融资方案详情 - 公司已与由BMO Capital Markets作为独家账簿管理人、Haywood Securities作为联席牵头人的承销团达成协议，以包销方式发行12,300,000股慈善流转普通股，每股价格为0.57加元，以及8,580,000股普通股，每股价格为0.35加元，融资总额约为1000万加元 [1] - 公司授予承销商一项期权，可在发行结束后30天内按发行价额外购买最多15%的股份，以应对超额配售 [1] 发行结构与税务处理 - 每份慈善流转普通股将符合《加拿大所得税法》第66(15)条及针对魁北克合格居民认购者的《魁北克税法》第359.1条中“流转股”的定义 [2] - 慈善流转普通股和普通股将通过简易招股说明书在加拿大各省发售，也可能在美国通过私募方式发售 [3] 资金用途 - 发行慈善流转普通股所筹集的资金将用于持续推进公司的B26多金属矿床项目 [3] - 发行普通股所获得的净收益将用于一般公司用途 [3] 发行时间与条件 - 本次发行预计于2025年12月16日左右完成，前提是公司获得所有必要的监管批准 [2] 公司业务概述 - Abitibi Metals Corp 致力于在魁北克省收购和勘探矿产资产，尤其侧重于具有巨大增长和扩张潜力的优质贱金属和贵金属资产 [5]

融资完成情况 - 公司于2025年11月7日完成非经纪私募发行的第一轮交割，总收益为21万加元 [1] - 公司发行了600万股魁北克流转股单位，每股价格为0.035加元 [2] - 每单位流转股包含一股普通股和半份非流转股认股权证，共产生300万份完整认股权证 [2] - 每份完整认股权证允许持有人在发行日后的12个月内以每股0.08加元的价格购买一股普通股 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于公司在魁北克的关键金属项目勘探 [4] - 具体将用于Pense-Montreuil多金属项目，该项目历史上已识别出锌-铜-镍矿化并含少量钴 [4] - 项目工作将包括对航空勘测目标进行后续勘探和金刚石岩心钻探 [4] - 流转股发行所得款项将用于产生符合加拿大所得税法定义的“加拿大勘探支出” [5] 交易条款与监管状态 - 发行的流转股将作为所得税法意义上的关键金属“流转股” [3] - 合格支出将在2025年12月31日前以不低于流转股发行总收益的金额放弃给购买者 [5] - 本次发行已获得多伦多证券交易所创业板等必要监管批准 [6] - 已向第三方中介支付1.47万加元现金中介费并发行42万份完整经纪人认股权证 [6] - 所发行证券将受限于持有期，至2026年3月8日后的四个月零一天结束 [7]

融资情况 - 公司完成非经纪私募配售 募集资金总额2,295,54986美元[1] - 配售包括11,660,199单位(单价0075美元/单位)和13,533,666慈善流通单位(单价0105美元/单位)[2] - 主要投资者Crescat Capital LLC认购5,866,666单位 使其非稀释持股比例达1973%[3] 资金用途 - 普通单位募集资金将用于2025年钻探活动 勘探支出及营运资金[5] - 慈善流通单位资金将用于符合加拿大所得税法规定的"合格勘探支出" 最晚于2026年12月31日前完成支出[6] 项目进展 - Mosseau项目即将启动钻探 同时首次勘探Urban Barry和Labelle地区[4] - 技术顾问认为公司在绿岩带拥有极具前景的土地位置 已收集可靠地球物理数据 即将开展首次钻探测试[4] 公司概况 - 拥有三个金矿项目 合计329个矿权地 覆盖17,53925公顷 位于Windfall矿床以东45-70公里[8] - 管理团队和技术顾问累计拥有超过400年的地质和融资经验[8] - Mosseau项目横跨Eeyou Istchee-James Bay和Abitibi地区 承诺与当地原住民社区建立互利关系[9] 证券条款 - 每单位包含1普通股和1认股权证 行权价012美元 有效期两年[4] - 所有证券受四个月限售期约束 至2025年12月1日到期[7] - 向中介机构支付19,790美元现金及263,867份不可转让中介认股权证作为中介费用[7]