交易核心条款 - 公司与现有机构投资者签订认股权证诱导协议，涉及2024年9月3日、2024年12月6日及2025年1月8日发行的特定未行权认股权证 [1] - 投资者同意行权部分2024年9月A系列和B系列认股权证，以每股4[.]83美元价格购买总计413,696股普通股 [1] - 投资者同意行权部分2025年1月A系列和B系列认股权证，以每股8[.]45美元价格购买总计621,303股普通股 [1] - 公司将2024年9月和2025年1月认股权证的行权价格下调至每股4[.]20美元 [1] - 公司将所有未行权的2024年12月认股权证置换为新的认股权证 [1] - 认股权证行权预计可带来约430万美元的总收益 [1] 新发行条款 - 作为行权对价，公司向投资者发行新的A系列认股权证，可购买总计1,301,945股普通股 [3] - 同时发行新的B系列认股权证，可购买总计1,209,099股普通股，行权价格均为每股4[.]20美元 [3] - 新认股权证条款基本一致，可立即行权，有效期为发行日起五年 [3] - 公司同意向美国证券交易委员会提交注册声明，以涵盖新认股权证行权后所得普通股的转售 [3] 公司业务概况 - Trust Stamp是一家全球性的人工智能身份服务提供商 [4] - 其AI驱动服务应用于银行金融、监管合规、政府、医疗保健、房地产、通信及人道主义服务等多个行业 [4] - 技术解决方案旨在减少欺诈、对数据进行令牌化和加密、在保护隐私的同时安全认证用户、减少数字交易摩擦并提高运营效率 [4] 交易顾问与公司信息 - Maxim Group LLC在此次交易中担任财务顾问 [2] - 公司在纳斯达克资本市场上市，股票代码为IDAI [5] - 团队成员来自22个国籍，业务遍布北美、欧洲、亚洲和非洲的8个国家 [5]