公司申请破产保护与重组计划 - 公司已在美国德克萨斯州南区破产法院自愿启动第11章破产程序 [1] - 此举获得了约91.3%的第一留置权票据持有人和约85.9%的第二留置权票据持有人组成的特设集团的支持 [1] - 破产程序旨在为公司的激光雷达业务和其子公司Luminar Semiconductors Inc的股权进行价值最大化的出售流程 [1] 子公司股权出售协议 - 在启动破产程序前，公司已与Quantum Computing Inc达成协议，QCi将以1.1亿美元现金对价收购LSI的股权 [2] - 该交易受制于根据《破产法》第363条进行的出售程序中可能出现的更高或更好报价 [2] 破产期间运营与资金安排 - 特设集团已同意公司根据商定的现金担保令，使用约2500万美元的库存现金，为交易、破产案件融资以及在营销和出售过程中的运营提供支持 [3] - 在破产案件期间，公司预计将继续运营其业务，并与供应商和合作伙伴密切合作，以最小化干扰并维持其激光雷达硬件和软件的交付 [4] - 公司已提交多项常规的“首日动议”，经法院批准后，将能够继续支付员工工资和福利、履行对客户的承诺以及满足在申请日后产生的对供应商和合作伙伴的义务 [4] 法院监督的出售流程细节 - 公司已提交动议，寻求授权根据《破产法》第363条对LSI股权和激光雷达业务进行出售流程，旨在为资产获得最高或最佳报价 [5] - 鉴于公司已进行的广泛营销流程，拟议的时间表预计交易将在2026年1月底前完成，但需获得破产法院批准并满足其他常规交割条件 [5] 公司背景与业务 - 公司是一家全球性技术公司，致力于提升汽车、商业和国防领域的安全性、保障性和自主性 [8] - 其专有的激光雷达硬件、软件、半导体和光子技术为满足从乘用车、卡车运输、物流、工业到安全等多种应用的高性能和可扩展性要求而内部开发 [9] - 随着系列生产的进行和各行业的商业应用拓展，公司在提供下一代先进、关键任务的激光雷达和光子解决方案方面具有独特优势 [9] 管理层评论与战略评估 - 公司首席执行官表示，这些交易为所有利益相关者提供了最大化价值的最佳机会 [4] - 过去六个月，公司已采取重要措施推动运营纪律、精简成本结构并明确战略方向，但历史债务负担和行业采用速度对公司以可持续方式运营业务构成了挑战 [4] - 在全面评估替代方案后，董事会认定法院监督的出售流程是最佳的前进道路 [4] 专业顾问团队 - 公司已聘请Weil, Gotshal & Manges LLP作为法律顾问，Jefferies LLC作为投资银行顾问，Portage Point Partners, LLC作为重组顾问，以协助公司分析和评估改善流动性的潜在战略替代方案和举措 [7]