融资完成情况 - 公司已完成于2025年9月23日宣布的非经纪私募配售 融资总额为1,169,970.54美元 其中115万美元来自非流通股单位融资 [1][2] - 非流通股融资部分获得超额认购 且几乎全部由机构投资者参与 反映出市场对纽芬兰优质勘探项目资源的强劲需求 [2] - 包括自2025年6月以来认股权证提前行权激励计划产生的517,868美元收益 公司近期已筹集硬美元资本总计约167万美元 [3] 融资结构细节 - 融资包括17,738,008个非流通股单位 每单位价格0.065美元 筹集资金1,152,970.54美元 以及200,000个流通股单位 每单位价格0.085美元 筹集资金17,000美元 [8] - 每个非流通股单位包含一股普通股和一份可转让普通股认股权证 每份完整认股权证允许以每股0.10美元的价格购买一股普通股 非流通股单位认股权证有效期为36个月 流通股单位认股权证有效期为12个月 [9] - 公司支付了总计56,940美元的中间人费用 并发行了861,000份不可转让的中间人权证 每份中间人权证允许在结算日后36个月内以每股0.10美元购买一股普通股 [11] 资金用途 - 融资收益及先前认股权证行权所得将用于一般公司用途 包括公司在Buchans、Mary March和Golden Baie项目的勘探工作 以及营运资本和公司发展活动 [6] - 流通股单位融资所得将用于公司在纽芬兰矿权区的加拿大勘探费用支出 这些支出预计符合《所得税法》下的"流通采矿支出"资格 并将在2025年12月31日前放弃给认购者 [10] - 融资净收益将用于勘探活动、一般营运资本和公司目的 [12] 公司战略定位 - 鉴于本轮融资中机构的深度参与 公司选择优先进行硬美元融资而非流通股融资 [4] - 公司管理层认为 凭借与VMS Mining Corporation达成的1,150万美元勘探合作伙伴关系以及多个预期里程碑 公司处于有利地位 可在未来必要时进行反映战略举措成功和资本管理纪律的融资 [4] - 公司总裁兼首席执行官表示 此次融资是从实力地位出发完成的 符合公司专注于持久价值创造和效率的资本策略 公司正凭借强大的合作伙伴关系和Mary March项目令人兴奋的勘探机会 带着专注和势头向前推进 [5] 公司项目背景 - 公司是一家专注于关键矿物和黄金的勘探公司 其全资拥有的Golden Baie项目面积489.5平方公里 拥有沿主要矿化构造带的高品位金和锑显示 该构造带还拥有大量金矿床 [14] - Buchans和Mary March项目面积122.5平方公里 位于世界级、过去生产的富含VMS锌、铜、金和银的Buchans采矿营地内 拥有高品位锌和铜发现 [14]