交易核心信息 - OneDigital公司完成了由Stone Point Capital和加拿大养老金计划投资委员会管理的基金进行的大多数股权收购 [1] - 此次交易对OneDigital的估值超过70亿美元 [2] - 交易为OneDigital的第四次股权资本重组 突显了市场对其创始人领导、差异化运营模式以及在五大核心垂直领域持续创新增长轨迹的长期信心 [2] - 交易中 Onex Partners V及其共同投资者获得的总收益约为11亿美元 Onex Corporation获得的总收益约为2.35亿美元 [3] 交易参与方概况 - 卖方Onex Partners是Onex的中端市场控股收购策略平台 专注于北美和欧洲特定行业 已通过六只基金投资超过210亿美元 收购了超过50家运营公司平台 完成了超过570项附加收购 并提供了约70亿美元的跟投资本 [4] - 买方Stone Point Capital是一家另类投资管理公司 管理资产超过700亿美元 专注于全球金融服务及相关行业的公司投资 [8] - 买方加拿大养老金计划投资委员会是一家专业投资管理机构 管理加拿大养老金计划基金 截至2025年9月30日 基金总额为7,775亿加元 [9] 相关公司背景 - Onex是一家全球性投资管理公司 成立于1984年 目前管理资产约572亿美元 其中85亿美元为公司自有投资资本 [5] - OneDigital是一家保险经纪、金融服务和劳动力咨询公司 成立于2000年 总部位于亚特兰大 为超过10万家雇主和数百万个人提供综合工作场所产品、服务以及退休与财富管理咨询 [7]

交易核心信息 - OneDigital宣布获得Stone Point Capital和加拿大养老金计划投资委员会（CPP Investments）的多数股权投资，公司估值超过70亿美元 [2] - 该交易是公司的第四次股权资本重组，体现了对其创始人领导的管理团队、差异化运营模式以及持续创新和增长轨迹的长期信心 [3] - 交易预计将于2025年第四季度完成，需获得监管批准 [5] 投资方与股权结构 - 投资由Stone Point Capital和CPP Investments通过从包括Onex Partners在内的现有股东处收购股份进行，Onex Partners将继续作为重要的少数股东 [2] - Onex Partners自2020年起投资OneDigital，本次交易后仍将作为重要投资者 [5] - Stone Point Capital是一家另类投资公司，管理资产超过700亿美元 [7] - CPP Investments管理的加拿大养老金计划基金规模在2025年6月30日达到7317亿加元 [8] - Onex管理资产约559亿美元，其中84亿美元为自有投资资本 [9] 公司业务与增长战略 - OneDigital是一家提供保险经纪、金融服务和劳动力咨询的公司，业务覆盖员工福利与人力资源、退休与财富管理、财产与意外伤害保险、专业雇主组织（PEO）和医疗保险优势计划五个核心垂直领域 [3] - 公司拥有超过25年历史，为超过10万家雇主和数百万个人提供咨询和综合工作场所产品及服务 [6] - 本次投资将支持公司通过有机扩张和战略收购相结合的方式持续增长 [2] - 公司计划将资金投入人才和技术，提升能力以更好地服务客户 [4] 交易顾问信息 - Evercore担任OneDigital的首席财务顾问，Ardea Partners和Barclays也担任财务顾问，Kirkland & Ellis提供法律咨询 [5] - J.P. Morgan Securities LLC和RBC Capital Markets担任Stone Point的财务顾问，Simpson Thacher & Bartlett LLP提供法律咨询，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP提供债务融资咨询 [5]