发行概况 - 公司通过注册直接发行方式向单一投资者出售6000万股普通股或无面值股份（或相应预融资认股权证）[1] - 每股购买价格为0.15美元 预融资认股权证购买价格需扣除每股0.001美元行权价[1] - 本次发行总收益约为900万美元[2] - Univest证券担任独家配售代理机构[2] 法律依据 - 发行依据公司2022年9月16日向SEC提交的S-3表格货架注册声明（文件编号333-267362）进行[3] - 最终招股说明书补充文件及相关 prospectus 已提交SEC备案[3] 公司业务定位 - 公司采用"人工智能+数字资产"双引擎战略的技术企业[6] - 专注于为亚太地区工业客户提供AI驱动的SaaS软件设计、开发和实施服务[6] - 持有数字资产可用于融资质押、部分变现或杠杆化产生额外收入流[6] - 认为比特币有限供应特性使其具备长期增值潜力 可作为通胀对冲工具[6] 金融机构背景 - Univest证券自1994年起在FINRA注册 提供全球机构与零售客户综合金融服务[5] - 服务范围包括经纪执行、销售交易、做市、投行咨询及财富管理[5] - 2019年以来成功为全球发行方募集超过13亿美元资金[5] - 完成约100笔交易 覆盖科技、生命科学、工业及消费品等多个行业[5]