谷歌TPU战略转变 - 谷歌计划将其TPU硬件销售范围扩展至谷歌云以外，Meta Platforms是首个主要设计合作伙伴 [1] - 公司正积极向其他超大规模云服务商和大企业推销Ironwood Pod，作为英伟达的替代方案 [1] - 这一战略转变可能使谷歌TPU逐步占据英伟达当前数据中心收入运行率的约10%，意味着潜在年度TPU收入可达数百亿美元 [5] Ironwood TPU技术规格与定位 - Ironwood Pod包含9216个TPU，通过光纤交换网络连接 [4] - 该产品是谷歌首款明确为“推理时代”设计的TPU [4] - 历史上TPU仅用于谷歌自身设备并通过谷歌云以托管服务形式提供，新策略包括在客户自有设施中部署本地或托管TPU [3][4] 市场影响与竞争格局 - 此消息导致Alphabet股价近一个月上涨近50%，而英伟达股价下跌超过7% [1] - 行业评论认为，多云AI客户需要英伟达之外具备规模效应的第二供应商，谷歌试图通过外部化TPU和Meta级别的参考部署成为该供应商 [8] - 专业云服务提供商Cirrascale在超级计算大会上展示了谷歌云标识，暗示可能存在合作关系 [6][7] 生态系统与供应链动态 - 苹果公司曾通过谷歌云使用大型TPUv4/v5p集群训练其Apple Intelligence模型 [8] - 谷歌目前在AI生态系统和普及型软件栈方面尚无法匹配英伟达 [9] - 这一演变被视为由供需失衡驱动的AI生态系统和供应链的必然发展，而非英伟达GPU的竞争缺陷 [9]