基金概况 - TCW Transform 500 ETF (VOTE) 是一只被动管理型交易所交易基金，旨在追踪美国大盘混合型股票市场，于2021年6月22日推出 [1] - 该基金由TCW赞助，资产规模达8.4386亿美元，是美国大盘混合型股票市场中规模较大的ETF之一 [1] 投资策略 - 大盘混合型公司通常市值超过100亿美元，具有稳定的现金流和较低的波动性 [2] - 该ETF同时持有成长型和价值型股票，兼具两种投资风格的特点 [2] 费用结构 - 该ETF年运营费用率为0.05%，是同类型产品中费用最低的之一 [3] - 12个月追踪股息收益率为1.10% [3] 行业配置与持仓 - 信息技术行业占比最高，达33.40%，其次是金融和可选消费行业 [4] - 英伟达(NVDA)为最大持仓股，占比6.87%，其次是微软(MSFT)和苹果(AAPL) [5] - 前十大持仓合计占比35.56% [5] 业绩表现 - 该ETF追踪Morningstar美国大盘精选指数，年初至今上涨9.19%，过去一年上涨19.39%(截至2025年7月25日) [6] - 52周价格区间为58.20美元至74.71美元 [6] - 三年期贝塔值为1.01，标准差为16.99%，持有约509只股票，有效分散了个股风险 [7] 同类产品比较 - SPDR S&P 500 ETF(SPY)资产规模6530.2亿美元，费用率0.09% [9] - Vanguard S&P 500 ETF(VOO)资产规模7013.8亿美元，费用率0.03% [9] 市场趋势 - 被动管理型ETF因低成本、透明度高、灵活性好和税收效率高等优势，越来越受到机构和零售投资者的欢迎 [10]

基金概况 - Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) 是一只被动管理型交易所交易基金，旨在广泛覆盖美国股市大盘混合型股票，于2006年12月1日推出 [1] - 该基金由Invesco赞助，资产规模超过15.6亿美元，是美国大盘混合型股票领域中规模较大的ETF之一 [1] 大盘混合型股票特点 - 大盘股通常市值超过100亿美元，相比中小盘股更稳定，现金流更可靠 [2] - 混合型ETF同时持有成长型和价值型股票，兼具两类股票的特点 [2] 成本分析 - 该ETF年运营费用为0.25%，与同类产品相当 [3] - 12个月追踪股息收益率为1.72% [3] 行业配置与持仓 - 金融行业配置最重，占投资组合约18.30%，信息技术和医疗保健行业紧随其后 [4] - 个股持仓中，甲骨文公司(ORCL)占比约1.30%，耐克公司(NKE)和高盛集团(GS)紧随其后 [5] - 前十大持仓合计占管理总资产的约11.11% [5] 表现与风险 - 该ETF旨在匹配罗素Top 200等权重指数的表现 [6] - 今年以来上涨约10.72%，过去一年上涨约18.04%(截至2025年7月24日) [6] - 过去52周交易区间为91.62美元至112.27美元 [6] - 三年期贝塔值为0.94，标准差为15.25%，属于中等风险 [7] - 持有约103只股票，有效分散了个股风险 [7] 替代产品 - SPDR S&P 500 ETF(SPY)资产规模6553.9亿美元，费用率0.09% [9] - Vanguard S&P 500 ETF(VOO)资产规模6991.1亿美元，费用率0.03% [9] 被动型ETF优势 - 被动管理型ETF因成本低、透明度高、灵活性好和税收效率高等特点，受到零售和机构投资者青睐 [10]

基金概况 - JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF (JPUS) 于2015年9月29日推出 是一种被动管理型交易所交易基金 旨在广泛覆盖美国股市中的大盘混合型股票 [1] - 该基金由摩根大通赞助 资产规模达3.7209亿美元 属于中等规模ETF [1] 大盘混合型股票特点 - 大盘公司通常市值超过100亿美元 相比中小盘公司更稳定 风险更低 现金流更可靠 [2] - 混合型ETF通常同时持有成长型股票和价值型股票 以及兼具两种特性的股票 [2] 费用结构 - 该ETF年运营费用率为0.18% 属于同类产品中费用较低者 [3] - 12个月追踪股息收益率为2.22% [3] 行业配置与持仓 - 该基金在消费品行业配置最重 占比13.90% 其次是医疗保健和工业 [4] - 前十大持仓占总资产管理规模的4.51% 最大单一持仓Jpmorgan Us Govt Mmkt Fun占比0.58% [5] 业绩表现 - 今年以来上涨5.27% 过去一年上涨8.45% 52周价格区间为102.80-123.77美元 [7] - 三年期贝塔值为0.86 标准差为14.56% 属于中等风险 [7] 同类产品比较 - SPDR S&P 500 ETF (SPY)资产规模6466.3亿美元 费用率0.09% [9] - Vanguard S&P 500 ETF (VOO)资产规模6945.4亿美元 费用率0.03% [9] 被动型ETF优势 - 被动管理型ETF具有低成本 透明度高 灵活性好 税收效率高等优势 适合长期投资者 [10]

基金概况 - 由Charles Schwab推出的Schwab 1000 Index ETF (SCHK) 是一只被动管理型交易所交易基金 旨在提供对美国大盘混合型股票市场的广泛投资 该基金于2017年10月11日推出 资产规模超过43.9亿美元 [1] 大盘混合型股票特点 - 大盘股通常指市值超过100亿美元的公司 具有稳定性高 风险较低 现金流稳定的特点 - 混合型ETF同时包含成长型和价值型股票 兼具两类股票的投资特性 [2] 成本结构 - 该基金年运营费用率为0.03% 是同类产品中费用最低的之一 - 12个月追踪股息收益率为1.14% [3] 行业配置与持仓 - 信息技术板块占比最高 达32.7% 其次是金融和可选消费品板块 - 前三大持仓为英伟达(6.84%) 微软和苹果 - 前十大持仓合计占资产管理规模的33.49% [4][5] 业绩表现 - 年初至今回报率为7.79% 过去一年回报率为16.16% (截至2025年7月22日) - 52周价格区间为23.87-30.35美元 - 三年期贝塔系数为1.02 标准差为17.14% - 持有约986只股票 有效分散了个股风险 [6][7] 同类产品比较 - SPDR S&P 500 ETF (SPY) 资产规模6466.3亿美元 费用率0.09% - Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 资产规模6945.4亿美元 费用率0.03% [9] 产品定位 - 适合寻求大盘混合型股票市场投资的投资者 - 被动管理型ETF具有低成本 透明度高 灵活性好 税收效率高等优势 [8][10]

基金概况 - iShares Russell 1000 ETF（IWB）于2000年5月15日推出 是一种被动管理型交易所交易基金 旨在广泛覆盖美国股市大盘混合型板块[1] - 该基金由贝莱德(Blackrock)管理 资产规模达414.9亿美元 是美国股市大盘混合型板块中规模最大的ETF之一[1] - 基金追踪Russell 1000指数表现 该指数由Russell 3000指数中约1000家最大发行人的股票证券组成[6] 投资策略 - 大盘股类别公司通常市值超过100亿美元 现金流更可预测 波动性低于中小盘公司[2] - 混合型ETF通常同时持有成长型股票和价值型股票 以及兼具价值与增长特性的股票[2] - 基金通过约1009只持股有效分散公司特定风险[7] 成本结构 - 年度运营费用率为0.15% 属于同类产品中较低水平[3] - 12个月追踪股息收益率为1.09%[3] 资产配置 - 信息技术行业配置权重最高 约占投资组合的32.30%[4] - 金融和可选消费行业位列配置权重前三[4] - 微软公司(MSFT)占比最高 达总资产6.34% 英伟达公司(NVDA)和苹果公司(AAPL)紧随其后[5] - 前十大持仓合计约占管理总资产的32.79%[5] 业绩表现 - 年初至今上涨约7.66% 过去一年上涨约15.31%（截至2025年7月21日）[7] - 过去52周交易区间为272.36美元至345.22美元[7] - 三年追踪贝塔系数为1.01 标准差为17.10% 属于中等风险选择[7] 同业比较 - 获得Zacks ETF评级2级（买入）基于预期资产类别回报、费用比率和动量等因素[8] - SPDR S&P 500 ETF（SPY）资产规模6430.7亿美元 费用率0.09%[9] - Vanguard S&P 500 ETF（VOO）资产规模6926.6亿美元 费用率0.03%[9] 产品优势 - 被动管理型ETF提供低成本、高透明度、灵活性和税收效率[10] - 适合寻求大盘混合型板块暴露的投资者 是长期投资的优质工具[8][10]

基金概况 - Vanguard Large-Cap ETF (VV) 是一只被动管理型交易所交易基金，旨在追踪美国大盘混合型股票市场，成立于2004年1月27日 [1] - 该基金由Vanguard赞助，资产规模超过430.8亿美元，是美国大盘混合型股票市场中规模最大的ETF之一 [1] 大盘混合型股票特点 - 大盘股通常指市值超过100亿美元的公司，具有现金流稳定、波动性低于中小盘股的特点 [2] - 混合型ETF同时持有成长型和价值型股票，兼具两类股票的特性 [2] 成本结构 - 该基金年运营费用率为0.04%，属于同类产品中最低水平 [3] - 12个月追踪股息收益率为1.17% [3] 行业配置与持仓 - 信息技术行业占比最高，约34%，其次为金融和可选消费行业 [4] - 前三大持仓分别为微软(6.8%)、英伟达和苹果 [5] 跟踪指数与表现 - 跟踪CRSP美国大盘指数，该指数覆盖美国可投资市值前85%的公司 [6] - 年内上涨8.15%，过去一年上涨14.79%（截至2025年7月18日） [6] - 52周价格区间为228.25美元至289.94美元 [6] 风险特征 - 三年期贝塔值为1.01，标准差17.25%，属于中等风险 [7] - 持有479只股票，有效分散个股风险 [7] 同类产品比较 - SPDR S&P 500 ETF (SPY) 资产规模6427.1亿美元，费用率0.09% [9] - Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 资产规模6935.2亿美元，费用率0.03% [9] 产品定位 - 获得Zacks ETF评级2级(买入)，适合寻求大盘混合型股票配置的投资者 [8] - 被动管理型ETF因低成本、透明度高、税务效率等优势受到机构和个人投资者青睐 [10]

基金概况 - First Trust Capital Strength ETF (FTCS) 是一只被动管理型交易所交易基金，成立于2006年7月6日，由First Trust Advisors管理，资产规模超过83.6亿美元，是美国大型混合股市场最大的ETF之一 [1] - 该基金追踪Capital Strength指数，该指数采用等美元加权方式，投资于资本充足、市场地位稳固、资产负债表强劲、流动性高且盈利增长能力强的公司 [6] 投资策略与特点 - 大型混合股公司通常市值超过100亿美元，相比中小型公司更稳定，风险更低，现金流更可靠 [2] - 混合型ETF同时持有成长型和价值型股票，兼具两类股票的特点 [2] - 基金年运营费用率为0.52%，与同类产品相当，12个月追踪股息收益率为1.22% [3] 行业配置与持仓 - 基金在工业板块配置最高，占比23.90%，其次是金融和必需消费品板块 [4] - 前十大持仓占总资产的22.34%，其中微软(Microsoft Corporation)占比2.45%，Te Connectivity Plc和Cognizant Technology Solutions Corporation紧随其后 [5] 表现与风险特征 - 截至2025年7月18日，基金年内上涨4.12%，过去一年上涨6.13%，52周价格区间为81.60-94.03美元 [7] - 三年期贝塔值为0.80，标准差为12.98%，属于中等风险水平，51只持仓有效分散了个股风险 [7] 同类产品比较 - SPDR S&P 500 ETF (SPY) 资产规模6427.1亿美元，费用率0.09% [9] - Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 资产规模6935.2亿美元，费用率0.03% [9] - FTCS在Zacks ETF评级中获3级(Hold)，适合寻求大型混合股市场曝露的投资者 [8] 市场趋势 - 被动管理型ETF因成本低、透明度高、灵活性好和税收效率高等优势，日益受到零售和机构投资者青睐 [10]

基金概况 - Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) 是一只 passively managed ETF 于2005年5月4日推出 旨在追踪美国大盘混合型股票市场 [1] - 该基金由 Invesco 赞助 资产管理规模达95.9亿美元 是美国大盘混合型股票市场中规模最大的ETF之一 [1] 大盘混合型股票特点 - 大盘股通常指市值超过100亿美元的公司 具有现金流稳定 波动性低于中小盘股的特点 [2] - 混合型ETF通常同时持有成长股和价值股 以及兼具两种特性的股票 [2] 费用结构 - 该ETF年管理费率为0.20% 与同类产品相当 [3] - 12个月追踪股息收益率为0.70% [3] 行业配置与持仓 - 信息技术板块占比最高 达44.70% 其次是电信和可选消费板块 [4] - 微软(MSFT)为第一大持仓 占比11.57% 英伟达(NVDA)和苹果(AAPL)紧随其后 [5] - 前十大持仓合计占比60.6% [5] 业绩表现 - 今年以来上涨5.87% 过去一年上涨12.06% (截至2025年7月16日) [6] - 52周价格区间为40.94-52.70美元 [6] - 追踪标普500前50大公司指数 [6] 风险特征 - 三年期贝塔系数为1.04 标准差18.92% 属于中等风险 [7] - 持有约53只股票 有效分散个股风险 [7] 同类产品比较 - SPDR S&P 500 ETF(SPY)资产规模6392.9亿美元 费率0.09% [9] - Vanguard S&P 500 ETF(VOO)资产规模6888.6亿美元 费率0.03% [9] 产品评级 - 获Zacks ETF评级2级(买入) 基于预期资产回报 费率 动量等因素 [8]

基金概况 - Invesco S&P 500等权重ETF（RSP）为 passively managed 交易所交易基金 旨在追踪美国大盘混合型股票市场 于2003年4月24日推出 [1] - 基金资产管理规模超过740亿美元 是美国大盘混合型股票市场中规模最大的ETF之一 [1] - 基金追踪标普500等权重指数 该指数对标普500指数成分股采用等权重配置方式 [6] 投资策略与特点 - 投资大盘股（市值超过100亿美元的公司） 这类公司通常风险较低且现金流稳定 [2] - 同时持有成长型与价值型股票 具备混合型投资策略特性 [2] - 采用等权重配置方式 前十大持仓仅占总资产管理规模的2.87% 有效分散个股风险 [5][7] - 持仓数量约508只 实现高度分散化投资 [7] 成本与收益 - 年度运营费用率为0.20% 与同业产品持平 [3] - 过去12个月追踪股息收益率为1.18% [3] - 费用率低于主动管理型基金 长期成本优势显著 [3][10] 行业配置与持仓 - 工业板块权重最高 占比16.30% 信息技术和金融板块位列第二三位 [4] - 个股持仓中 Palantir Technologies（PLTR）占比0.31% GE Vernova（GEV）和NRG Energy（NRG）紧随其后 [5] - 每日披露持仓 透明度高 [4] 业绩表现 - 年初至今收益率6.24% 过去一年收益率10.83%（截至2025年7月15日） [6] - 52周价格区间为152.93美元至187.62美元 [6] - 三年期贝塔系数0.97 标准差16.29% 风险特征与市场接近 [7] 同业比较 - 可比产品包括SPDR S&P 500 ETF（SPY）和Vanguard S&P 500 ETF（VOO） [9] - SPY资产管理规模6437.6亿美元 费用率0.09% VOO资产管理规模6897.1亿美元 费用率0.03% [9] - 获得Zacks ETF评级2级（买入） 基于预期资产类别回报、费用率和动量等因素 [8] 产品优势 - 被动管理型ETF具有低成本、高透明度、灵活性和税收效率等优势 [10] - 适合寻求美国大盘混合型股票市场 exposure 的长期投资者 [8][10]

基金概况 - 高盛等权重美国大盘股ETF(GSEW)于2017年9月12日推出 采用被动管理策略 旨在提供美国大盘混合型股票市场的广泛敞口 [1] - 该基金由高盛基金赞助 资产规模超过13亿美元 是美国大盘混合型股票市场中规模较大的ETF之一 [1] 投资策略 - 主要投资市值超过100亿美元的大型公司 这类公司现金流更可预测 波动性低于中小盘股 [2] - 混合型ETF通常同时持有成长股和价值股 以及兼具两种特性的股票 [2] - 追踪Solactive美国大盘等权重指数 包含约500家美国最大公司的股票 [6] 成本结构 - 年度运营费用率为0.09% 属于同类产品中费用最低的ETF之一 [3] - 12个月追踪股息收益率为1.48% [3] 持仓分析 - 金融板块权重最高 占组合约16.6% 信息技术和工业板块位列二三位 [4] - 前三大个股持仓分别为Mongodb Inc(0.23%) Dollar Tree Inc和Cooper Cos Inc [5] - 前十大持仓合计占管理总资产的2.13% [5] - 共持有约501只股票 有效分散个股风险 [7] 业绩表现 - 年初至今上涨约7.51% 过去一年上涨15.66%(截至2025年7月14日) [6] - 过去52周交易价格区间为67.22美元至83.03美元 [6] - 三年期贝塔值为1 标准差为16.73% [7] 同类产品 - SPDR S&P 500 ETF(SPY)资产规模6431.7亿美元 费用率0.09% [9] - 先锋S&P 500 ETF(VOO)资产规模6894亿美元 费用率0.03% [9] 市场定位 - 适合寻求大盘混合型股票市场敞口的投资者 [8][9] - 被动管理型ETF具有低成本 透明度高 灵活性好和税收效率高等优势 [10]