融资安排 - 公司宣布通过非经纪私募发行最多300万份流转单元 每份价格0.75加元 融资总额最高225万加元[1] - 每个流转单元包含1股流转普通股和1份认股权证 权证行权价0.80加元 有效期24个月[2] - 融资预计于2025年9月23日左右完成 最晚不迟于公告日起45天内[2] 资金用途 - 融资净收益将全部用于加拿大关键矿产项目的勘探支出 符合《所得税法》规定的流转关键矿产采矿支出范畴[4] - 此次发行依据上市发行人融资豁免条款进行 加拿大除魁北克外所有省份居民可参与 证券无持有期限制[3] 营销合作 - 与德国MCS公司续签60天投资者关系服务协议 总费用15.5万欧元加16%代理费[7] - 新增与Rumble Strip公司签订35天服务协议 自9月15日起提供投资者关系服务 总费用25万加元[8] - 服务内容包括在线营销活动管理 社交媒体推广 关键词广告优化及登陆页面制作等[8] 公司资产 - 主要资产为霍恩比铀矿项目 面积3,407平方公里 位于努纳武特西北部 包含40余个勘探不足的铀矿显示点[11] - 同时持有魁北克詹姆斯湾地区Covette矿权 包含65个矿产 claims 总面积3,370公顷[11] 法律合规 - 本次发行证券未在美国注册 不得向美国境内或美国人发售 除非获得注册豁免[10] - 可能支付中间人费用 具体安排符合证券法规及多伦多创业板政策要求[6]