交易与融资 - First Nordic Metals Corp 完成8000万美元融资 融资由并发承销和非承销的认购凭证发行组成 每份认购凭证价格为0.38美元 [1] - First Nordic与Mawson签订最终安排协议 First Nordic将通过计划安排方式收购Mawson所有已发行和流通的普通股 交易完成后合并实体称为NordCo Gold [2] - 每份认购凭证持有人有权在交易生效时 无需支付额外对价 获得一股NordCo Gold普通股 该股数将反映First Nordic在交易完成前进行的4:1并股调整 [2] - 交易预计于2025年12月完成 前提是获得Mawson股东特别大会上66⅔%投票批准 安大略高等法院批准 以及多伦多证券交易所创业板最终接受等条件 [4] 公司治理与项目进展 - Mawson股东特别大会定于2025年12月4日举行 以对交易进行投票 管理层信息通函将于11月第二周左右邮寄给股东 [3] - 公司总裁兼首席执行官表示 交易完成后NordCo Gold将资本充足 拥有足够资源推进First Nordic的Barsele项目和Mawson的Rajapalot项目 [3] - First Nordic同意向Mawson提供最高100万美元的过渡性贷款 贷款将用于支付交易相关成本以及一般营运资金和公司用途 [5] - 贷款年利率为8% 未偿还本金和所有应计利息需在安排协议终止之日或2026年1月30日两者中较早的日期偿还 贷款不可转换为Mawson证券且不支付贷款奖金或中间人费用 [6] 公司业务与资产 - Mawson Finland Limited是一家处于勘探阶段的矿业开发公司 主要从事芬兰贵金属和贱金属资产的收购与勘探 重点聚焦黄金和钴 [7] - 公司目前100%持有位于芬兰的Rajapalot金钴项目 Rajapalot项目约占100平方公里Rompas-Rajapalot资产的5% 该资产由Mawson全资拥有 包含13个已授予的勘探许可证 总面积11262公顷 [7]