服务定位与目标 - 高收益DIY投资组合服务主要目标为高收益 低风险及资本保值 为DIY投资者提供关键信息和资产配置策略以创造稳定长期被动收入及可持续收益率[1] - 投资组合设计面向收益型投资者包括退休或临近退休人群 提供七种组合策略包含3种买入持有型 3种轮动型及3-Bucket NPP模型组合[1] - 组合类型涵盖两个高收益组合 两个股息增长投资(DGI)组合及一个保守NPP策略组合 后者具有低回撤和高增长特性[1] 策略历史与测试 - 该策略于2020年首次推出并持续进行测试 虽非市场服务平台中的主动策略 但定期在包括市场繁荣期在内的不同阶段进行验证[2] 投资组合持仓 - 投资组合涵盖多行业龙头公司 包括医疗健康领域ABT ABBV CI JNJ PFE NVS NVO AZN UNH 消费品领域CL CLX UL NSRGY PG 食品领域TSN ADM 烟草领域BTI MO PM 饮料领域KO PEP 公用事业EXC D 房地产投资信托DEA 酒精饮料DEO 能源管道ENB 餐饮MCD 金融BAC PRU 物流UPS 零售WMT WBA CVS LOW 科技AAPL IBM CSCO MSFT INTC 电信T VZ 能源CVX XOM VLO 工业ABB ITW MMM LMT LYB RIO 房地产投资信托O NNN WPC 及封闭式基金ARCC ARDC AWF CII CHI DNP PEO USA UTF UTG RFI TLT[2]