Initial Public Offering
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McKinley Acquisition Corp Announces Closing of $150 Million Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-08-13 22:20
IPO发行情况 - McKinley Acquisition Corporation完成首次公开募股(IPO) 发行1500万单位 每单位定价10美元 募集资金总额1.5亿美元 [1] - 公司授予承销商45天超额配售选择权 可额外购买最多225万单位 价格与IPO发行价相同 [4] 证券结构及交易信息 - 发行单位在纳斯达克全球市场上市 交易代码为"MKLYU" 每个单位包含1股A类普通股和1份权利 [2] - 权利持有人可在公司完成初始业务合并后 以每10份权利兑换1股A类普通股 [2] - A类普通股和权利将分别以代码"MKLY"和"MKLYR"在纳斯达克单独交易 [2] 资金托管及财务披露 - 来自IPO和同步私募配售的1.5亿美元资金(相当于公开发行中每单位10美元)已存入信托账户 [3] - 截至2025年8月13日的经审计资产负债表将作为8-K表格当前报告的附件提交给美国证券交易委员会(SEC) [3] 承销商信息 - Clear Street LLC担任本次发行的主账簿管理人 [4] - Brookline Capital Markets(Arcadia Securities LLC的分支机构)担任联合管理人 [4] 监管备案情况 - 与本次发行相关的注册声明已获得SEC宣布生效 [5]
Highview Merger Corp. Announces Completion of $230,000,000 Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-08-13 20:05
公司IPO详情 - 公司完成首次公开募股(IPO) 共发行2300万单位证券 其中300万单位证券由承销商超额配售权全额行使[1] - 每单位发行价格为10美元 包含1股A类普通股和0.5份可赎回权证 每份完整权证可按每股11.5美元价格认购1股A类普通股[1] - 证券单位于2025年8月12日起在纳斯达克全球市场交易 代码为"HVMCU" 未来普通股和权证将分别以"HVMC"和"HVMCW"代码单独交易[1] 公司背景 - 公司为特殊目的收购公司(SPAC) 旨在通过合并、股权交换、资产收购等方式实现业务组合[2] - 管理层由首席执行官兼首席财务官David Boris和总裁Taylor Rettig组成[2] - Jefferies担任此次发行的唯一账簿管理人[2] 法律与监管 - 证券注册声明已于2025年8月11日获得美国证券交易委员会(SEC)批准生效[4] - 招股说明书可通过Jefferies LLC渠道获取 包括纽约办公地址、电话877-821-7388及指定电子邮箱[3]
Crypto Exchange Bullish Surges 160% In IPO, Becomes Latest Wall Street Debut Darling
Forbes· 2025-08-13 17:55
IPO表现 - Bullish的IPO发行价为每股37美元,高于预期的32-33美元区间,也高于最初28-31美元的定价范围 [2] - 股票开盘价为90美元,盘中最高触及118美元,随后回落至93美元左右 [1][2] - 公司通过IPO筹集了11亿美元资金,初始估值约为54亿美元 [2] 市场反应 - 交易开始后公司市值迅速飙升至130亿美元以上,峰值时超过170亿美元 [2] - 纽约证券交易所因波动性交易多次暂停Bullish股票交易,分别在下午1:02、1:12和1:18暂停 [3] 股东结构 - 联合创始人兼Blockone首席执行官Brendan Blumer预计持有公司30.1%股份 [4] - 首席执行官Thomas Farley持有3.8%股份,首席财务官David Bonanno持有1.4%股份 [4] - 董事会成员Kokuei Yuan可能持有26.7%股份 [4] - 投资公司BlackRock和ARK Investment Management各表示有兴趣以IPO价格购买最多2亿美元股票 [4]
Etoiles Capital Group Co., Ltd Announces Closing of Underwriters' Over-Allotment Option in Connection with Initial Public Offering
GlobeNewswire News Room· 2025-08-13 15:30
公司融资活动 - 公司完成额外21万股A类普通股的发售 价格为每股4美元 扣除承销折扣前总融资额达644万美元[1] - 此次发售为承销商全额行使超额配售权的结果 使总融资规模从首次公开募股的560万美元进一步提升[1] - 融资资金将用于业务扩张、技术基础设施、战略营销及一般公司用途[2] 发行结构及参与方 - 发行采用包销承诺制 Prime Number Capital担任代表承销商和独家簿记管理人[3] - 公司美国法律顾问为Loeb & Loeb LLP 开曼群岛法律顾问为Ogier律师事务所[3] - 承销团美国法律顾问由Ye & Associates律师事务所担任[3] 监管备案信息 - F-1表格注册声明于2025年8月7日获得美国证券交易委员会宣布生效 文件编号333-287302[4] - 最终招股说明书已于2025年8月7日提交至SEC 可通过承销商或SEC官网获取[4] 公司背景 - 公司为纳斯达克上市企业 股票代码EFTY 注册于开曼群岛 主要运营实体为香港子公司[7] - 主营业务涵盖金融咨询、资本市场服务、企业融资、IPO咨询及投资者关系等综合解决方案[7]
Etoiles Capital Group Co., Ltd Announces Closing of Underwriters’ Over-Allotment Option in Connection with Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-08-13 15:27
公司融资动态 - 公司完成超额配售210,000股A类普通股,每股发行价4美元,扣除承销折扣后共募集资金6,440,000美元(含此前IPO募集的5,600,000美元)[1] - 募集资金将用于业务扩张、技术基础设施、战略营销及一般公司用途[2] 发行相关方 - 发行采用包销制,Prime Number Capital LLC担任主承销商及账簿管理人[3] - 法律顾问团队包括Loeb & Loeb LLP(美国)、Ogier(开曼群岛)及Ye & Associates PC(承销商法律顾问)[3] 监管与文件 - 公司F-1表格注册声明于2025年8月7日获SEC批准生效,最终招股书同日提交[4] - 投资者可通过SEC官网或承销商获取招股书[4] 公司背景 - 公司为开曼群岛控股实体,通过香港子公司Etoiles Consultancy Limited运营[7] - 主营业务包括金融咨询、资本市场解决方案及IPO咨询服务,助力客户拓展全球市场[7]
Nasus Pharma Announces Pricing of $10 Million Initial Public Offering
GlobeNewswire News Room· 2025-08-13 11:30
首次公开发行定价与细节 - 公司Nasus Pharma Ltd (NYSE: NSRX) 完成首次公开发行定价,以每股8.00美元的价格发行1,250,000股普通股,在扣除承销折扣、佣金及其他发行费用前,总募集资金为1,000万美元 [1] - 公司授予承销商一项为期45天的超额配售选择权,可额外购买最多187,500股普通股,发行价同样为每股8.00美元,但需扣除承销折扣和佣金 [1] - 本次发行预计于2025年8月14日完成,普通股预计于2025年8月13日在NYSE American LLC开始交易,股票代码为“NSRX” [3] 募集资金用途 - 公司计划将本次发行的净收益用于推进其鼻内肾上腺素项目(Epinephrine program)的开发,包括扩大生产规模和进行额外的2期临床试验 [2] - 剩余资金将用于一般行政及公司用途,包括营运资金和资本支出 [2] 公司业务与技术介绍 - Nasus Pharma是一家临床阶段的制药公司,专注于开发用于治疗社区急性医疗状况的鼻内粉末产品 [6] - 其主要候选产品NS002是一种鼻内粉末肾上腺素,旨在作为肾上腺素自动注射器的无针替代品,用于治疗过敏反应患者 [6] - 公司的专有技术是粉末基鼻内给药技术,该技术利用鼻腔丰富的血管网络实现快速吸收,其均匀的球形粉末颗粒设计旨在实现更广泛的分散,与液体鼻内产品相比,可能具有更快、更高的吸收率 [6] 发行相关方与文件 - 本次发行的联合账簿管理人为Laidlaw & Company (UK) Ltd. 和 Craft Capital Management LLC [3] - 与本次发行相关的F-1表格注册声明(文件号333-288582)已于2025年8月12日获得美国证券交易委员会宣布生效 [4] - 最终招股说明书副本可在SEC获取,或联系Laidlaw & Company (UK) Ltd获取 [5]
Highview Merger Corp. Announces Pricing of $200,000,000 Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-08-11 23:57
公司IPO详情 - Highview Merger Corp宣布以每股10美元的价格首次公开发行2000万单位证券 募集总额达2亿美元 [1] - 每个单位包含1股A类普通股和0.5份可赎回权证 每份完整权证可按11.5美元价格认购1股A类普通股 [1] - 证券将于2025年8月12日在纳斯达克全球市场上市 交易代码为"HVMCU" [1] - 预计2025年8月13日完成发行 具体取决于常规交割条件 [1] 公司背景 - 公司为特殊目的收购公司(SPAC) 旨在通过合并、股权交换、资产收购等方式与一家或多家企业进行业务合并 [2] - 管理层由首席执行官兼首席财务官David Boris和总裁Taylor Rettig组成 [2] 承销安排 - Jefferies担任本次发行的唯一账簿管理人 [3] - 承销商获得45天超额配售选择权 可额外购买最多300万单位证券 [3] 监管信息 - 美国证券交易委员会已于2025年8月11日宣布相关注册声明生效 [5] - 招股说明书可通过Jefferies LLC获取 [4]
McKinley Acquisition Corp Announces Pricing of $150 Million Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-08-11 23:04
公司IPO信息 - McKinley Acquisition Corporation宣布首次公开募股定价为每单位10美元 共发行1500万单位 每单位包含1股A类普通股和1项权利 权利持有人可在公司完成初始业务合并后获得十分之一股A类普通股 [1] - 单位证券预计于2025年8月12日在纳斯达克全球市场以"MKLYU"代码交易 分离交易后A类普通股和权利将分别以"MKLY"和"MKLYR"代码交易 [1] - 公司授予承销商45天超额配售选择权 可额外购买最多225万单位 价格与IPO相同 [3] 公司业务定位 - 公司成立目的为通过合并 股份交换 资产收购等方式实现与一家或多企业的业务组合 不限定目标行业或业务领域 [2] 承销商信息 - Clear Street LLC担任本次发行的主账簿管理人 Brookline Capital Markets(Arcadia Securities子公司)担任联合管理人 [3] 法律文件信息 - 发行仅通过招股说明书进行 相关文件可通过Clear Street或SEC网站获取 [4] - 证券注册声明已获SEC批准生效 [5] 联系方式 - 公司联系人Peter Wright 邮箱info@mckinleyspaccom [7]
Magnitude International Ltd Announces Pricing of Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-08-11 21:45
IPO发行详情 - 公司以每股4美元的价格公开发行220万股普通股,总募集资金为880万美元[1] - 其中公司发行165万股,现有股东出售55万股,公司不会从股东出售中获得任何收益[1] - 普通股预计于2025年8月12日在纳斯达克资本市场上市,股票代码为"MAGH"[2] - 发行预计于2025年8月13日左右完成,需满足常规交割条件[2] 募集资金用途 - 用于战略收购、合资或战略联盟以实现业务扩张[3] - 购买材料、扩充员工团队、搬迁至更大的总部办公室及增加仓储设施[3] - 租赁更大的外籍员工宿舍、数字化系统升级及投资ERP和HR软件解决方案[3] - 剩余资金将用于营运资本和一般公司用途[3] 发行相关方 - Bancroft Capital LLC担任本次发行的独家承销商[4] - Concord & Sage PC担任公司美国法律顾问,Taft Stettinius & Hollister LLP担任承销商法律顾问[4] 公司背景 - 总部位于新加坡的电气安装服务提供商,成立于2012年,拥有12年行业经验[7] - 业务涵盖发电机、变压器安装及太阳能板系统布线等改造工程[7] - 主要作为建筑项目的主电气承包商,参与过绿地及棕地电气安装项目[7] - 目标成为新加坡领先的一站式电气安装服务商,注重建筑安全性与能源效率[7] 监管文件 - 发行依据公司向SEC提交的F-1表格注册声明(文件号333-287609),该文件于2025年7月30日生效[5] - 最终招股说明书可通过SEC官网或联系承销商获取[5]
DarkIris Inc. Announces Closing of Initial Public Offering
GlobeNewswire News Room· 2025-08-11 20:00
IPO基本信息 - 公司完成首次公开发行1,725,000股A类普通股(含承销商超额配售权全额行使)[1] - 发行价格为每股4美元[1] - 总募集资金达690万美元(扣除承销折扣及其他费用前)[1] - 股票于2025年8月8日在纳斯达克资本市场开始交易 代码为"DKI"[1] 资金用途 - 净收益将用于运营团队扩张及现有成员激励[2] - 部分资金投入产品开发[2] - 剩余资金作为营运资本及其他一般企业用途[2] 发行相关机构 - 发行采用包销制(firm commitment basis)[2] - 美国老虎证券担任独家账簿管理人[2] - Loeb & Loeb LLP担任公司美国法律顾问[2] - Robinson & Cole LLP担任美国老虎证券法律顾问[2] 注册文件信息 - F-1注册声明文件号333-288004于2025年8月7日获SEC生效批准[3] - 招股说明书可通过美国老虎证券获取(地址:纽约麦迪逊大道437号27楼)[3] - 招股说明书同时发布于SEC官网www.sec.gov[3] 公司业务概况 - 公司为综合性科技企业 专注于移动数字游戏开发、发行及运营[5] - 通过第三方数字商店开展业务[5] - 旗下拥有子公司Quantum Arts Co和Hongkong Stellar Wisdom Co[5] - 业务涵盖游戏设计、编程、图形制作及多平台分发运营[5] - 依托香港游戏产业创新技术及多元文化环境开发沉浸式移动游戏[5] - 目标是为全球玩家提供多样化游戏品类[5]