Many high yield ETFs and closed-end funds suffer from capital and distribution decay. However, decay can be avoided or mitigated by rotational strategies, instead of using funds as long-term investments. I designed a 5-factor ranking system in 2016 and monitored its performance during several years, before sharing the eight best ranked CEFs with my Investing Group members. Get started with a two-week free trial now.Fred runs the investing group Quantitative Risk & Value where he shares a portfolio invested ...

Many high yield ETFs and closed-end funds suffer from capital and distribution decay. However, decay can be avoided or mitigated by rotational strategies, instead of using funds as long-term investments. I designed a 5-factor ranking system in 2016 and monitored its performance during several years, before sharing the eight best ranked CEFs with my Investing Group members. Get started with a two-week free trial now.Fred runs the investing group Quantitative Risk & Value where he shares a portfolio invested ...

投资策略 - 投资组合专注于优质股息股票和科技创新前沿公司 [1] - 提供市场风险指标、房地产策略、债券策略及封闭式基金收益策略 [1] 专业背景 - 分析师拥有30年科技行业经验的量化分析师和IT专业人士 [1] - 自2010年以来一直投资于数据驱动的系统化策略 [1] - 撰写三本专业书籍 [1]

投资策略框架 - 投资组合聚焦于优质股息股票和科技创新前沿企业 [1] - 提供市场风险指标、房地产策略、债券策略及封闭式基金收入策略等多维度投资方案 [1] 分析师背景 - 分析师拥有30年科技行业从业经验的定量分析师和IT专业人士 [1] - 自2010年起持续投资于数据驱动的系统化策略 [1] - 著有三本专业书籍 [1] 持仓披露 - 通过股票、期权或其他衍生品持有埃克森美孚(XOM)的多头头寸 [2]

文章核心观点 - 该系列文章采用自上而下方法分析标普500指数 聚焦估值、质量和动量三大板块指标 同时有助于分析跟踪该指数的基金产品[1] 作者背景 - 作者拥有30年科技行业经验的量化分析师和IT专业人士 自2010年以来一直从事数据驱动的系统化策略投资[1] - 作者运营Quantitative Risk & Value投资小组 提供质量股息股票组合 科技创新前沿公司投资组合 以及市场风险指标、房地产策略、债券策略和封闭式基金收入策略[1] - 作者著有三本专业书籍 在投资领域具备专业资质[1] 分析方法论 - 采用定量分析方法 通过板块指标对标普500指数进行月度分析[1] - 分析框架涵盖估值、质量、动量三个维度 形成系统化投资策略[1]

投资策略框架 - 投资组合专注于优质股息股票和科技创新前沿公司 [1] - 提供市场风险指标 房地产策略 债券策略和封闭式基金收入策略 [1] - 采用数据驱动的系统化投资策略 自2010年开始实施 [1] 分析师专业背景 - 定量分析师兼IT专业人士 在科技行业拥有超过30年从业经验 [1] - 出版三部专业著作 具备深厚的量化分析能力 [1] 持仓披露 - 通过股票所有权 期权或其他衍生品持有JAAA多头仓位 [2]

文章核心观点 - 该月度系列文章采用自上而下分析方法 聚焦消费者必需品行业 基于价值、质量和动量等指标进行行业研究 [1] - 分析方法可用于分析行业ETF 例如消费者必需品ETF [1] - 作者拥有30年科技行业经验 自2010年以来一直从事数据驱动的系统性投资策略 [1] 作者背景与研究方法 - 作者为定量分析师兼IT专业人士 拥有博士学位 出版过三本书籍 [1] - 通过Quantitative Risk & Value投资小组分享投资组合 包含优质股息股票和科技创新前沿公司 [1] - 提供市场风险指标、房地产策略、债券策略和封闭式基金收入策略等多维度分析工具 [1] 投资持仓披露 - 作者通过股票所有权、期权或其他衍生品持有可口可乐(KO)、菲利普莫里斯(MO)和百事(PEP)的多头头寸 [2] - 文章内容代表作者个人观点 未获得除Seeking Alpha外任何形式的报酬 [2] - 作者与文章中提到的任何公司均无业务关系 [2]

高收益ETF和封闭式基金 - 许多高收益ETF和封闭式基金面临资本和分配衰减问题 [1] - 衰减可通过轮动策略避免或缓解 而非长期持有基金 [1] - 2016年设计5因子排名系统 并多年跟踪其表现 [1] - 向投资小组成员分享排名前8的封闭式基金 [1] 投资策略组合 - 投资组合包含优质股息股和科技前沿创新公司 [2] - 提供市场风险指标 房地产策略 债券策略和封闭式基金收入策略 [2] 分析师背景 - 定量分析师兼IT专业人士 拥有30年以上技术领域经验 [2] - 自2010年起投资数据驱动的系统化策略 [2] - 撰写过三本著作 [2]