发行相关 - 公司拟首次公开发行250万股A类普通股，发行价预计每股4.00 - 5.00美元[11][15] - 现有股东可能额外出售125万股A类普通股，公司不收取转售款项[11][15] - 假设发行价4.00美元，发行前公司所得收益每股3.72美元，总收益930万美元[33] - 公司授予承销商选择权，45天内最多购37.5万份额外A类普通股[34][35][108] - 预计发行总现金费用约155万美元，支付承销商折扣为发行总收益7.0%[36][39] - 承销商可报销费用最高25万美元，还有发行总收益1%不可报销费用津贴[39] 股权结构 - 公司授权股本50,000美元，分4亿股A类和1亿股B类普通股，每股面值0.0001美元[17][47][74] - A类每股1票投票权，B类每股20票，B类可1:1转换为A类[17][56] - 董事长张剑飞实益拥有约95.83%（不假设行使超额配售权）或95.60%（假设全额行使）总投票权[33] 业绩数据 - 2021和2022财年总收入分别为702,776美元和679,777美元，毛利润分别为590,743美元和558,150美元[61] - 2022和2023年上半年总收入分别为387,261美元和266,788美元，毛利润分别为334,865美元和199,071美元[61] - 2022财年FTTPS销量较2021财年下降约41%，收入增长12.09%[91][94] - 2023年上半年FTTPS平均合同价格较2022年同期下降约48.2%，收入下降39.36%[95] 未来展望 - 计划拓展海外市场，通过FTTPS升级服务创造新收入渠道[66] - 预计在可预见未来不支付现金股息[78] - 计划将约30%收益用于研发和技术升级，30%用于市场拓展等[108] 监管与合规 - 需向CSRC完成备案程序，未按要求备案或材料问题，罚款100 - 1000万元人民币[26][169] - 若PCAOB连续两年无法检查审计师，A类普通股可能被禁止交易[27][29][184][192] - 目前未拥有超100万用户个人信息，暂不受网络安全审查，但不排除政府主动审查[64][123] 业务风险 - 业务依赖中国条件，政策法规不利变化有重大不利影响[81] - 国际业务扩张面临外汇汇率波动和货币政策变化风险[83] - 北京飞天未足额缴纳社保和公积金，预计发行完成前足额缴纳[129] 产品情况 - 北京飞天主要产品是FTTPS，除刻录到CD上，不从事其他制造，其他产品从第三方采购[60] - 截至2023年6月30日，已安装203套FTTPS系统用于治疗患者[197]