公司融资活动 - 公司成功完成1.08亿美元（约合108 million USD）2030年到期的优先无担保可转换债券发行 该发行获得了显著超额认购 [2] - 发行净收益将用于继续投资研发管线、扩大生产规模以及支持产品上市 [2][4] - 可转换债券票面利率为6.875% 每半年付息一次 发行面值为每张20万美元（200,000 USD） [4] - 初始转换价格定为每股5.9224美元 转换溢价设定为较基准股价4.7379美元高出25% [4] - 公司可于结算日满3年又21个日历日后 在满足连续30个交易日中至少有20个交易日的股票成交量加权平均价达到转换价格的150%或以上时 随时赎回可转换债券 [4] 融资背景与目的 - 此次融资旨在支持公司持续投资研发 预计2026年研发投入约为2.5亿美元（250 million USD） [2] - 融资将支持公司扩大生产能力和供应链 以在2026年前推动4款新产品的全球上市 [2] - 公司董事长兼首席执行官表示 此次融资确保了公司能够推进研发管线、支持全球产品上市 并将重要的生物治疗药物带给全球患者 [4] 公司业务与管线 - 公司是一家专注于为全球患者开发和制造生物类似药的生物科技公司 [2][11] - 公司目前拥有30个在研产品组成的研发管线 被认为是行业内最具价值的生物类似药候选产品组合之一 [2] - 目前已有五款生物类似药获批 分别针对Humira®（阿达木单抗）、Stelara®（乌司奴单抗）、Simponi®（戈利木单抗）、Eylea®（阿柏西普）和Prolia®/Xgeva®（地舒单抗） [11] - 当前披露的研发管线包括针对自身免疫性疾病、眼部疾病、呼吸系统疾病和癌症的生物类似药候选产品 [11] - 公司已建立战略商业合作网络 覆盖美国、欧洲、日本、中国、其他亚洲国家以及南美、非洲和中东的大部分地区 [11] 交易相关细节 - 与可转换债券发行同步 簿记管理人代表为对冲市场风险的可转换债券投资者完成了现有股票的配售（“同步Delta对冲配售”） 售出股票价值约为5600万美元（56 million USD） [4][5] - 同步Delta对冲配售的股价定为4.7379美元 此价格基于2025年12月16日纳斯达克斯德哥尔摩交易所的收盘价48.95瑞典克朗 采用美元/瑞典克朗汇率9.2984换算 并给予了10%的折扣 [5] - 公司全资子公司Alvotech Manco ehf的董事会已决议 在可转换债券存续期间提供股票借贷便利 以方便投资者进行对冲活动 该便利将提供与可转换债券对应的全部股份数量 [4] - 公司已做出锁定期承诺 在可转换债券结算后的三个月内不发行新股 在结算后的十二个月内不发行股权挂钩证券 [10] 交易时间线与顾问 - 交易于2025年12月16日启动 12月17日为交易日 同步Delta对冲配售于12月19日（T+2）结算 可转换债券于12月22日（T+3）结算 [6] - DNB Carnegie担任此次发行的独家簿记管理人 多家律师事务所就不同司法管辖区的法律为公司提供了咨询 [7]

公司财务与资本运作 - 公司提议将A系列可转换债券的满足条件截止日期延长至2026年12月31日 该提议需获得债券持有人批准 根据现有条款 若条件在2025年12月31日前未满足 公司将需提前赎回未转换的债券 [1] - 债券持有人会议定于2025年12月16日举行 将就延期及修订条款进行投票 修订条款包括自2026年1月1日起将债券利率从6.5%降至4.35% 债券可按每股9.53以色列新谢克尔（约2.95美元）的转换价转换为普通股 [2] - 若修订条款获批 公司考虑增发同系列债券 使未偿债券本金总额最高达到2000万美元 截至新闻稿发布日 未偿债券本金总额约为850万美元 增发与否、金额及条款由董事会酌情决定 [2] 业务进展与触发条件 - 寻求延期的决定部分源于近期进展 公司预计在近期无法获得一家欧洲整车厂的潜在战略项目奖项 [3] - 释放托管资金的三个条件包括：1) 公司赢得招标或合同 作为成像雷达芯片的单一供应商（直接或通过国际一级制造商）向十家指定主要汽车制造商之一供货 2) 公司普通股在纳斯达克连续30个交易日的平均收盘价不低于每股3.10美元 且在此期间纳斯达克和特拉维夫证券交易所的日均总交易量至少为30万股 3) 在公司向托管人提交满足上述先决条件证明文件之日 其普通股在纳斯达克的收盘价不低于每股3.10美元 [3][6] 公司业务与技术定位 - 公司是超高分辨率雷达解决方案的全球领导者 其尖端雷达芯片组提供的细节比其他雷达系统多100倍 赋能汽车制造商和一级供应商开发从ADAS到脱手、脱眼驾驶乃至完全自动驾驶的真正安全系统 [4] - 公司技术通过提供实时4D成像 解决了最关键的用例 例如在所有天气和光照条件下精确绘制高速公路和城市环境中的可行驶自由空间 其变革性影响覆盖乘用车、商用车、工业车辆及其他高级安全应用领域 [4]

年度股东大会核心信息 - 公司将于2025年10月21日16:00在Brøndby Stadion 28的Michael Laudrup Lounge举行年度股东大会 [1] - 股东大会将采用线下实体会议形式进行，会议录像将在会后于公司官网公布 [6] 大会议程与表决要求 - 议程第1、2、3、4i、5、6、7项提案需简单多数票通过 [3] - 议程第4a至4h项提案需同时获得至少三分之二的出席投票权以及所代表资本的三分之二同意方可通过 [3] 公司资本与股权结构 - 截至股东大会召集日，公司股本为285,166,366.50丹麦克朗，分为1,140,665,466股，每股面值0.25丹麦克朗，每股拥有一票投票权 [5] - 股东股权登记日为2025年10月14日23:59，在此日期持有股份的股东有权参会并投票 [7] 董事会提案要点 - 提议将2024年7月1日至2025年6月30日财年的净利润结转至下一年度 [14] - 提议将公司股本从285,166,366.50丹麦克朗减少171,099,819.90丹麦克朗至114,066,546.60丹麦克朗，并转入特别储备金，同时将所有股票面值从0.25丹麦克朗降至0.10丹麦克朗 [15][16] - 提议授权董事会直至2030年10月21日，有权决定通过配股权方式增资，最高可增发1,140,665,466股面值0.10丹麦克朗的股票（总面值114,066,546.60丹麦克朗） [19][21] - 提议授权董事会直至2030年10月21日，有权决定通过无配股权方式按市价增资，最高增发额度同上 [24] - 提议授权董事会直至2030年10月21日，有权决定发行可转换债券 [26] - 提议将可转换贷款的转换价格从每股0.55丹麦克朗更新为0.47丹麦克朗 [28][29] - 提议授权董事会在下次股东大会前，可于纳斯达克哥本哈根交易所按市价（允许10%上下浮动）回购最多10%的公司自有股份 [35] - 提议将董事会可任命的董事成员最高人数从三名增加至五名 [32] 人事任命提案 - 提议重选现任董事会成员：Jan Flemming Bech Andersen, Scott McLachlan, Niels Henrik Roth, Scott Krase, Johannes Michael Ruppert, Christopher Johannes Anderson, Michelle Hyncik, Arnold Rijsenburg [36] - 提议重选PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab为公司审计师 [37] 股东参会与文件获取 - 股东可通过电子邮件或公司官网申请参会凭证或提交代理投票，截止日期为2025年10月17日23:59 [6][8] - 股东可通过邮寄投票方式行使投票权，截止日期为2025年10月20日12:00 [8] - 股东大会召集书、完整议程、提案、经审计的年度报告、薪酬报告等文件自2025年9月26日起可在公司官网查阅 [9][10] - 股东可在2025年10月20日23:59前通过电子邮件向公司提交关于大会议程和文件的提问 [11]