文章核心观点 公司此前成功获得3000万挪威克朗贷款融资并将债务转换为股份，后续有股份发行计划及可转换债券修订，现挪威金融监管局已批准招股说明书，后续发行认购期开启，债务转换股份将可交易 [1][2][3] 公司融资及股份相关情况 - 2025年3月11日和4月11日公司成功获得3000万挪威克朗贷款融资并将债务转换为股份，以每股0.01挪威克朗的认购价格发行30亿股新股 [1] - 后续将以与债务转换相同的认购价格发售最多6亿股新股 [1] - 公司关联方发行的可转换债券本金金额减至4998万挪威克朗 [1] 招股说明书及股份交易情况 - 债务转换股份、后续发行及发售股份的上市，以及可转换债券转换后股份的未来上市，均需招股说明书获挪威金融监管局批准并由公司发布 [2] - 挪威金融监管局已批准招股说明书，后续发行认购期从2025年5月22日开始至6月5日16:30（欧洲中部时间）结束 [3] - 因招股说明书获批和发布，债务转换股份将转入公司普通国际证券识别编码并在奥斯陆证券交易所上市交易 [3] 招股说明书获取方式 - 招股说明书随公告附上，也可在www.idexbiometrics.com/investors/share - information/prospectuses获取电子版 [4] - 可在公司办公室免费获取印刷版，联系电话+47 6783 9119或发邮件至companysecretary@idexbiometrics.com [4] 相关机构及联系方式 - 北极证券作为后续发行的财务顾问和簿记行，Ræder Bing律师事务所作为公司法律顾问 [5] - 如需更多信息可联系首席财务官Kristian Flaten，电话+47 95092322，邮箱ir@idexbiometrics.com [5] 公司简介 - IDEX Biometrics ASA是指纹生物识别领域的全球技术领导者，提供支付、访问控制和数字身份方面的认证解决方案，目标是基于卡的支付和数字认证应用，与领先卡制造商和科技公司合作将解决方案推向市场 [5]

债务转换协议 - 公司完成债务转换协议 将45万美元贷款和4 5万美元应计服务费转换为1100万零1股普通股 每股作价0 045加元[1] - 债务转换构成关联交易 但豁免了MI 61-101的估值和少数股东批准要求 因交易价值未超过公司市值的25%[2] - 公司未提前21天提交重大变更报告 但解释为改善财务状况的合理举措 并在交易完成后10天内补交报告[3] 财务影响 - 董事会认为协议将显著改善财务状况 消除资产负债表债务 仅保留短期应付款项[4] - 交易有助于保持现金状况 因公司目前无显著收入来源[4] 股权变动 - 发行的股票受TSXV四个月零一天限售期约束[5] - 关联方Nio-Metals Holdings LLC获配1000万股 持股比例增至45 9%（共4665万8211股）[5] 年度会议通知 - 年度特别股东大会定于2025年7月9日东部时间10:00通过Zoom举行 会议密码NIO2025[5] 公司业务 - 公司专注于铌铁生产 在魁北克省Oka、Mont-Laurier附近拥有铌矿资产[6][7]

文章核心观点 - 公司拟通过股份换债务协议解决49.5万美元未偿债务，认为此举能改善财务状况并保留现金 [1][4] 分组1：股份换债务协议概况 - 公司拟签订股份换债务协议，以每股0.045美元价格发行1100.0001万股普通股，解决49.5万美元未偿债务 [1] 分组2：贷款转换协议 - 公司与Nio - Metals Holdings LLC达成债务转换协议，将2021年2月17日45万美元贷款本金转换为1000万股股份 [2] 分组3：服务换股份协议 - 公司与四名现任董事和首席财务官达成服务债务转换协议，将4.5万美元未付应计服务费转换为100.0001万股股份，服务期为2024年7月1日至2025年4月10日 [3] 分组4：协议影响 - 董事会和管理层认为两份协议将大幅改善公司财务状况，使资产负债表无债务，仅保留短期应计应付账款，且有助于保留现金 [4] 分组5：关联方交易 - 债务转换协议和服务换股份协议构成关联方交易，公司依据MI 61 - 101相关豁免条款，未提前21天提交重大变更报告 [5][6] 分组6：股份发行条件 - 股份发行需经TSXV批准，发行股份有四个月限售期 [7] 分组7：早期预警披露 - 债务转换协议后，Nio - Metals Holdings LLC将持有4665.8211万股，占未稀释已发行股份约45.9%，其可能根据多种因素调整持股 [8] 分组8：公司信息 - 公司是勘探开发公司，专注成为铌铁生产商，在魁北克省拥有铌矿和勘探项目 [11]