融资活动总结 - 公司完成私募第二轮发行 发行2,090,000个单位 单价0.10加元 融资总额209,000加元 [1] - 两轮私募累计发行10,003,342个单位 融资总额达1,000,334.20加元 [1] - 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 权证行权价0.20加元 有效期24个月 [2] 资金用途规划 - 融资资金将用于RF XL 2.0重新部署计划 [4] - 推进新型射频加热应用商业化 包括关键矿物应用和胺再生应用（含碳捕获） [4] - 部分资金将用于一般公司用途 [4] 公司技术优势 - 公司拥有射频转热技术 专注于关键矿物加工 胺再生和提高石油采收率 [1] - 采用清洁技术逆变器提高胺再生效率 与世界级钾盐合作伙伴共同推进矿物干燥脱碳 [7] - RF XL技术是低成本低碳射频热采技术 与传统提高采收率技术存在本质差异 [8] 股权结构影响 - 内部人士在第二轮认购720,000个单位 两轮累计认购2,020,000个单位 [5] - 该交易适用MI 61-101豁免条款 因公允价值未超过公司市值25% [5] - 本次发行未产生新内部人或控制人 [5] 交易条款细节 - 普通股和权证及行权后股票均设4个月锁定期 至2026年1月4日到期 [3] - 未支付中间人费用或佣金 [3] - 当普通股收盘价连续30日≥0.30加元时 公司可提前30天通知加速权证到期 [2]

文章核心观点 Acceleware公司宣布进行非经纪私募配售和股份换债务交易，预计于2025年7月22日左右完成，所得资金用于公司业务发展 [1][3][4] 私募配售详情 - 公司将以每股0.10加元的价格进行非经纪私募配售，最高募资150万加元 [1] - 每个单位包含1股普通股和1份认股权证，认股权证持有人有权在24个月内以每股0.20加元的价格购买1股普通股 [2] - 若普通股连续30个交易日收盘价达到或超过每股0.30加元，公司可加速认股权证到期 [2] 股份换债务交易详情 - 公司拟进行股份换债务交易，以单位股份结算最高30万加元的贸易应付款和可转换债券应付利息 [3] - 交易发行的单位股份预计与私募配售的条款相同，每股价格为0.10加元 [3] 资金用途与完成时间 - 公司预计私募配售和股份换债务交易于2025年7月22日左右完成 [4] - 所得资金将用于RF XL 2.0重新部署计划、推进新RF加热应用商业化及一般公司用途 [4] 交易条件与相关方参与 - 交易需获得必要监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准，单位价格可能会变化 [5] - 普通股、认股权证及认股权证对应的普通股将有4个月零1天的限售期 [5] - 公司预计部分内部人士将参与交易，使交易成为关联方交易，公司拟依赖相关豁免规定 [6] 公司简介 - Acceleware是一家先进的电磁加热公司，拥有适用于大型工业应用的前沿射频电热解决方案 [7] - 公司致力于提高胺再生效率，与钾盐合作伙伴合作，积极开发其他射频加热应用和合作项目 [8] - 公司的RF XL是一项用于重油的专利低成本、低碳射频热采油技术 [9]