公司收购动态 - 洛杉矶混合型注册投资顾问公司Signature Estate & Investment Advisors通过收购Select Money Management实现资产规模突破30亿美元[1] - 本次收购标的为加州Aliso Viejo的16亿美元资产管理规模RIA 这是公司2024年第二次重大收购 四月曾收购克利夫兰20亿美元资产管理规模RIA[1] - 收购带来奥兰治县新办公室 10名新增员工及跨州客户群 被收购方专长信仰导向与价值观投资 并保持持续两位数有机增长[5] 业务扩张战略 - 公司采用三管齐下增长策略：顾问招募与培养 收购文化契合公司 通过中心辐射模式实现内部扩张[3] - 采用1099附属模式与W-2雇员模式并行 近期正将顾问从附属模式转入雇员模式[3] - 公开目标在2030年前达到1000亿美元客户资产 2022年获得Reverence Capital Partners未披露金额投资后开启收购进程[2] 管理团队建设 - 2024年快速引进高层管理人员：四月任命AssetMark前高管Matt Matrisian为总裁[4] - 任命财务与会计专家Stephen Masterson为首席财务官[4] - 引进富达投资财务规划主管Brad Repinsky担任遗产 税务与财务规划总监[4] 运营体系优化 - 通过新增AssetMark托管渠道 与现有嘉信理财和富达托管形成互补[2] - 多托管商体系有助于吸引顾问并整合客户资源[2] - 目前拥有28个办事处和超过200名员工[3]