SOUTH SAN FRANCISCO, Calif., Sept. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cytokinetics, Incorporated (“Cytokinetics”) (Nasdaq: CYTK) today announced the pricing of its offering of $650.0 million aggregate principal amount of 1.75% convertible senior notes due 2031 in a private placement (the “offering”) to persons reasonably believed to be qualified institutional buyers pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”). The aggregate principal amount of the offering was increas ...

文章核心观点 公司宣布2.25%可转换优先票据发行定价，还宣布了两项美国存托股份的注册公开发行定价，介绍了票据和股份的相关条款及用途，提醒市场活动可能影响价格 [1][10][11] 分组1：票据发行情况 - 公司宣布2.25%可转换优先票据发行定价，本金总额5亿美元，规模从原计划4.5亿美元增加，初始购买者有额外购买5000万美元票据的选择权，预计5月30日左右完成发行 [1] - 票据发行净收益预计约4.861亿美元，若初始购买者全额行使选择权则约为5.349亿美元，公司计划用于营运资金需求和现有债务再融资 [2] 分组2：票据条款 - 票据为公司高级无抵押债务，年利率2.25%，每年6月1日和12月1日付息，2032年6月1日到期，除非提前赎回、回购或转换 [3] - 初始转换率为每1000美元本金对应30.2343份美国存托股份，相当于初始转换价格约33.08美元/份，较公开发行价溢价约35%，转换率会因特定事件调整 [4] - 2031年12月1日前，票据仅在满足特定条件和特定期间可转换；2031年12月1日及之后至到期日前第二个交易日，持有人可随时转换，公司可选择支付现金、交付美国存托股份或两者组合 [5] - 公司可在特定税法变更或未偿还本金低于10%时赎回全部票据，2029年6月6日前除特定情况不可赎回，之后满足条件可随时赎回，赎回价格为100%本金加应计未付利息 [6] - 持有人可要求公司在2029年6月1日回购全部或部分票据，发生“重大变更”时也可要求回购，回购价格为100%本金加应计未付利息 [7][8] 分组3：市场活动影响 - 部分票据购买者可能建立美国存托股份空头头寸，这些市场活动可能影响公司美国存托股份或票据市场价格 [9] - 公司宣布向票据发行初始购买者的关联方借出600万份美国存托股份，用于便利部分票据持有人的衍生品交易，此活动可能影响公司美国存托股份或票据市场价格 [10] 分组4：美国存托股份发行情况 - 公司宣布以公开发行价发行600万份借入的美国存托股份，公司与借入方签订协议，借入方支付名义借贷费用，公司不收取出售所得款项 [10] - 公司宣布以公开发行价发行520万份美国存托股份，承销商有30天内额外购买78万份的选择权 [11] 分组5：公司概况 - 公司是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商，设施位于主要经济中心，数据中心净面积大、功率容量高、效率高且关键系统冗余，提供托管和增值服务，客户主要为超大规模云服务提供商等 [14] - 公司持有DayOne Data Centers Limited 35.6%股权，该公司在国际市场开发和运营数据中心 [15]