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Unusual Machines(UMAC) - Prospectus
2024-09-11 20:07
融资与股权 - 公司拟公开发售 7,080,038 股普通股[7] - 2024 年 2 月 16 日完成首次公开募股,发售 125 万股普通股,发行价 4 美元/股[10] - 2024 年 8 月 21 日将原 8%本票换成 4%可转换本票,本金总额 300 万美元,减少未偿还本金 100 万美元[8] - 转售发行后,公司流通普通股总数将达到 13265021 股[41] 收购与业务拓展 - 2024 年 2 月收购 Fat Shark 和 Rotor Riot,总价 2210 万美元[28] - 7 月 22 日收购总价增加 200 万美元,应付本票总额增至 400 万美元[28] - 公司拟通过有机增长和战略收购发展业务,向 B2B 渠道拓展[30] 市场与行业前景 - 全球无人机市场预计到 2030 年增长至 546 亿美元,商业市场复合年增长率为 7.7%[31] - 无人机飞行控制器市场 2022 年价值 66 亿美元,预计到 2032 年达到 138 亿美元[31] - 无人机电机市场 2021 年价值 26 亿美元,预计到 2031 年达到 99 亿美元[31] 用户与订单数据 - 截至 2024 年 9 月 9 日,公司有大约 7000 份 Brave 7 飞行控制器采购订单,其中 6600 份来自海外客户[36] - 初始订购 10,000 台 Brave7 飞行控制器,一海外客户购买 6,600 台[141] 财务与运营状况 - 公司预计未来继续亏损且成本增加,现有现金和首次公开募股净收益至少满足 12 个月营运资金需求[55] - 截至 2024 年 6 月 30 日,实际长期债务为 400 万美元,预计调整后为 0[180] - 截至 2024 年 6 月 30 日,实际普通股发行和流通股数为 10411240 股,预计调整后为 13265021 股[180] 风险因素 - 收购的 Fat Shark 和 Rotor Riot 自收购以来一直亏损,可能无法实现或保持盈利[43] - 公司运营历史有限,投资具有高度投机性[43] - 公司可能无法偿还债务[43] 专利与技术 - 2024 年 2 月完成首次公开募股后有 12 项已发布专利,其中 4 项在美国发布,还有 9 项待决专利申请,其中 2 项在美国待决[123] 其他 - 2024 年 4 月 22 日公司从波多黎各重新注册到内华达州[26] - 2024 年 9 月 10 日,公司普通股在 NYSE American 的最后成交价为 1.67 美元[13]