公司技术平台转型 - 公司从Raymond James平台转向Elevation Point支持的多平台接入模式 强调技术生态系统的多样性和客户便利性 [2] - 公司由父子团队运营 结合老一代行业经验与新一代技术知识 专注于帮助客户克服技术使用障碍 [1] 客户关系管理系统实践 - 公司采用Practifi替代Microsoft Dynamics CRM系统 正处于过渡初期阶段 [3] - Practifi系统优势在于多位置笔记功能 且具有精准化特性 能记录客户细节偏好如冰淇淋口味等个性化数据 [4] 财富管理技术应用 - 公司使用Addepar进行投资组合管理与交易再平衡 该系统能处理复杂客户资产结构包括LLC、家族企业、房地产等非传统资产 [5] - Addepar支持创建资产瀑布视图 展示家族实体与子女资产表现 但需要为500个家庭进行个性化配置 存在实施复杂度 [6] 财务规划系统更迭 - 公司从Envestnet旗下的MoneyGuide Pro转向eMoney Advisor财务规划系统 [7] - eMoney系统侧重现金流规划功能 区别于目标导向型规划 更注重实际操作层面的资金流管理 [7]