交易核心 - Advini集团与Cordier by InVivo宣布进入独家谈判 旨在合并部分业务以加强在法国葡萄酒行业的地位 [1][2] - 交易旨在通过品牌、产品线和销售网络的互补实现战略协同 [2] - 交易预计在明年3月31日前完成 [5] 战略与协同效应 - 合并将使Advini通过Cordier品牌加强其在波尔多产区的地位 并通过Café de Paris品牌进入起泡酒和低酒精度葡萄酒市场 [2][6] - Advini的出口业务将得到增强 借助Cordier在荷兰、比利时、美国、加拿大、南非和日本的经销子公司和业务网络 [2] - Advini将获得更广泛、更多样化的知名品牌组合以及更强大的经销网络 合并后营收将超过3.2亿欧元 其中65%来自国际市场 [3] - 新实体将实现显著的商业协同效应并提高集团盈利能力 [6] 交易结构与股权 - 交易主要形式为Cordier by InVivo向Advini进行资产出资 [4] - 交易完成后 InVivo将成为Advini的关键股东 与Jeanjean家族及Advini董事会主席Antoine Leccia并列 [4] - Jeanjean家族和Antoine Leccia在交易后将保持对Advini资本的绝对多数控制权 [4] 公司背景：Advini - Advini成立于1872年 是一个国际化的葡萄酒集团 业务涵盖葡萄酒行业全链条 包括酿酒、生产、供应链和全球分销 [7] - 公司在法国和南非根基深厚 旗下拥有多个知名酒庄与品牌 如Vignobles Jeanjean、Domaine Laroche、Kleine Zalze等 [7][8] - 公司坚定致力于可持续发展 在葡萄园推动农业生态转型 并在生产场所注重水资源利用、能源效率和绿色酿造技术 [9] 公司背景：Cordier by InVivo - Cordier by InVivo成立于2015年6月 是法国全国农业合作社联盟InVivo的子公司 [10] - 公司基于遍布波尔多、西南、朗格多克等地区总计2.9万公顷的葡萄园 致力于打造强大的国际品牌 [10] - 公司是垂直整合的全球参与者 拥有10家合作酿酒厂（4100名葡萄种植者）、位于高葡萄酒消费国家的分销公司以及自有装瓶厂 [10] 公司背景：InVivo - InVivo集团是欧洲领先的农业集团之一 年营业额达114亿欧元 其中超一半来自法国 员工总数1.5万人 其中法国1万人 [11] - 集团在38个国家开展业务 拥有90个工业基地 其中54个在法国 [11] - 业务覆盖从农田到餐桌的全价值链 在四大战略活动中处于领先地位：国际谷物贸易、农业、农业食品（麦芽、小麦、葡萄酒）、园艺中心和食品分销 [11]