融资公告 - BTU Metals Corp 宣布安排一项非经纪私募配售 计划发行最多12,000,000股流转股 [1] - 每股流转股发行价格为0.05加元 预计募集总收益最高可达600,000加元 [1]

融资规模与条款 - 公司增发非经纪关键矿物流转私募融资，总融资额增至743,133加元，由9,908,439股关键流转股组成，每股价格为0.075加元 [1] 融资资金用途 - 融资所得将用于勘探和推进位于安大略省（Saturday Night PGM项目）和育空地区（Pike Warden Au-Ag-Cu项目）的关键矿产资产 [3] 中介费用安排 - 部分融资可能支付中介费，包括相当于所售关键流转股6%的现金，以及额外6%的不可转让股票认购权证，该权证允许中介在融资完成后的18个月内以每股0.12加元的价格购买公司普通股 [2] 证券发行限制 - 此次融资所发行的证券，包括因行使中介权证而发行的任何普通股，将受到自交割日起四个月的限售期限制，并且在加拿大境外需遵守适用的证券法规定持有期 [3] 公司业务概况 - 公司是一家总部位于加拿大的多商品勘探公司，其获奖的地质学家团队拥有丰富的勘探经验，积极开发和测试新想法以在他人未曾涉足的区域发现矿化 [5]

融资规模与完成情况 - 公司完成非经纪关键矿产流转私募融资 最终总额为410万加元 较最初规模第二次增发[1] - 最终部分融资额为90万加元 共发行887,490个流转单位 每个单位价格为0.225加元[2] - 融资总规模从350万加元提升至410万加元 反映市场强烈需求[2] 资金用途与勘探计划 - 融资资金将用于Kwanika中央区及Transfer靶区、安山岩角砾岩靶区的勘探活动[2] - 2025年钻探计划总进尺5135米 旨在确认和扩大高品位矿化区域[2] - 将开展冶金测试项目 提升铜金回收率 特别针对更细磨矿粒度[2] 融资结构细节 - 每个流转单位包含1股流转普通股和0.5个不可转让认股权证[2] - 认股权证行权价为0.34加元 有效期至2027年8月22日[2] - 融资款项需在2026年12月31日前用于合格勘探支出 并将在2025年12月31日前向投资者追溯免税资格[3] 中介机构与费用安排 - Canaccord Genuity担任本次融资财务顾问[4] - 支付现金中介费50,250加元 并发行206,276股补偿股票和223,332个补偿认股权证[4] - 补偿认股权证行权条件与融资认股权证一致 行权价0.34加元 有效期至2027年8月22日[4] 证券限售规定 - 私募最终部分发行的所有证券均受限售期约束 至2025年12月23日到期[5] 公司项目组合 - 公司拥有不列颠哥伦比亚省铜金项目组合 包括Kwanika-Stardust、Lorraine-Top Cat和East Niv等高级勘探和早期项目[8] - 位于一级矿业管辖区的资产组合使公司能充分受益于全球铜市走强和金市繁荣[8]

融资完成与扩大 - 公司已完成第一轮非经纪流通股私募配售，募集资金250万美元，共发行11,281,112个单位，单价0.225加元 [1][2] - 由于需求旺盛，公司将流通股融资规模扩大至最高350万美元，并额外增加最高40万美元的硬融资部分，使融资总额额外增加最高140万美元 [1][3] - 扩大后的融资部分预计将于2025年8月14日左右完成，需满足包括多伦多交易所创业板批准在内的交割条件 [4] 资金用途与公司战略 - 融资所得将用于Kwanika Central地区及附近Transfer靶区的勘探工作，硬融资部分将用于一般公司用途 [2][3] - 公司新战略侧重于Kwanika项目的高品位矿带，旨在评估更具选择性的批量采矿方法 [2] - 公司将立即在Kwanika执行勘探钻探和冶金测试工作，目标是在2026年上半年交付更新的初步经济评估 [2] 勘探计划与技术细节 - 公司计划进行一项总长5,135米的钻探计划，包括加密钻孔以确认高品位靶模型、外扩钻孔以扩大高品位矿带，以及探测性钻孔以寻找新的靶区 [2] - 钻探计划目标是为更新的矿产资源估算提供依据，以支持从地表至约350米深度的修订矿山设计，并计划未来对350米以下的高品位矿带进行加密和扩大钻探 [2] - 今年的计划还将收集冶金样品，以填补测试工作中的空白，特别是在更细的磨矿粒度方面 [2] 融资条款与结构 - 每个流通股单位包含一股流通普通股和半份不可转让普通股认股权证，每份完整权证可行权以0.34加元的价格额外认购一股普通股，有效期至2027年7月29日 [2] - 每个硬融资单位包含一股普通股和半份不可转让认股权证，每份完整权证可行权以0.30加元的价格额外认购一股普通股，自硬融资部分交割后有效期为24个月 [3] - 公司就第一轮融资支付了37,927加元现金中介费，发行了545,857股普通股作为中介费和顾问费，并发行了141,166份补偿认股权证 [7] 税务处理与资格 - 流通股股份符合加拿大《所得税法》下的"流通股"资格，募集的资金总额将用于产生符合条件的资源勘探支出 [5] - 符合条件的支出总额将不低于流通股股份募集的资金总额，公司将在2026年12月31日之前发生（或视为发生）这些支出，并最迟于2025年12月31日放弃给初始购买者 [6]