发行相关 - 公司拟公开发行180万份美国存托股份（ADS），代表1440万股B类普通股[10][12] - 出售股东拟发售312.5万份ADS，代表2500万股B类普通股[10][12] - 首次公开发行每股ADS的初始价格预计在5.00美元至7.00美元之间[13] - 公司预计首次公开募股净收益约824万美元[58] - 发行的ADS可自由转让，剩余普通股在180天锁定期结束后可出售[150] 股权结构 - 发行完成后，公司已发行和流通的股本将包括5000万股A类普通股和4.66364286亿股B类普通股[15] - 林顺发先生将实益拥有所有已发行的A类普通股，并能行使92.4%的总投票权[15] - A类普通股每股有权投60票，可转换为1股B类普通股；B类普通股每股有权投1票，不可转换为A类普通股[15] - 公司创始人Soon Huat Lim将持有公司48.7%的已发行和流通普通股，代表92.4%的总投票权[51] 业绩数据 - 2023年和2022年公司的收入分别约为148万美元和126万美元[36] - 2023年IT定制和业务咨询收入分别占总收入的77.9%和21.7%，2022年分别占50.2%和49.8%[36] - 2023年和2022年公司净亏损分别约为477万美元和113万美元[36] - 2023年总运营费用为503.02万美元，2022年为151.8696万美元[64] - 截至2023年12月31日，公司总资产为582.9943万美元，总负债为339.7293万美元，股东权益为243.265万美元[66] - 截至2022年12月31日，公司总资产为300.3972万美元，总负债为432.8759万美元，股东权益为 - 132.4787万美元[66] - 2023年经营活动净现金使用量为494.2098万美元，2022年为60.9946万美元[67] - 2023年投资活动净现金使用量为13.9757万美元，2022年为7.3885万美元[67] - 2023年融资活动净现金提供量为590.2303万美元，2022年为137.8257万美元[67] 用户数据 - 截至2023年12月31日，公司在核心垂直领域服务了超过200个客户[32] 市场与行业 - 公司是新加坡中小企业电子商务赋能和数字优化服务市场的领先数字转型推动者[28] - 公司在新加坡电子商务赋能和数字优化服务市场的中小企业领域中排名第四，2022年贡献了该市场中小企业领域的1.5%[29] - 2023年和2027年全球Web 3.0电子商务市场规模预计分别达到1893亿美元和1.5874万亿美元，复合年增长率为70.2%[35] 风险与挑战 - 公司快速增长可能无法持续，若无法管理基础设施以支持未来增长，业务可能受损[70][71] - 全球经济和政治状况不稳定或致公司解决方案需求显著下降、客户IT支出减少及应收账款回收困难[73] - 公司面临激烈竞争，可能难以维持或扩大市场份额，进而损害业务、财务状况和经营业绩[81] - 公司预计未来运营费用将大幅增加，若无法提高收入以抵消成本，可能无法实现或维持盈利[89] - 公司未来可能进行收购或投资，存在无法成功整合、无法实现预期效益等风险[105] 其他信息 - 公司已申请将ADS在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“TDTH”[13] - 公司作为新兴成长型公司，直到满足特定条件，如年总收入达到12.35亿美元等[50] - 公司主要执行办公室位于新加坡，注册办公室位于开曼群岛，美国的服务代理位于纽约[53] - 公司目前预计发行后短期内不支付股息，投资回报依赖ADS价格上涨[145] - 公司未确定部分公开发行ADS净收益的具体用途，管理层有较大决定权[149]

发行相关 - 公司将公开发行180万份美国存托股份，代表1440万份B类普通股[10][12] - 出售股东将发售312.5万份美国存托股份，代表2500万份B类普通股[10][12] - 预计公开发行美国存托股份初始发行价为每股5 - 7美元[13] - 发行完成后，公司已发行和流通股本包括5000万份A类普通股和4.66364286亿份B类普通股[15] - 假设首次公开募股价格为每股6美元，公司预计从公开发售美国存托股份获约796万美元净收益[58] 业绩数据 - 2022年和2021年公司营收分别约为126万美元和66万美元[36] - 2022年公司净亏损约113万美元，2021年净收入约3万美元[36] - 2023年和2022年上半年公司营收均约为48万美元[36] - 2023年上半年公司净亏损约为186万美元，2022年上半年约为16万美元[36] - 截至2022年12月31日，现金为94.5265万美元，2021年12月31日为27.3593万美元，2023年6月30日为396.5607万美元[67] - 截至2022年12月31日，总资产为300.3972万美元，2021年12月31日为50.6451万美元，2023年6月30日为786.6857万美元[67] - 2022年经营活动使用净现金为60.9946万美元，2021年提供净现金为24.41万美元，2023年上半年使用净现金为238.0926万美元，2022年上半年使用净现金为2.7514万美元[68] 用户数据 - 截至2023年6月30日，公司在核心垂直领域服务超200家客户[32] 市场相关 - 公司是新加坡中小企业电子商务赋能和数字优化服务市场领先数字转型推动者[28] - 公司在新加坡电子商务赋能和数字优化服务市场中小企业细分领域排名第四，2022年贡献该细分市场1.5%份额[29] - 全球Web 3.0电子商务市场规模预计2023年和2027年分别达1893亿美元和1.5874万亿美元，2023 - 2027年复合年增长率为70.2%[35] 未来展望 - 公司近期快速增长可能无法持续，未来营收增速可能放缓或下降[71] - 公司预计投资大量资金实施增长战略，可能对短期盈利能力产生不利影响[99][100][102] 风险因素 - 业务快速增长对运营基础设施要求高，管理不善将影响业务[72] - 公司营收主要来自特定垂直行业客户，行业因素会影响公司[73] - 全球经济和政治状况不稳定，影响公司客户需求和应收账款回收[74] - 若无法成功推出新功能或服务，公司业务和运营结果将受不利影响[75] - 市场成熟时，公司解决方案、服务或定价模式可能无法吸引和留住客户[77] - 若不能有效适应技术、行业标准和法规变化，公司竞争力和增长率将下降[78] - 若无法提供高质量客户支持，公司业务和声誉将受损[80] - 公司面临激烈竞争，可能无法维持或扩大市场份额[82] - 公司面临利率上升风险，高成本融资可能无法通过提价等方式抵消[98] - 公司可能无法成功实施增长战略，限制其增长并导致美国存托股票市场价格下跌[99] - 公司进入新市场或进一步渗透现有市场努力不成功，可能对收入或收入增长产生重大不利影响[103][104] - 公司未来可能进行收购，但收购存在诸多风险，如影响经营业绩、整合困难、无法实现协同效应等[106][108] - 公司基础设施中断或性能问题可能对业务、经营业绩和财务状况产生不利影响[111] - 公司依赖第三方可靠性能，系统中断或故障可能对业务、前景、财务状况和经营业绩产生重大不利影响[112] - 公司保护知识产权存在困难，可能对业务和经营业绩造成损害[116][117] - 公司面临知识产权保护风险，诉讼成本高且结果不确定，可能对业务产生重大负面影响[118] - 公司使用第三方技术和软件，许可证续约存在风险[120] - 公司面临网络安全风险，重大网络事件可能影响生产能力、声誉，导致合同违约或面临监管行动[124] - 公司依赖高级管理团队和高技能人才，若无法吸引、保留和激励人才，业务将受损害[127] - 招股书中市场机会估计和增长预测可能不准确，公司业务可能无法同步增长[130] - 公司日常业务可能面临法律诉讼，不利结果将对业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响[131] - 公司ADS市场价格可能波动，过去股价波动公司易面临证券集体诉讼[132] - 公司保险覆盖有限，成功的责任索赔或业务中断事件将对财务状况、运营结果和声誉产生重大不利影响[133] - 公司运营所在或计划拓展业务司法管辖区政治、经济、法律等条件变化可能对业务产生重大不利影响[134] - 公司作为小市值公司，美国存托股票可能有更大价格波动、更低交易量和流动性[198] - 出售股东可能大量出售ADS，对发行后ADS价格产生重大不利影响[200]

(Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) ––––––––––––––––––––– Not Applicable (Translation of Registrant's Name into English) _____________________ | Cayman Islands 7389 | | Not Applicable | | --- | --- | --- | | (State or Other Jurisdiction of (Primary Standard Industrial | | (IRS Employer | | Incorporation or Organization) Classification Code Number) | | Identification Number) | | Suntec Tower 3, | | | | 8 Temasek Boulevard Road, #24-03 | | | | Singapore, 038988 | | | | +65 6513 6868 | | | | ...

––––––––––––––––––––– Not Applicable (Translation of Registrant's Name into English) _____________________ | Cayman Islands | 7389 | Not Applicable | | --- | --- | --- | | (State or Other Jurisdiction of | (Primary Standard Industrial | (IRS Employer | | Incorporation or Organization) | Classification Code Number) | Identification Number) | | | Suntec Tower 3, | | | | 8 Temasek Boulevard Road, #24-03 | | | | Singapore, 038988 | | | | +65 6513 6868 | | | (Address, Including Zip Code, and Telephone Number, In ...

业绩数据 - 截至2023年6月30日，公司净有形账面价值约为 -1727万美元，每股约 -1.5641美元[183] - 假设公开发行价为每股0.179美元，投资者购买股份将立即遭受每股0.7194美元的重大摊薄[183] 股权交易 - 公司拟发行至多15,921,787股普通股，发行前已发行普通股为11,041,720股（截至2024年1月24日），发行后将达26,963,507股[8][88] - 2023年8月8日公司进行反向股票分割，将每22股合并为1股，流通股数量从约4880万股减至约220万股，普通股面值从0.0001美元增至0.0022美元[40][41] - 2023年9月6日公司向机构投资者发行并出售可转换本票和认股权证，总收益约250万美元，本票本金429万美元，实际贷款额257.4万美元，有40%原始发行折扣[45][46] - 截至2024年1月24日，投资者已将本票中总计2606263.60美元的本金转换为1591330股普通股[49] - 2023年9月交易中公司向投资者发行A、B两份认股权证，A对应3929051股普通股，行权价0.0022美元/股；B对应2619367股普通股，行权价1.6378美元/股[50] - 2023年9月19日公司修订贷款协议，Kamea同意将657203美元债务转换为487281股公司普通股[51][52] - 2023年9月15日公司向EF Hutton LLC支付25万美元，3月7日90万美元本票视为全额支付并取消[53] - 权证持有人行使Warrant B以每股1.15美元价格购买606,060股普通股，公司获约69.7万美元毛收入[62] - 2024年1月公司与R&I Trading签订500万美元合同[63] - 2024年1月公司向现有可转换票据和可赎回认股权证持有人发行4,032,256股普通股及购买同等数量普通股的认股权证，以取消约75万美元债务和145万美元可赎回认股权证现金价值[64] - 公司向服务提供商发行457,682股普通股以支付26万美元服务费用[64] 市场与上市 - 公司普通股在纳斯达克资本市场以“SMX”为代码上市交易，公开认股权证以“SMXWW”为代码上市交易[13] - 2024年1月3日公司收到纳斯达克通知，其普通股上市将从纳斯达克全球市场转至纳斯达克资本市场，1月8日生效[36] - 2024年1月26日公司收到纳斯达克通知，因其普通股连续30个工作日（2023年12月11日至2024年1月25日）出价低于1美元，不符合持续上市规则[65] - 公司有180个日历日（至2024年7月24日）恢复最低出价要求合规，若在此之前连续10个工作日收盘价至少1美元，将获合规确认[66] 未来展望与计划 - 2023年11月28日公司宣布计划于2024年第二季度推出塑料循环代币，旨在利用回收塑料信用市场[58] - 公司预计此次发行扣除承销折扣、佣金和估计发行费用后，净收益约为2,698,750美元[88] 风险因素 - 收购可能产生交易费、专业服务费等成本，整合成本短期内可能无法被效率提升带来的收益抵消[121] - 公司所在的追踪溯源和防伪行业竞争激烈，可能面临价格下降、利润减少或收入损失[122] - 公司的持续增长依赖员工，失去关键高管如首席执行官和首席财务官可能产生重大不利影响[126] - 公司业务依赖产品被市场接受，可能无法适应消费者偏好变化，影响业务和财务状况[131] - 未来公司需筹集额外资金支持增长，可能面临融资困难或融资条件不利的问题[133] - 公司可能面临法律诉讼，这可能耗费成本、损害声誉并影响业务和财务状况[135] - 公司标记物可能污染原材料，导致声誉受损、产品责任索赔和收入损失[138] - 公司标记物可能含危险材料，对相关人员构成风险并影响业务[139] - 公司阅读器使用X射线，不当使用可能致使用者受损并引发法律诉讼[140] - 公司可能无法获得足够保险，现有保险覆盖可能不足[141] - 公司申请超百项专利，存在第三方专利侵权索赔风险[144] - 若第三方称公司侵犯其知识产权，公司业务将受不利影响[146] - 公司可能无法执行员工竞业禁止协议[148] - 法律诉讼、监管行动等可能使公司承担高额费用[149] - 2023年10月起以色列的武装冲突及地区局势影响公司在以业务，商业保险不覆盖战争和恐怖主义损失，政府补偿或有限[159][160] - 以色列面临经济抵制，相关法律政策或限制公司业务、使销售下降[161] - 公司大量员工在以色列，需服军事预备役，或扰乱公司运营[162][163] - 若实施经合组织相关税收方案，公司税务成本和运营费用或增加[165] - 直接或间接持有公司10%或以上股权的美国股东，若公司被认定为CFC或PFIC，可能面临不利美国联邦所得税后果[168][170] - 美国国税局可能根据相关法规将公司视为美国公司，若挑战成功公司和股东将面临不利税收后果[171][173] - 公司支付股息或转让证券可能需缴纳爱尔兰相关税费，公司章程和爱尔兰法律规定可能使收购公司更困难、限制股东权利及证券市场价格[178][179] - 公司可能因无法有效使用本次发行所得款项，导致业务受损，投资可能无法为股东带来有利回报[182] - 公司管理层在美国运营上市公司经验有限，可能导致公司运营成本增加，影响公司管理和发展[190] - 公司普通股股价可能因多种不可控因素而波动[191] - 公司未来需要额外资本，但可能无法以有利条件获得，这将影响公司发展[198] - 公司可能无法满足纳斯达克的持续上市标准，导致普通股和认股权证被摘牌[200]

As filed with the Securities and Exchange Commission on January 19, 2024. Registration No. 333-274857 SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 ––––––––––––––––––––––––––––––––––– AMENDMENT NO. 3 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ___________________________________ Trident Digital Tech Holdings Ltd (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) ––––––––––––––––––––––––––––––––––– Not Applicable (Translation of Registrant's Name into English) ________ ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on November 3, 2023. Registration No. 333-274857 SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 ––––––––––––––––––––––––––––––––––– AMENDMENT NO. 2 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ___________________________________ Trident Digital Tech Holdings Ltd (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) ––––––––––––––––––––––––––––––––––– Not Applicable (Translation of Registrant's Name into English) ________ ...

(Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) _____________________ Not Applicable (Translation of Registrant's Name into English) _____________________ As filed with the Securities and Exchange Commission on October 19, 2023. Registration No. 333-274857 SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 _____________________ AMENDMENT NO. 1 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 _____________________ Trident Digital Tech Holdings Ltd | Cayman Islands 7389 | | No ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on October 4, 2023. Registration No. 333- SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 _____________________ FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 _____________________ Trident Digital Tech Holdings Ltd (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) _____________________ Not Applicable (Translation of Registrant's Name into English) _____________________ Cayman Islands 7371 Not Applicable (State or Other Jur ...