供创新解决方案 [14] 友达光电 - 在Micro LED领域，公司与持股的关键元器件厂富采控股开展合作，富采提供Micro LED芯片，公司则专注于后续的巨量转移、检测、修复以及模块和显示器的制造，形成垂直整合优势 [15] - 公司在Micro LED的关键制程，特别是巨量转移技术上投入研发，并开发出自有解决方案以提高生产效率和良率 [15] - 继2023年底成功量产Micro LED手表用面板后，公司正积极推进更大规模的产业化 [15] - 目前，公司正在建设全球最高世代的4.5代Micro LED生产线，并计划于2025年投入量产 [16] - 这条新产线能处理更大尺寸的背板，关键的Micro LED传质工序也将转移至此进行，计划用于生产智能手表、大尺寸电视、透明显示屏以及车载显示屏等多元化产品 [16] - 预计在2026年，公司将基于其4.5代线推出首批Micro LED车载显示产品 [16] 群创光电 - 公司近期成立了专门的公司——群超显示科技，专注于Micro LED技术研发、制造，新公司注册资金为新台币1.5亿元，设立在群创光电位于竹南的T3厂 [17] - 公司的Micro LED研发重点聚焦于AM驱动Micro LED显示技术，并以其自有的LTPS背板驱动技术为核心 [17] - 公司也在自主开发关键技术，包括色转换技术、选择性巨量转移与修补技术、无缝拼接技术以及直接图案化技术等 [17] - 目前，公司的Micro LED技术在车载显示、大尺寸电视的应用都已落地，正与客户洽谈量产计划 [19] - 公司拟先在3.5代低温多晶硅产线上投产Micro LED产品，未来计划将产能扩展至更高世代的6代线 [19]