行业增长现状 - 2023年超过一半的咨询公司通过新增客户实现的有机增长低于5% 而约五分之一的公司实现了两位数的有机扩张[2] - 实现高增长的公司通常拥有明确的增长策略[2] AI工具的应用价值与功能 - AI工具能够通过分析第三方财产和商业记录创建潜在客户画像 从而实现更精细化和个性化的营销[2][3] - AI线索评分模型能评估潜在客户并向顾问展示最有可能成为客户的人选 使用该模型的公司其线索生成投资回报率提升了77%[3] - AI能帮助公司深入其细分市场 定位目标类别的潜在客户 例如通过房产记录寻找刚搬迁至特定地区的人群[3] - AI有助于识别有效的营销策略 并可在公司地理分布广泛的顾问网络中复制这些成功的“微策略”[3] AI应用的实际效果与采纳意愿 - 一位顾问使用AI定位刚搬到杰克逊霍尔的潜在客户并发送个性化信息 该营销活动获得了80%的回复率[3] - 97%的顾问相信AI能帮助其业务实现超过20%的有机增长[4] - 87%的顾问表示 如果AI工具能带来明确收益 他们将在日常工作中更多使用AI工具并花时间学习新的AI流程[4]