发行信息 - 发行股数未考虑超额配售选择权时不超过1400万股，全额行使时不超过1610万股，超额配售选择权发行股票数量不超210万股[8][82][102] - 每股面值为人民币1.00元，每股发行价格不低于7.50元[8][82] - 发行前每股净资产3.09元，发行前净资产收益率20.46%[82] 业绩数据 - 2019 - 2021年公司营业收入分别为9876.65万元、13756.74万元和17441.83万元，复合增长率32.89%，2022年1 - 9月较上年同期下降17.45%[24][125] - 2022年1 - 9月营业收入11,915.35万元，同比下滑17.45%；归母净利润2,425.09万元，同比下滑8.87%；扣非归母净利润2,167.23万元，同比下滑16.78%[53][154] - 2022年度营业收入13,847.95万元，较上年同期下降20.60%；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润2,216.80万元，较上年同期下降17.04%[54] 业务结构 - 报告期内打捆机销售收入占主营业务收入比例分别为80.21%、92.84%、94.76%和93.97%[25][125] - 报告期内经销模式收入占比分别为82.57%、94.10%、96.19%和99.19%，截至2022年9月末经销商数量超260家[19][114] 市场情况 - 2019年度和2020年打捆机前4名厂家市场占有率合计分别为18.43%、20.80%，市场集中度较低[27][128] - 2022年中国农作物耕种收综合机械化率约为72%，较10年前增长15个百分点，2025年预计达75%[49][123] - 打捆机过去几年保持平均6%以上增速，全国打捆机销量排名前20企业平均取得10%以上销售增速[49][123] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面余额分别为2231.08万元、1684.78万元、1407.59万元和1458.46万元，占流动资产比例分别为27.67%、21.42%、16.33%和14.42%[23][124] - 报告期内公司毛利率分别为37.79%、42.83%、36.12%和33.97%，呈下降趋势[26][127] - 2022年9月30日资产负债率（母公司）18.51%，2021年末为24.02%[79] 历史问题 - 2018 - 2021年原实际控制人累计占用公司资金1384.78万元，2021年末已全部归还[32][136] - 报告期内无真实交易背景的票据交易金额分别为1841.00万元、450.50万元、20.00万元和0.00万元[34][139] - 报告期内代收货款金额分别为1900.92万元、608.07万元、37.90万元和0.00万元，2021年4月后未再发生[36][140] 股权结构 - 公司原控股股东孟凡伟于2022年8月17日去世，孟家毅成为控股股东，孟家毅及李树秀成为实际控制人，孟家毅拥有公司64.52%表决权[65][134][164][166] - 本次公开发行前公司总股本4252.40万股，公众股东持股比例3.96%，本次拟公开发行不超1400万股，占发行后总股本24.77%[196] 研发创新 - 公司针对打捆机穿绳钢针和活塞撞刀问题分别研发阻尼稳定装置和防撞刀装置[90] - 公司创新研发活塞高密封专用轴承，提高打捆机使用可靠性[94] - 双抛除尘型方捆机解决草捆含尘量大问题，提高饲料化草捆品质[98] 募集资金 - 募集资金项目总投资10500万元，其中年产5000台农业收获机械智能升级改扩建项目10000万元，补充流动资金500万元[104] - 募投项目建成后，预计从2023年开始新增折旧和摊销费为710.82万元/年[152]

发行信息 - 本次股票发行总量不超过4725.72万股，占发行后总股本比例不低于10%，发行后总股本不超过40000.68万股[4][55][67][71][178] - 发行方式采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合或其他认可方式，承销方式为余额包销[71] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为160,172.53万元、130,294.36万元、157,785.94万元和90,131.95万元[20][57] - 报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为24,324.53万元、25,686.21万元、48,538.57万元和28,170.72万元[20] - 2022年1 - 9月公司营业收入133,449.88万元，较2021年同期增长25.00%；净利润37,249.12万元，较2021年同期下降0.58%[36] 产品价格 - 报告期内，公司乙二醇平均采购价格（不含税）分别为4084.22元/吨、3399.52元/吨、4674.98元/吨和4384.60元/吨[12][85] - 报告期内，公司甲硝唑原料药产品平均销售单价分别为85074.44元/吨、88382.41元/吨、88674.60元/吨和85057.99元/吨[13] 未来展望 - 公司预计2022年营业收入约为190,000.00万元至220,000.00万元，与上年相比增长幅度为20.42%至39.43%[38] - 公司预计2022年归属于母公司股东的净利润约为45,000.00万元至48,000.00万元，与上年相比增长幅度为 - 8.88%至 - 2.80%[38] 研发情况 - 截至2022年6月30日，公司拥有研发人员185人（含兼任管理人员3人），其中本科及以上学历89人，拥有工程师、高级工程师职称28人[62] - 目前公司在研项目30多个，涵盖医药制剂、原料药、中间体和有机化学原料等领域[63] 市场与投资 - 报告期内公司境外销售收入分别为32,224.15万元、28,028.35万元、27,644.37万元和19,661.74万元，占同期主营业务收入的比例分别为20.45%、21.60%、17.63%和21.92%[93] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%等视为重大资金安排[29] 股权结构 - 尹国平、阎晓辉和廖利萍合计控制公司50.78%的股权[118][170] - 发行前阎晓辉持股8,858.52万股，占比25.11%；尹国平持股6,415.50万股，占比18.19%；廖利萍持股2,639.70万股，占比7.48%[179] 子公司情况 - 湖北新诺维化工有限公司2022年6月30日总资产7600.14万元，净资产2482.74万元，2022年1 - 6月净利润45.80万元[157] - 武汉双龙药业有限公司2022年6月30日总资产5914.51万元，净资产1226.79万元，2022年1 - 6月净利润113.01万元[158]