公司股票发行与融资 - MDU Resources集团宣布进行承销公开发行，定价为每股19.70美元，发行10,152,284股普通股 [1] - 公司授予承销商一项期权，可额外购买最多1,522,842股普通股 [1] - 本次发行预计将于2025年12月5日左右完成 [2] 承销商与销售安排 - 富国银行证券、美国银行证券和摩根大通担任此次发行的联合牵头账簿管理人及承销商代表，道明证券也担任账簿管理人 [2] - 承销商可通过纽约证券交易所交易、场外市场交易、协商交易或其他方式，按当时市价、与市价相关的价格或协商价格出售股票 [2] - 所有发行股份预计将由作为远期卖方的上述三家投行（或其关联公司）从第三方借入并出售给承销商 [1] 远期销售协议细节 - 公司与富国银行、美国银行和摩根大通银行（纽约分行）分别签订了独立的远期销售协议，同意向其或其关联公司出售10,152,284股普通股 [3] - 每股初始远期销售价格等于承销商在发行中的每股购买价格 [3] - 远期销售协议的结算预计不迟于发行完成后的24个月内进行 [3] - 公司可选择对全部或部分权利或义务进行现金结算或净股结算 [3] 融资用途 - 公司最初不会从远期卖方（或其关联公司）向承销商出售股票中获得任何收益 [4] - 若公司选择对远期销售协议进行实物结算，预计将把净收益用于一般公司用途，包括偿还或再融资债务、资本支出、收购（包括支付2026年Badger Wind Farm项目49%不可分割所有权的款项）、营运资金以及证券回购或赎回 [4] 公司业务概况 - MDU Resources集团是标普小型股600指数成分股，为太平洋西北部和中西部超过120万客户提供安全、可靠、经济且环保的电力公用事业和天然气分销服务 [8] - 除公用事业运营外，公司的管道业务运营着一个超过3,800英里的天然气管道网络和存储系统 [8] - 公司拥有超过一个世纪的历史 [8]

发行核心条款 - 公司定价承销公开发行8,100,000股普通股，总募集资金（扣除发行费用前）预计约为3.888亿美元 [1] - 承销商被授予30天期权，可额外购买最多1,215,000股公司普通股 [2] - 若承销商行使超额配售权，公司预计将就额外股份签订补充远期销售协议 [2] 远期销售协议安排 - 公司与作为承销商的RBC Capital Markets签订了涉及8,100,000股普通股的远期销售协议 [2] - 远期购买方预计将从第三方借入并出售给承销商总计8,100,000股普通股（若超额配售权被全额行使，则为9,315,000股） [3] - 若远期购买方未能交付全部股份，公司将直接向承销商发行并出售相应数量的股份 [3] 资金结算与用途 - 公司不会从远期购买方出售股份中获得任何收益，收益将在远期销售协议结算后获得 [5] - 公司预计在招股说明书附录日期起约18个月内对远期销售协议进行实物结算 [4] - 结算所得净收益预计将注入公司运营合伙实体以换取OP单位，并用于一般公司用途及潜在未来投资 [5] 公司背景 - 公司是一家房地产投资信托基金，主要在美国、英国和马恩岛收购、拥有和运营医疗保健房地产，重点包括老年生活社区、专业护理机构和门诊医疗大楼 [8]

股票发行 - 公司宣布以每股94美元的公开发行价承销发行5,550,416股普通股 [1] - 高盛、摩根大通、巴克莱和富国银行担任此次发行的联合主账簿管理人 [1] - 承销商享有30天期权可额外购买832,562股普通股 [2] 远期销售协议 - 公司与高盛、摩根大通、巴克莱和富国银行签订远期销售协议，涉及5,550,416股普通股 [2] - 若承销商行使超额配售权，公司计划就额外股份签订补充远期协议 [2] - 协议结算最晚于2027年1月15日前完成，公司可选择现金、净股或实物结算方式 [3] 资金用途 - 远期协议结算所得净收益将用于一般公司用途，包括偿还短期债务 [3] 公司业务概况 - 业务覆盖64,000平方英里区域，服务250万电力客户和90万天然气客户 [5] - 子公司Ameren Missouri提供发电、输配电及天然气分销服务 [5] - 子公司Ameren Illinois专注电力传输、配电及天然气分销 [5] - Ameren Transmission Company of Illinois负责中大陆独立系统运营商区域内的输电项目开发 [5]

股票发行 - 公司完成517.5万股普通股公开发行 包括承销商全额行使超额配售权 [1] - 发行通过远期销售协议进行 公司将以每股75.70美元的价格向远期买方交付股票 [3] - 公司尚未从本次股票销售中获得任何收益 预计未来结算后将净收益用于一般公司用途 [4] 承销安排 - 美银证券担任独家账簿管理人 雷蒙德詹姆斯、Stifel、BTIG、Regions证券和SMBC日兴担任联合管理人 [2] - 公司与美银证券签订远期销售协议 涉及517.5万股普通股 [3] 公司背景 - 公司为公开交易房地产投资信托基金 专注于零售物业收购和开发 [7] - 截至2025年3月31日 公司拥有并运营2,422处物业 遍布全美50州 总可租赁面积达5,030万平方英尺 [7] 法律文件 - 发行依据有效储架注册声明进行 相关招股说明书补充文件可通过美银证券获取 [5][6]

股票发行与定价 - 公司宣布以每股75 70美元的价格公开发行450万股普通股 并授予承销商30天内额外购买67 5万股的选择权 [1] - 若承销商全额行使选择权 总发行量将增至517 5万股 [1][3] - 发行预计于2025年4月25日左右完成 [1] 远期销售协议 - 公司与美国银行签订远期销售协议 涉及450万股普通股(或517 5万股若承销商行使选择权) [3] - 远期买方或其关联方将借入并出售等量股票给承销商 公司最终通过实物结算交付股票换取现金 [3] - 结算价格按公开发行价扣除承销折扣后确定 最迟不晚于2026年10月26日完成 [3] 资金用途 - 公司初始不会从远期买方的股票销售中获得资金 未来结算所得净收益拟用于一般企业用途 [4] - 具体用途包括物业收购 开发活动或偿还循环信贷额度债务 [4] - 远期销售机制使公司能提前锁定股价 延迟股票发行和资金接收时间至实际需求发生时 [4] 发行安排 - 美国银行证券担任此次发行的唯一账簿管理人 [2] - 发行依据公司向SEC提交的有效货架注册声明及相关招股说明书进行 [6] 公司背景 - 公司为上市房地产投资信托基金 专注于全渠道零售租户的净租赁物业收购与开发 [7] - 截至2025年3月31日 拥有2422处物业 覆盖全美50州 总可租赁面积达5030万平方英尺 [7] - 普通股在纽交所上市 代码为"ADC" [7]

公司融资活动 - Agree Realty Corporation启动承销公开发行450万股普通股 [1] - 公司授予承销商30天期权可额外购买67.5万股普通股 [1] - 美银证券担任此次发行的唯一账簿管理人 [1] 远期销售协议 - 公司与美国银行签订450万股普通股的远期销售协议（若承销商行使超额配售权则增至517.5万股） [2] - 远期买方或其关联方将借入并出售450万股普通股给承销商 [2] - 公司预计通过实物结算获得每股等于公开发行价减去承销折扣的现金收益 [2] 资金用途安排 - 公司初始不会从远期买方售股中获得收益 [3] - 净收益计划用于一般企业用途包括物业收购、开发活动或偿还循环信贷债务 [3] - 通过远期销售协议可延迟股份发行和资金接收时间以匹配资金需求时点 [3] 公司业务概况 - 公司为上市房地产投资信托基金专注于全渠道零售租户的净租赁物业 [6] - 截至2025年3月31日拥有2,422处物业遍布全美50州 [6] - 总可租赁面积达5,030万平方英尺 [6] 法律合规声明 - 发行依据有效的货架注册声明及相关招股说明书进行 [5] - 招股说明书补充文件将提交至美国证券交易委员会备案 [5] - 本新闻稿不构成任何证券的要约销售或购买邀约 [5]