美国在线零售趋势 - 10月美国在线支出同比增长8.2%至887亿美元 [2] - 移动购物占总支出的51.4%，同比增长11.6% [4] - “先买后付”交易额达71亿美元，同比增长7.6% [4] - 亚马逊会员日期间支出达91亿美元，折扣幅度高达18% [4] AI驱动的购物流量 - 10月来自AI推荐源的访问量同比增长1200% [3] - AI推荐购物者的购买意愿高出16%，跳出率降低31% [3] 热门零售品类增长 - 节日装饰品在线销售额飙升130% [5] - 家装类别中，手动工具增长83%，电动工具增长62% [5] - 家电需求强劲，冰箱和冰柜增长55% [5] - 电子阅读器增长81%，耳机和扬声器增长52%，手机配件增长51%，视频游戏增长41% [5] 健康保险股动态 - 主要经营奥巴马医改市场业务的健康保险公司股价下跌 [6] - 受影响公司包括Centene、Oscar Health、Elevance Health、Molina Healthcare等 [6] - 联合健康、Humana和CVS Health等大型管理式医疗组织股价亦下跌 [6] 个股表现与新闻 - 礼来公司股价上涨，因Leerink Partners将其评级上调至跑赢大盘 [7] - Monday.com股价下跌，因其第四季度营收展望低于预期 [7] - Pagaya Technologies股价大涨，因公司上调全年调整后EBITDA指引，第三季度同比增长91% [7] - Papa John's股价活跃，因有报道称TriArtisan Capital接近收购该披萨连锁店，但消息源称报道不实 [8] 特斯拉的AI计划 - 特斯拉CEO埃隆·马斯克提出计划，向客户支付每月100至200美元，以使用其停放车辆进行AI推理工作 [9] - 摩根斯坦利的Adam Jonas指出，美国有超过3亿辆轻型车辆，全球约有12亿辆，若每辆车都具备单个NVIDIA Blackwell GPU的算力，将形成巨大计算网络 [9] AI基础设施与市场观点 - 美国银行策略师Michael Hartnett指出，超大规模企业的现金流已不足以维持“AI资本支出军备竞赛” [11] - 过去七周超大规模企业发行了超过1200亿美元的债券，其信用利差已从9月的50个基点扩大至80个基点 [12] - 策略师认为市场已出现需“警惕”的信号，但真正的“退出”信号来自利率上升，目前美联储并未加息 [12]