文章核心观点 - 科技公司需持续进化以应对快速变化的环境，谷歌通过战略聚焦和生态协同成功从搜索公司转型为AI公司，实现了“谷歌时刻” [1][2] - 阿里巴巴正沿着相似路径向AI转型，通过创始人回归、战略重构、聚焦大模型和打造超级AI入口，努力接近其“谷歌时刻” [5][6][7] - AI竞争正从“对话”向“执行”转变，未来壁垒在于将大模型嵌入真实世界的执行链条，拥有全栈自研能力和完整服务生态的公司更具优势 [11][12][13][14] 谷歌的转型与突破 - 2022年底ChatGPT发布后谷歌一度陷入被动，但一年后通过推出Gemini 3.0大模型实现赶超，股价翻番，市值逼近4万亿美元 [1] - 创始人谢尔盖·布林回归参与Gemini开发，整合Google Brain与DeepMind，暂停非核心项目，集中资源攻坚多模态能力 [7] - Gemini 3.0 Pro在20个基准测试中获19项领先，在Humanity's Last Exam测试中以41%准确率远超GPT-5 Pro的31.64% [8] - AI技术深度融入数字广告业务，能更精准理解用户意图，帮助生成相关广告内容，实现高效投放，巩固广告基石 [9] 阿里巴巴的AI战略布局 - 2023年公司面临营收增速降至上市以来最低的“增长悬崖”，创始团队核心人物蔡崇信和吴泳铭重回一线，马云更多参与战略讨论 [6][7] - 推行“用户为先、AI驱动”战略，将架构简化为四大业务板块，投入3800亿元于AI基建，聚焦电商与云+AI双核心战略 [7] - 通义千问3.0系列模型在数学和编程等多方面可与DeepSeek性能媲美，显著降低部署成本，Qwen系列模型全球下载量突破6亿次，衍生模型超17万个 [8] - 2025年Q2营收同比增长15%，云智能集团收入增长34%，AI产品连续多季度实现三位数增长 [9] AI应用趋势与生态竞争 - AI应用正从“对话”向“执行”转变，不再只是回答问题工具，而是能理解意图、制定计划、完成任务的智能助手 [11][12] - 谷歌Gemini植入生态使搜索从“检索工具”向“解答引擎”和“任务执行者”演变，重塑生活服务流和工作流 [12] - 阿里拥有覆盖电商、物流、本地生活、金融、地图的完整物理服务链，AI可作为超级神经中枢串联各业务，实现任务执行 [13][17] - 千问APP公测首周下载量突破1000万，冲上苹果App Store免费总榜前三；蚂蚁集团灵光APP上线4天内下载量突破100万 [5] 全栈自研与生态系统构建 - 谷歌形成“自研TPU芯片-Gemini大模型-搜索/YouTube/安卓等应用”完整闭环，下一代TPU v7峰值算力达4614TFlops [14] - 阿里依托平头哥半导体推出PPU芯片，关键指标超越英伟达A800，阿里云运营中国最大AI基础设施，实现软硬件垂直整合 [14] - 亚马逊、微软、谷歌和阿里组成全球AI云“四强”，占据80%云平台市场份额，阿里成为“中国唯一重量级选手” [14] - 阿里云在Qwen加持下深入制造业、金融、政务等领域，AI模型社区“魔搭”已汇聚超4万个模型，服务超1000万开发者 [15]