债券发行概况 - 公司成功发行5亿欧元债券 票面利率3.75% 期限至2033年8月 [1] - 债券发行获得投资者超额认购 认购倍数超过5.2倍 [1] - 发行价格/再报价为99.85% 到期收益率3.772% [3] - 债券将在巴黎泛欧交易所上市 [3] 资金用途 - 募集资金将用于提前赎回2027年2月到期的2.5%利率债券 该债券未偿名义金额为5亿欧元 [1] 交易影响 - 此次交易将延长公司债券债务的平均期限 [2] 承销安排 - 债券发行的簿记管理人为法国农业信贷银行、工商信贷银行、Mediobanca、Natixis和法国兴业银行 [3]