Dynasty Financial Partners的战略举措 - 公司聘请前摩根士丹利董事总经理兼股权薪酬计划专家Brian McDonald担任高级顾问 [2][3] - 公司对McDonald创立的AI驱动薪酬咨询平台Grantd进行了少数股权投资 [2] - 此次举措旨在为平台上的独立财务顾问增强能力 以应对RIA领域对福利指导日益增长的需求 [3] - McDonald创立的Grantd平台于7月推出 主要面向顾问 但也对个人开放 旨在提供个性化且具有税务意识的股权薪酬指导 [4] Sequoia Financial Group的领导层变动 - 这家管理规模达300亿美元的RIA将Annie McCauley从首席客户体验官提升为总裁 [5] - McCauley于1999年以实习生身份加入公司 将负责公司战略、有机增长计划和团队发展 并继续领导其全国顾问网络 [6] - 创始人Tom Haught的角色将从日常执行转向长期企业战略、增长伙伴关系和资本形成 并继续专注于指导和高管团队领导 [7] - 首席运营兼财务官Joe Glick的职责范围扩大至包括投资研究 他将继续领导投资运营、客户服务、技术、组织发展、合规和财务 [8]