融资完成情况 - 公司已完成其先前宣布的非经纪发行的第二批次 筹集资金总额为25万美元 发行了3,125,000个流转股单位 每股价格为0.08加元 [1] - 通过第一批次和第二批次发行 公司已从流转股单位中累计筹集50万美元 整个发行计划最高筹集总额为100万美元 [2] 发行证券结构 - 发行证券组合包括：a) 最高50万美元的公司单位 每单位价格0.06加元 包含一股普通股和一份认股权证 b) 最高50万美元的公司流转股单位 每单位价格0.08加元 包含一股符合加拿大《所得税法》定义的“流转股”和一份认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行结束后24个月内 以每股0.10加元的行权价购买一股普通股的权利 [3] 募集资金用途 - 出售单位所得的净收益将用于支付魁北克Everett钛矿项目的初始期权付款 以及用作营运资金和一般公司用途 [4] - 出售流转股单位所得的总收益将用于Everett矿权地的地表勘探 冶金测试和历史勘探工作验证 在获得许可后 计划在Everett氧化矿体北端选定地点进行金刚石钻探 [4] - 发行和出售流转股单位的全部总收益将用于符合加拿大勘探费用定义的“流转关键矿产开采支出” 这些支出将在2026年12月31日或之前发生 并在2025年12月31日或之前向初始购买者放弃 [5] 未来计划与条件 - 发行的最后一批次预计将于2026年1月或公司确定的更晚日期完成 完成取决于某些条件 包括获得所有必要的监管和其他批准 例如加拿大证券交易所的批准 [6] - 与第二批次发行相关 公司向特定中介支付了总计1万美元的中介费 并发行了125,000份中介认股权证 每份中介认股权证允许持有人在发行后24个月内以0.06加元的行权价购买一个单位 [7] - 根据发行发行的所有证券将自发行结束之日起面临四个月零一天的限售期 发行和支付中介费均需获得交易所批准 [7] 公司业务概况 - 公司是一家加拿大上市的勘探公司 专注于推进魁北克的Everett钛矿床 [11] - 公司还拥有位于Abitibi绿岩带的Sleeping Giant South项目100%的权益 该项目位于魁北克Matagami以南约75公里处 [11] - 公司目前正在评估两份期权协议 以收购位于中国河南省的XWG和LMM银锌铅矿权地最高80%的权益 以及WLG矿的勘探协议 [11]

融资完成情况 - PTX Metals Inc 已完成其先前披露的非经纪私募配售的第三轮交割 此次发行包括慈善流转股单位、硬美元单位和流转股单位 [1] - 第三轮交割中 公司发行了9,666,667个慈善流转股单位 每股0.15加元 总收益1,450,001.55加元 同时发行了2,073,333个硬美元单位 总收益207,333.30加元 [1] - 此外 公司还发行了592,222个流转股单位 每股0.135加元 总收益79,949.97加元 第三轮总收益合计1,737,284.82加元 [1] - 连同前几轮交割已筹集的4,498,930加元 公司迄今为止通过此轮私募配售已筹集资金总额达6,236,214.82加元 [1] 融资相关费用与条款 - 公司向符合条件的推荐人支付了总计48,193.97加元的中间人费用 并发行了总计701,022份中间人权证 [2] - 每份中间人权证赋予持有人在权证发行之日起两年内 以每股0.14加元的价格购买一股普通股的权利 [2] - 硬美元单位和慈善流转股单位根据上市发行人融资豁免发行 其基础证券不受加拿大证券法规定的持有期限制 [3] - 流转股单位根据LIFE豁免以外的招股说明书豁免要求出售给投资者 发行后需遵守四个月零一天的持有期 [3] 所发行单位构成 - 每个单位及流转股单位包含一股普通股和半份认股权证 [4] - 每份完整认股权证可在发行之日起36个月内 以每股0.16加元的价格行权认购一股额外股份 [4] - 根据LIFE豁免发行的认股权证 其行权受到限制 该限制在发行日后61天到期 [4] 募集资金用途 - 发行硬美元单位所筹资金将用于一般公司开支和营运资金目的 [5] - 发行慈善流转股单位所筹资金将用于产生符合资格的“加拿大勘探支出” 该支出需符合《所得税法》中定义的“流转关键矿产开采支出” 并与公司在安大略省的项目相关 [6] - 合格支出将在2026年12月31日或之前发生 公司将在2025年12月31日或之前 将总额不低于慈善流转股单位发行所筹总收益的合格支出放弃给该单位的初始购买者 [6] 公司业务与项目 - PTX Metals Inc 是一家矿产勘探公司 专注于安大略省北部的高质量战略金属资产 使股东有机会接触到铜、金、镍和铂族金属的发现 [8] - 安大略省因其丰富的矿产资源和安全的司法管辖区而被誉为世界一流的矿业区域 [8] - 公司的企业目标是推进其资产 并释放两个旗舰项目的潜力：位于战略火环地区的W2铜-镍-铂族金属项目 以及毗邻蒂明斯金矿区数百万盎司金矿床的Shining Tree黄金项目 [9] - 公司的资产组合因其有利的地质属性和靠近成熟矿业公司而被战略性收购 [10] - 公司在多伦多上市 股票代码为PTX 同时在法兰克福上市 代码为“9PF” 并在美国OTCQB市场交易 代码为“PANXF” [10] 文件披露 - 公司已根据表格45-106F19的要求 在其SEDAR+资料库中提交了一份经修订和重述的发行文件 该文件涉及根据LIFE豁免进行的发行 [7] - 经修订和重述的发行文件可在公司网站及SEDAR+网站查阅 [7]