发行与股权 - 公司拟公开发行1500000股普通股，预计发行价格在每股4.00 - 6.00美元之间[8][9] - 公司股东批准1比800的普通股正向拆分，法定股本减至250美元，分为2亿股，面值0.00000125美元[11] - 公司董事会批准放弃10000000股普通股[11] - 首次公开发行价格预计每股5美元，无超额配售权时总额为750万美元，有超额配售权时为862.5万美元[24] - 承销折扣每股0.375美元，无超额配售权时为56.25万美元，有超额配售权时为64.6875万美元[24] - 公司授予承销商45天的超额配售权，可购买本次发行普通股总数的15%[24] 业绩数据 - 2023年和2022年全年收入分别约为3428万美元和2096万美元；2024年和2023年上半年收入分别约为2991万美元和1051万美元[42][43] - 2023年各业务收入占比：立体停车库23.37%、设备结构件74.47%、维护服务1.71%、其他0.45%；2022年对应占比分别为80.92%、15.97%、3.08%、0.03%[43] - 2024年上半年各业务收入占比：立体停车库10.48%、设备结构件88.87%、维护服务0.6%、其他0.04%；2023年上半年对应占比分别为35.76%、62.51%、1.73%、0%[44] - 2022年公司收入较上一年增长约147.8%，净利润近551万美元；2024年上半年净利润近250万美元，较2023年上半年增长约157%[56] - 2023年公司固定资产投资增加250万美元，营收较2022年增长63.6%，净利润近202万美元，较2022年下降63.6%[57] - 2024年上半年公司固定资产投资减少，营收较2023年上半年增长184%[57] 用户数据 - 运营子公司目前没有超过100万用户的个人信息，预计在可预见的未来也不会收集超过100万用户的个人信息[14] 未来展望 - 公司运营子公司计划开发基于云的应用程序用于停车管理和维护[50] 技术研发 - 运营子公司拥有39项软件著作权和26项实用新型专利[47] 监管与政策 - 2023年3月31日起，国内公司海外证券发行和上市需向中国证监会履行备案程序[14] - 2023年3月31日起，修订后的《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》生效[15] - 2024年2月5日，公司获得中国证监会关于本次发行所需备案程序的批准，若12个月内未完成发行，需更新备案材料[15] - 自2021年起中国监管机构加强反垄断监管，目前未影响公司业务开展、接受外资或在美国等境外交易所上市[17] - 根据《外国公司问责法案》及其修订，若审计机构连续两年未接受PCAOB检查，公司证券将被禁止在美国证券交易所交易[18] - 2022年PCAOB宣布能对中国内地和香港的审计机构进行全面检查，但未来能否持续存在不确定性[18] - 新兴成长公司优惠政策有效期最长为五年，若公司年收入超12.35亿美元、非关联方持有的普通股市值超7亿美元或三年发行超10亿美元非可转换债券，将不再享受该政策[90] - 公司作为外国私人发行人，可仅提供两年经审计财务报表及相关管理层讨论和分析，豁免财务报告内部控制审计师鉴证要求，减少高管薪酬披露义务，延迟采用新会计准则[92] 其他 - 浙江华辰科技由公司间接持股90.02%，上海TD停车等公司由公司间接持股74.63%[10] - 公司董事长兼首席执行官陆斌截至招股说明书日期和本次发行完成后（不考虑超额配售权）分别持有公司已发行和流通普通股总投票权的63.17%和54.15%[23] - 公司目前不计划支付现金股息，预计在可预见的未来也不会支付[20] - 公司是“新兴成长公司”“外国私人发行人”和“受控公司”，可享受部分减少的信息披露和公司治理规则豁免[21][22][23] - RGV高度100mm，负载能力2.5吨；AGV底盘高度115mm[58] - 华晨开曼依赖子公司股息支付现金需求，子公司分红受限或有税务影响会限制其支付能力[61] - 中国政府对公司业务活动有重大影响，政策变化可能导致公司运营和股价变动[61] - 原材料供应中断或延迟、产品质量问题等会对公司业务产生不利影响[62] - 公司CEO控制多数投票权，影响关键决策[66] - 公司PRC子公司已获得运营所需的所有重大许可和批准[70] - 公司有一年时间完全符合纳斯达克上市标准，但计划在上市时就完全遵守[98] - 公司目前无现金管理政策，资金转移需遵守中国法律法规，中国或香港的资金可能无法用于境外[100] - 中国子公司支付外币股息无需外汇管理局事先批准，但需符合一定程序，人民币兑换外币支付资本费用需审批[103] - 中国法律法规要求每年将10%的税后收入存入一般储备基金，限制子公司向公司转移部分净资产作为股息[104] - 公司向中国子公司增加注册资本需向当地商务部门备案，股东贷款需向外汇管理局或其当地分局备案[105] - 截至招股说明书日期，公司及其子公司未进行任何股息、分配或转移，也未向美国投资者支付股息[108] - 中国外资企业需从净利润中提取法定储备，至少10%的年度税后利润存入盈余储备，直至达到注册资本的50%[110] - 中国国内公司需维持至少10%的年度税后利润作为盈余储备，直至达到注册资本的50%[111] - 公司此次发售150万股普通股，若承销商全额行使超额配售权则为172.5万股，每股价格在4美元至6美元之间[116] - 发售完成前已发行和流通的普通股为3000万股，若不行使超额配售权，发售完成后为3150万股；若全额行使则为3172.5万股[116] - 公司将发行承销商认股权证，数量为此次发售发行和出售普通股总数的5%，行权价格为此次发售中每股公开发行价格的125%，有效期为发售结束6个月后的4年半内[116] - 公司及持股超过5%的现有股东、董事和高管同意在发售结束后180天内，除某些例外情况外，不得出售、转让或以其他方式处置普通股或类似证券[116] - 公司已申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，目前尚未获得批准，此次发售以纳斯达克批准上市为条件[116] - 中国行政和法院程序可能漫长，结果不确定，会影响公司业务、财务状况和经营成果[137] - 中国政府可能加强对海外发行和外国投资的监管，影响公司运营和证券价值[145][146] - 中国政府实施外汇管制，影响公司资金跨境转移和有效利用收入的能力[147][150][151] - 香港政府目前对资金进出无限制，但未来可能出台新法规[148] - 若PCAOB无法检查公司中国运营子公司的审计工作，公司证券交易可能被禁，纳斯达克或对其摘牌[157] - 公司可能受中国数据保护相关法律法规约束，违规可能对业务和发行产生重大不利影响[158] - 截至招股说明书日期，公司及其中国子公司业务运营中拥有远少于100万用户的个人信息，且未被认定为“关键信息基础设施运营者”[162] - 2024和2023财年以及2024和2023年上半年6个月，公司所有运营和资产位于中国，所有收入在中国产生[167] - 国际贸易政策变化、贸易争端、贸易壁垒或贸易战可能影响中国经济增长，对公司及合作伙伴产生重大不利影响[172] - 中美贸易政策、条约、政府法规和关税的未来关系存在重大不确定性，可能对全球经济和公司产生负面影响[173] - 国际贸易争端的不确定性和升级为贸易战及全球衰退的可能性可能影响客户信心，减少公司业务机会[174] - 人民币汇率大幅波动或对公司业务、运营、财务状况及普通股投资价值产生重大不利影响[175] - 未按规定缴纳社会保险的雇主，可能需缴纳每日最高0.05%或0.2%的滞纳金，逾期不改正将面临1 - 3倍逾期金额的罚款[176] - 中国子公司向境外子公司分配利润，预扣税税率通常为10%，若香港居民企业持股超25%，税率可降至5%[178] - 非中国居民企业投资者获得的中国境内股息，通常需缴纳10%预扣税；外国个人投资者需缴纳20%预扣税；转让股份收益，非中国居民企业和外国个人投资者通常均需缴纳20%所得税[180] - 非居民企业间接转让中国居民企业股权，若海外控股公司有效税率低于12.5%或不征所得税，需向中国税务机关报告[183] - 此次发行所得款项汇回中国的流程可能长达六个月[189] - 公司向中国子公司提供股东贷款或增加注册资本，需经中国相关政府部门批准或登记[188] - 公司通过资本出资为子公司融资，需获得商务部或其地方对应部门的批准[191] - 2015年6月1日起实施的SAFE Circular 19允许外商投资企业自行结汇，但禁止超业务范围使用结汇资金等[192] - 2016年6月生效的SAFE Circular 16允许中国注册企业自行将外债从外币转换为人民币，但转换后的人民币不得用于超业务范围或违法目的[192] - 外国投资者收购中国公司需遵循一系列程序，《反垄断法》规定特定营业额门槛交易需获商务部批准，如前一财年全球总营业额超100亿元且至少两家运营商在华营业额超4亿元，或在华总营业额超20亿元且至少两家运营商在华营业额超4亿元[193] - 若公司被认定为中国居民企业，需按25%税率就全球收入缴纳企业所得税[195] - 若公司被认定为中国居民企业，向非居民企业股东支付股息时需代扣10%的税[196] - 若公司被认定为中国居民企业，非中国个人股东获得的股息和转让普通股的收益可能需按20%税率缴纳中国税[196] - 非居民企业间接转让应税资产，转让方或受让方等可向税务机关报告，若海外控股公司缺乏合理商业目的，转让收益可能需缴纳10%的企业所得税[200]

业绩总结 - 2023和2022财年公司营收分别约为3428万美元和2096万美元，2023年较2022年增长63.6%[43][59] - 2022财年公司净利润近551万美元，2023财年净利润近202万美元，较2022年下降63.6%[58][59] - 2023年公司固定资产投资增加250万美元[59] - 2022年公司因疫情无新立体停车库项目，下半年确认此前推迟项目收入，营收较上一年增长约147.8%[58] - 2023年公司业务调整，结构钢部件收入增加，但该业务毛利率低于立体停车库业务[59] - 公司2023年和2022年全年收入均来自中国[171] 用户数据 - 运营子公司目前没有超过100万用户的个人信息，预计在可预见的未来也不会收集[16] - 公司及中国子公司在业务运营中拥有的个人信息用户远少于100万，且未被认定为关键信息基础设施运营者[166] 未来展望 - 公司计划公开发行5000000股普通股，预计发行价在每股4.00美元至6.00美元之间[9][10] - 公司计划将普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“HCAI”，上市需获纳斯达克批准，否则发行无法进行[10] - 公司预计在可预见的未来不会支付任何现金股息[22] - 运营子公司计划开发基于云的智能停车管理和维护应用程序[52] 新产品和新技术研发 - 运营子公司聚焦超薄智能载车板（RGV）和自动导引车（AGV）优化智能停车解决方案，RGV高度100mm、载重2.5吨，AGV底盘高度115mm[60] - 运营子公司投资开发新能源汽车充电设施，包括创新太阳能充电车库[60] 市场扩张和并购 - 外国投资者收购中国公司需一系列程序，遵守相关规定完成交易可能耗时，影响公司业务扩张和市场份额维持[199] 其他新策略 - 2024年8月12日，公司股东批准普通股按1比800进行正向拆分，授权股本减至250美元，分为2亿股，面值为0.00000125美元；同日董事会批准交回1000万股普通股[12] - 首次公开发行价格假设为每股5美元，无超额配售权时总收益为2500万美元，有超额配售权时为2875万美元[26] - 承销折扣方面，公司引入投资者的承销折扣为总收益的4.5%，承销商代表引入投资者的为7.5%，假设所有收益来自承销商代表引入的投资者[26] - 无超额配售权时承销折扣为187.5万美元，有超额配售权时为231.25万美元[26] - 无超额配售权时扣除费用前公司所得收益为215.625万美元，有超额配售权时为2659.375万美元[26] - 承销商授予45天选择权，可购买本次发行中出售的普通股总数的15%[26] - 公司需在纳斯达克上市前向CSRC备案，2024年2月5日已获CSRC批准此次发行备案，获批12个月内未完成发行需更新备案材料[82] - 公司需在提交海外首次公开发行或上市申请后三个工作日内向中国证监会完成备案程序，2024年2月5日已获批准，若12个月内未完成发行需更新备案材料[173][174]