发行相关 - 公司拟公开发售最多4,422,604个单位，每个单位含1股美国存托股份和2份L系列认股权证，公开发行价为每个单位4.07美元[6] - 公司提供最多4,422,604个预融资单位，预融资单位购买价为每个单位公开发行价减0.0001美元，预融资认股权证行使价为每股存托股份0.0001美元[10] - L系列认股权证行使价为本次发行中每个单位公开发行价的100%，自发行日期起5年后到期[7] - 本次发行将于招股说明书生效后不超过15个工作日结束[15] - 公司将向配售代理支付相当于本次发行筹集的总毛收入7.0%的现金费用[17] - 公司同意向配售代理出售最多相当于本次发行的单位和预融资单位总数5.0%的存托股份认股权证[17] - 发行前公司已发行普通股数量为68,178,708,922股，发行后假设所有单位全部出售且不执行相关认股权证，将发行510,439,108,922股[82] - 假设出售招股说明书中提供的所有单位，公司估计本次发行的净收益约为1550万美元[83] 股权变动 - 2023年3月27日公司进行1比20的普通股反向股票拆分，并调整存托股份代表的普通股数量从25股变为5股[34][35] - 2023年6月14日公司股东批准最多70亿股普通股的分配及相关权利取消，重新指定递延股份，细分普通股[36] - 2023年7月5日公司调整存托股份代表的普通股数量从5股变为400股[37] - 2024年10月4日公司调整存托股份代表的普通股数量从400股变为10000股[38] - 2024年11月22日公司细分普通股，将每股0.001英镑面值拆分为1股0.00005英镑面值普通股和19股B递延股[39] - 2025年6月11日公司细分普通股，将每股0.00005英镑面值拆分为1股0.000001英镑面值普通股和49股D递延股[40] - 2025年7月31日公司调整存托股份代表的普通股数量从10000股变为100000股[43] 财务数据 - 截至2025年9月30日公司现金及现金等价物为279万英镑[60] - 2025年5月15日，公司与部分认股权证持有人达成协议，共行使200,433份认股权证，总收益约62,000美元[64] - 截至2025年6月30日，公司实际现金及现金等价物为403.6万英镑，总权益为1143.6万英镑，总资本为1143.6万英镑[120] - 截至2025年6月30日，公司已发行61952308922股普通股，后续将发行6226400000股，此次发行4422604个单位[121] - 单位综合公开发行价每增减1美元，公司预估调整后现金及现金等价物、总权益和总资本将相应增减约308万英镑[122] - 截至2025年6月30日，公司净有形账面价值约为579万英镑，即每股存托股7.94美元[125] - 考虑后续发行后，截至2025年6月30日，公司预估净有形账面价值为831万美元，即每股存托股12.19美元[126] - 假设单位公开发行价4.07美元，此次发行后，公司调整后净有形账面价值约为2376万美元，即每股存托股4.65美元[127] - 单位综合公开发行价每增减1美元，调整后每股存托股净有形账面价值和投资者每股存托股增值将相应增减0.81美元[128] 产品研发 - 2025年5月公司获得300万美元癌症预防与研究机构赠款支持eRapa的3期项目[55] - eRapa的3期研究是168名患者随机2比1用药/安慰剂的双盲安慰剂对照试验[56] - 2025年5月12日，欧洲委员会授予公司eRapa孤儿药认定，若获批上市，将获得10年市场独占权及特殊激励[65] - 公司预计2025年第三季度开始在家族性腺瘤性息肉病（FAP）中开展多中心注册性3期试验，非肌肉浸润性膀胱癌（NMIBC）的2期试验正在进行中，托米多酮正在为1型糖尿病进行2期开发，MTX110因资源限制被降为次要优先级[69] - eRapa在FAP的3期研究预计招募168名患者，由1700万美元赠款支持；NMIBC的2期研究预计招募166名患者，由300万美元赠款支持[160,161] - 公司计划开展2a期剂量确认研究，约12名1型糖尿病患者将接受三个月治疗， 2025年6月4日宣布招募第一名患者[165] 市场数据 - FAP在美国发病率为1/5,000 - 1/10,000，在欧洲为1/11,300 - 1/37,600；NMIBC男性发病率为10.1/100,000，女性为2.5/100,000[159,161] - 全球约840万人患1型糖尿病，每年约有50万新诊断病例[164] - 2022年全球多形性胶质母细胞瘤（GBM）治疗市场价值约24.6亿美元，预计到2030年年增长率为9.7%[166] - 全球每年约1100名患者、美国约300名患者被诊断为弥漫性中线胶质瘤（DMG），中位生存期约10个月[168] - 美国每年约350人被诊断为髓母细胞瘤， 3800人患病，5年、10年和20年累积生存率分别约为60%、 52%和47%[171] 股权持有 - 截至2025年12月1日，公司董事和高级管理人员共持有109635140股普通股，占比不到1%[188] - 截至2025年12月1日，约0.0006%已发行普通股由英国注册股东持有，有185名记录持有者；摩根大通银行持有67885252427股普通股，占99.6%[191] - 截至2025年12月1日，公司在美国有两名记录持有者[191]