股票发行 - 公司股东Leonard Green & Partners和TPG Inc计划通过公开承销发行2000万股普通股[1] - 发行依据公司2024年8月12日提交的S-3表格自动货架注册声明进行[3] - 发行完成后，公司投票集团（包括出售股东）将持有约43.1%的普通股[1] 发行细节 - JPMorgan和BofA Securities担任本次发行的承销商[2] - 出售股东将获得全部发行收益，公司不会从股票销售中获得任何资金[1] - 最终发行条款将在提交给SEC的最终招股说明书补充文件中披露[3] 公司概况 - 公司运营超过180家运动俱乐部，覆盖美国和加拿大市场[5] - 提供Life Time应用程序及近30项标志性体育赛事服务[5] - 服务对象覆盖90天婴儿至90岁以上老年人群体[5] - 拥有43000名员工，近期获得Great Place to Work®认证[5] 业务范围 - 构建健康生活、健康老龄化和健康娱乐生态系统[5] - 提供生活方式项目、健康资讯及LTH营养补充剂产品线[5]

公司动态 - 汽车零部件制造商Garrett Motion宣布大规模二次发行 导致股价下跌10% [1] - 二次发行涉及1700万股 由Oaktree Capital Management、Centerbridge Partners和Cyrus Capital Partners等私募机构 affiliates出售 [4] - 公司不会从此次发行中获得任何收益 但授权承销商回购不超过2500万美元的股票 [4] 股权结构 - 公司原为霍尼韦尔国际汽车部门 现专注于内燃机涡轮增压器及混动/纯电动汽车零部件 [3] - 经历破产重组后重新上市 私募股权机构在重组过程中获得大量所有权 [3] - 私募股东持续减持股份 其退出策略符合行业惯例 [5] 财务表现 - 公司转型为自由现金流生成机器 具备持续回购股票能力 [6] - 当前股息收益率为2.3% [6] 投资价值 - 尽管存在股权稀释压力 公司基本面仍具吸引力 [6] - 适合寻求稳定现金流的长期投资者 但需承受短期波动 [7]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 (Amendment No. 1) FORM S-1/A REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ECD Automotive Design, Inc. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Delaware 3711 86-2559175 (I.R.S. Employer Identification No.) 4390 Industrial Lane Kissimmee, Florida 34758 Tel: (407) 483-4825 (Address, Including Zip ...