公司战略与增长 - HB Wealth作为一家管理290亿美元资产的RIA整合商，从摩根大通招募了一个管理近150亿美元资产的五人团队[1] - 公司战略重点之一是扩大在美国东南部地区的业务布局，此次在北卡罗来纳州夏洛特市开设办公室填补了佐治亚州与马里兰州之间的地理空白[2] - 夏洛特市蓬勃发展的金融界和不断增长的人口使其成为公司扩张的必然选择，有助于更好地服务东南部最具活力的市场之一[3] 团队与人才引进 - 新加入团队由高级财富顾问兼股东Matthew Moore、Andrea Smith和Rebecca Warner领导，同时包括顾问助理Jared Green和高级行政助理Ana Pena[2] - 公司于2024年7月为非股东员工和新员工推出了股权参与计划，参与者将从任何流动性事件或资本重组中受益，并获得少数股东TPG Growth和New Mountain Capital的支持[5] 品牌与公司发展 - 公司于2024年8月从Homrich Berg更名为HB Wealth，旨在将所有办事处统一在一个品牌下[1][4] - 公司创始于1989年，联合创始人为Andy Berg和David Homrich，Berg在2024年初卸任首席执行官后仍担任公司董事长兼股东，Homrich于2001年离职[4] - 2024年12月，公司完成了对位于马里兰州陶森的多家族办公室及RIA——WMS Partners的最大规模收购，该机构与HB的家族办公室业务合并[5]