Gemini模型技术突破 - Gemini模型在多模态能力方面实现重大飞跃 特别是在视觉推理、代码生成和图像生成等领域表现突出[1] - 该模型已从两年前的初始版本发展为当前Gemini 3这一前沿模型 执行效果出色[2] - 模型的技术进步反映了Waymo自动驾驶系统成功的AI基础[1][2] 谷歌TPU芯片战略 - Gemini的成功证明了谷歌自研TPU芯片的有效性[4] - 公司内部工作负载主要运行在TPU上[6] - TPU的使用可能释放谷歌云平台的NVIDIA GPU资源用于对外客户服务[4] NVIDIA GPU供应链布局 - 谷歌仍然是NVIDIA的三大顶级客户之一 持续采购NVIDIA芯片[5] - 训练工作负载普遍依赖NVIDIA的GPU 包括视频GPU训练[3] - 谷歌云平台部署了大量NVIDIA GPU资源 包括最新Blackwell架构和前代版本[6] 云计算业务机遇 - 通过将释放的NVIDIA GPU资源用于对外服务 谷歌云可以像其他云服务商一样产生租赁收入[6][7] - GPU可用性的增加有望为谷歌云业务收入带来提升[7] - 外部客户可以通过谷歌云平台租用这些NVIDIA GPU计算资源[6][7]