财务与发行 - 公司拟发售最多5,594,406份美国存托股份，每份代表10股普通股，还发售5,594,406份认股权证[7][8] - 预计美国存托股份首次公开发行价格为每份1.43美元，认股权证假定行使价格为每份1.43美元[8] - 若承销商全额行使超额配售权，公司支付承销折扣和佣金总额为644,000美元，获总收益（扣除费用前）为8,555,998美元[16] - 截至2022年9月30日九个月，研发费用7219千美元，营销费用2426千美元，一般及行政费用4982千美元，运营亏损14627千美元[81] - 截至2022年9月30日，实际现金及现金等价物为11203千美元，总资产为33226千美元，衍生工具为 - 2450千美元[81] - 截至2022年9月30日，累计亏损约48602千美元，总股东权益为 - 24439千美元[81] - 基于假定1.43美元/ADS公开发行价格，公司预计此次发行ADS和/或预融资认股权证净收益约710万美元（若承销商全额行使超额配售权约为820万美元）[77] 业务发展 - 2020年1月26日，公司与MeaTech Ltd.合并，MeaTech股东获公司60%已发行和实缴股本及无行使价的里程碑式认股权证[32] - 2021年12月，公司成功3D打印出3.67盎司的培育牛排[45] - 2021年，公司收购Peace of Meat BV以开发禽类脂肪技术[60] - 2023年1月，公司与Umami Meats合作开发3D打印鳗鱼和石斑鱼产品[60] - 公司计划2023年专注于3D生物打印机的商业化[57] 未来展望 - 公司预计在可预见的未来继续产生重大亏损，可能永远无法实现盈利[64][84] - 公司完成研发活动需要大量额外资金，持续经营能力存在重大疑问[64] 其他情况 - 公司作为新兴成长公司，可享受特定报告和其他负担减免，最长可达五年或直至不再符合条件[70][72] - 公司作为外国私人发行人，只要符合条件，可豁免《交易法》某些适用于美国国内上市公司的规定[73] - 公司有15项临时和非临时待决专利申请，3项通过巴黎公约条约提交[163]