财务信息 - 公司拟公开发行最多28,368,794股普通股或预融资认股权证及相同数量A类和B类认股权证，假设发行价每股0.282美元，预计净收益约700万美元[8][10][12][155] - 销售股东将转售1,299,999股普通股，公司不收取收益[8][23] - 2024年7月31日私募出售本金115万美元有担保票据，获收益100万美元[136] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，净营运资金赤字分别为95872美元和3622091美元，累计亏损分别为9833631美元和7023890美元[159] - 2024和2023年截至6月30日六个月净亏损分别为2809741美元和2360554美元，2023和2022年全年净亏损分别为4301517美元和1800268美元[161] - 2020 - 2024年上半年营收分别为0、827美元、766,277美元、1,712,595美元、1,220,092美元[163] 产品研发 - 主要资产EL - 22在韩国完成1期临床试验，正努力向FDA提交新药研究申请，计划2025年提交与GLP - 1受体激动剂联合治疗肥胖症的新药研究申请[43][58][125][126] - 资产EL - 32在临床前健康小鼠模型中，激活素 - A和肌生长抑制素抗体显著增加[43] - Elevai外泌体含有超800种与皮肤寿命相关蛋白质，与其他来源外泌体相比有独特优势[49] - Enfinity™日霜经约12周每日两次涂抹后，面部皮肤色素沉着面积减少6% - 20%[89] 市场与合作 - 医生配药护肤品市场护肤细分领域预计到2030年以9.6%复合年增长率增长至373亿美元，全球医生配药药妆市场2024 - 2031年复合年增长率为8.98%[54] - 美国超40%成年人患肥胖症，预计到2030年升至约50%，高盛预测抗肥胖市场规模将达1000亿美元[42][56] - 与达尔豪斯大学建立干细胞外泌体研究合作，获赠款，合作研究有成果[44][49] - 与Yuva Biosciences展开合作，联合提交两项关于Elevai S - Series Root Renewal System™的专利申请[69][75] - 与INmune Bio签订十年许可协议，支付100万美元技术转让费[110][112] - 与Santorio签订咨询协议，每年支付18万美元费用并授予245万股受限普通股[137] - 与MOA签订许可协议，支付40万美元预付许可费并发行95万股普通股，支付特许权使用费[137] - 签订第五份国际分销协议，前五年合同最低采购要求490万美元[137] 未来规划 - 计划2025年完成新药研究申请提交，在美国启动EL - 22与GLP - 1受体激动剂联合治疗肥胖症临床试验[58] - 拥有至少60万美元时开始对Elevai S - Series Root Renewal System™进行营销[63] - 预计到2025年3月31日扩大生产能力，翻倍产能预计花费150 - 200万美元[116] - 扩大销售渠道，包括电商渠道，通过合作伙伴网站销售产品[115] 风险与挑战 - 管理层认为公司持续经营能力存在重大疑问[133][158] - 2024年9月4日纳斯达克称公司未恢复合规，股票可能被摘牌，已付费上诉[136] - 业务面临竞争激烈、产品开发风险、市场需求预测不准等问题[177][179][180][184][186][187] - 2024年3月起暂停加拿大市场销售，2023年加拿大市场收入占比约9.26%[193]