控股股东股份质押 - 众兴集团因发行可交换公司债券及自身经营资金需求，合计质押股份达公司总股本的5%以上 [1] - 可交换债券发行规模不超过13.5亿元人民币，已获深交所无异议函（深证函〔2025〕24号） [1] - 控股股东及一致行动人累计质押股份占其持股比例的36.83%，公司称风险可控且无平仓风险 [2] 股东大会情况 - 2025年第二次临时股东大会以现场+网络投票方式召开，出席股东代表749,992,131股（占总股本50.7099%） [8] - 现场出席股东持股占比47.3241%，网络投票股东持股占比3.3858% [9][10] - 中小股东参与表决股份占比0.5697%，其中网络投票中小股东持股0.5609% [11][12] 议案表决结果 - 修订《未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）》的议案获2/3以上表决权通过 [13] - 律师事务所确认会议程序及结果合法有效（上海市锦天城律师事务所出具法律意见书） [14] 公司经营状态 - 公告强调公司生产经营一切正常，业务稳步推进，控股股东长期看好公司发展 [2] - 本次质押不涉及重大资产重组或业绩补偿义务，不影响公司治理及经营 [2]

超短期融资券发行结果 - 公司成功发行2025年度第二期超短期融资券，规模为6亿元人民币，募集资金已于2025年4月17日全额到账，主要用于偿还公司有息债务 [1] - 公司此前于2023年5月31日获得中国银行间市场交易商协会注册的50亿元超短期融资券额度，有效期2年，由五家银行联席主承销 [1] 非公开发行可交换公司债券计划 - 公司拟通过非公开发行可交换公司债券融资，债券总规模不超过50亿元人民币，可一次或分期发行，期限不超过5年 [48][49] - 本次债券可交换为广发证券A股股票，预备用于交换的股票数量不超过广发证券总股本的3%，与公司此前股东会批准的资产处置计划合并计算 [48] - 债券为固定利率，按面值平价发行（每张100元），采取网下发行方式面向不超过200名专业机构投资者 [50][51][52] - 募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还有息债务等符合法律法规的用途，并设立专项账户管理 [57] 债券条款设计 - 初始换股价格将不低于广发证券公告日前1个交易日收盘价及前20个交易日均价 [55] - 债券设定股票质押担保，以广发证券A股股票作为担保财产 [56] - 债券按年计息，每年付息一次，到期一次还本付息 [53] - 公司拟向深圳证券交易所申请债券挂牌转让，并制定了包括赎回回售机制、换股价格调整等灵活条款 [59][60] 公司治理与授权安排 - 董事会全票通过债券发行相关议案，并拟提交2025年5月6日临时股东会审议 [41][42] - 提请股东会授权董事会及经营管理层全权办理债券发行具体事宜，包括确定发行条款、聘请中介机构、资金使用安排等 [62][63][64] - 授权有效期自股东会通过之日起至债券挂牌转让无异议函出具后24个月止 [61][66] 行业动态与合规性 - 公司自查符合《公司法》《证券法》及交易所规则关于非公开发行可交换公司债券的条件 [46] - 发行方案严格遵循《公司债券发行与交易管理办法》等监管规定，包括投资者适当性管理（限专业机构投资者）及信息披露要求 [52][62]

核心事件 - 持股5%以上股东中兵投资已完成2022年非公开发行可交换公司债券的本息兑付及摘牌工作 该债券发行规模8亿元 期限3年 于2022年3月24日在上交所挂牌交易 简称"22中兵EB" 代码"137137" [1] 质押安排 - 中兵投资为债券换股和本息偿付提供担保 专门开设了可交换公司债券质押专户 [2] - 质押专户持有公司股份102,000,000股 [3] 持股结构变化 - 中兵投资共持有公司股份205,082,950股 占总股本的12.05% [3] - 解除质押前 累计质押股份102,000,000股 占其持股总数的49.74% [3] - 本次解除质押后 中兵投资将不再持有任何质押的公司股份 [3] 操作流程 - 中兵投资拟向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理"22中兵EB"解除质押手续 [3] - 质押专户持有的102,000,000股公司股份将解除质押并划转至中兵投资自有证券账户 [3]