融资方案概述 - 公司宣布进行一项非经纪私募配售，面向战略投资者，最低融资总额为20亿美元 [1] - 此次发行预计由流转股和硬美元单元的任何组合构成 [1] - 发行预计于2025年11月21日左右完成 [1] 融资工具具体条款 - 流转股发行价格为每股0.90加元 [7] - 硬美元单元发行价格为每单元0.90加元，每单元包含一股普通股和一份认股权证 [7] - 每份认股权证可于2026年4月30日前以每股1.25加元的价格认购一股普通股 [7] 融资款项用途 - 流转股发行所得款项将用于公司在魁北克项目的加拿大勘探支出 [1] - 硬美元单元发行净收益将用于勘探和开发活动、营运资金及一般公司用途 [1] 中介费用安排 - 合格中介人将获得最高相当于其介绍认购方所筹总资金8%的佣金 [2] - 合格中介人还将获得最高相当于其介绍认购方所获硬美元单元或流转股数量8%的补偿认股权证 [2] - 每份补偿认股权证可于2026年4月30日前以每股0.90加元的价格认购一股普通股 [2] 公司业务定位 - 公司是一家矿产开发和清洁技术公司，致力于为北美建立并本土化一条从矿山到市场的垂直整合磷酸铁锂电池供应链 [4] - 目标市场包括储能、数据中心、机器人、移动出行和国家安全领域 [4] 核心资产介绍 - 公司的旗舰资产Bégin-LamarcheProperty位于加拿大魁北克省，是北美稀有的火成岩磷酸盐资源，可产出高纯度、低杂质的磷酸盐 [5]