About this content About Sean Mason Sean Mason is a Senior Journalist at Proactive, having researched and written about Canadian and US equities for 20 years. Sean graduated from the University of Toronto with a BA in history and economics and has also passed the Canadian Securities Course. He previously worked at Investors Digest of Canada, Stockhouse, and SmallCapPower.com. Read more About the publisher Proactive financial news and online broadcast teams provide fast, accessible, informative and action ...

股价表现 - 公司宣布1.5亿美元可转换优先票据发行后 股价在盘后交易中下跌9.96%至9.40美元[1] - 当日常规交易收盘价为10.44美元 较前日上涨3.26%[1] - 2025年股价最高达11.83美元(2月13日 成交量240万股) 最低为7.18美元(4月21日 成交量60.5万股) 年内涨幅25.33%[6] 票据发行细节 - 通过合格机构投资者私募方式发行2030年到期可转换优先票据[2] - 初始购买者可选择额外购买2250万美元票据[2] - 票据为无担保性质 于2030年9月15日到期 每半年支付利息[3] - 持有人可在特定条件下转换票据 公司将以现金支付本金金额[3] 资金用途与赎回条款 - 发行收益将用于上限期权交易和偿还2022年7月现有信贷协议借款[4] - 若股价超过转换价130% 公司可从2028年9月20日起赎回票据[4] - 通过上限期权交易帮助减少转换时的股权稀释[5] 公司基本面 - 市值8.3574亿美元 年度股价波动范围5.26-12.44美元[6] - 平均交易量96.101万股[6] - 动量指标表现强劲达88.99 增长指标适中为11.57[7] - 短期、中期和长期价格趋势均呈上升态势[7]

公司融资活动 - 公司宣布计划发行3亿美元2030年到期的可转换优先票据 [1] - 公司授予票据初始购买者额外购买6000万美元本金总额的选择权 [1] - 公司拟将部分净收益用于支付与交易相关的 capped call 交易成本 [2] 股价表现 - 公司股价在延长交易时段下跌12.9%至7.97美元 [3] - 股价下跌与锂电池行业整体走势相关 受宁德时代中国矿区复产消息影响 [2] 行业动态 - 锂电池板块周二普遍下跌 主要受中国竞争对手产能恢复消息冲击 [2]

融资计划 - 公司计划发行4亿美元本金2031年到期的可转换优先票据，面向合格机构投资者进行私募[1] - 初始购买者享有13天内额外购买6000万美元本金票据的选择权[2] - 发行条款包括市场条件等因素，最终完成与否存在不确定性[2] 资金用途 - 净收益将用于支付上限期权交易成本，剩余资金用于数据中心扩建和一般公司用途[3] - 若初始购买者行使额外购买权，部分收益将用于追加上限期权交易[6] 票据条款 - 票据为高级无担保债务，年利率待定，每年3月1日和9月1日支付利息，首次付息日为2026年3月1日[4] - 2031年9月1日到期，2031年6月1日前仅限特定条件下转换，之后可随时转换至到期前第二个交易日[4] - 转换时可选择现金、普通股或组合方式结算，具体转换率、利率等条款将在定价时确定[5] 对冲安排 - 公司将与票据初始购买方或金融机构签订上限期权交易协议[6] - 上限期权交易旨在减少票据转换时对普通股的潜在稀释效应，并抵消超额现金支付[7] - 交易对手方可能通过购买普通股或衍生品交易建立对冲头寸，可能影响股价波动[8][9] 公司背景 - 公司在美国拥有并运营环保型工业级数据中心基础设施，专注于高性能计算和比特币挖矿[12] - 团队由能源基础设施领域资深人士领导，致力于通过创新和运营卓越成为大型数字基础设施市场领导者[12] 监管信息 - 票据及转换所得普通股未在证券法下注册，仅限合格机构投资者认购[10] - 本新闻稿不构成证券发售要约或招揽[11]