文章核心观点 THEON国际公司宣布启动一项约1.5亿欧元的供股融资，以部分资助其收购法国先进光电技术公司Exosens 9.8%股权的交易[3][4][8] 供股融资关键条款 - 融资规模与价格：公司通过发行8,624,645股新股进行供股，总融资额约1.5亿欧元，每股认购价格为17.40欧元[4][9] - 认购比例与折扣：现有股东每持有8股现有普通股可获得认购1股新股的权利，认购价较理论除权价25.15欧元有30.8%的折扣，较2025年11月28日收盘价26.10欧元有33.3%的折让[4][6][10] - 大股东承诺：公司大股东Venetus Limited和CHRE Investments Limited（分别持有约61.4%和9.6%投票权）已不可撤销地承诺按比例认购价值约1.07亿欧元的新股，约占新股总数的71.0%[5][6] 收购Exosens交易详情 - 交易概况：公司于2025年10月11日达成最终协议，将以2.687亿欧元现金对价收购Exosens SA 9.8%的股权，相当于每股54.0欧元[6][7] - 标的公司：Exosens是一家领先的法国公司，专注于先进光电技术，包括光放大、探测和成像系统，其股票自2024年6月起在泛欧交易所巴黎上市[7] - 交易影响与进展：交易完成后，公司将成Exosens的第二大股东，交易预计在2026年第一季度完成，目前尚待部分国家的监管通知[7] 融资与收购的资金关联 - 资金用途：此次供股所得款项净额预计约为1.46亿欧元，将用于部分资助对Exosens的股权收购[8] 供股流程与时间表 - 关键日期：除权日为2025年12月2日，股权登记日为2025年12月3日17:40 CET[4][6] - 权利交易期：2025年12月2日09:00 CET至2025年12月11日17:40 CET，权利将在阿姆斯特丹泛欧交易所交易，代码为“THERI”[12] - 认购期：2025年12月2日09:00 CET至2025年12月15日17:40 CET[13] - 结果公布与交割：最终结果将于2025年12月15日17:40 CET后尽快公布，新股预计于2025年12月18日09:00 CET在阿姆斯特丹泛欧交易所上市[14][16] 未认购股份处理与承销安排 - 余股配售：未被认购的“余股”将以不低于认购价的价格，通过私募方式配售给合格机构投资者[4][15] - 承销与锁定期：本次供股由特定投资银行承销，但大股东承诺认购的部分除外，公司与承诺股东已同意为期180天的锁定期，自交割日起算[17] 公司背景信息 - 业务与市场：THEON集团开发并制造用于国防与安全应用的尖端夜视和热成像系统，业务遍布全球，自1997年在希腊开始运营[34] - 运营规模：集团在超过71个国家为武装和特种部队提供服务，系统数量超过240,000套，其中26个国家为北约成员国[34] - 上市情况：THEON INTERNATIONAL PLC于2024年2月在阿姆斯特丹泛欧交易所上市[34]

员工持股计划概况 - 员工持股计划名称为“Elis for All 2025”，旨在通过增资扩股让员工投资公司股票 [1][2] - 认购期于2025年10月2日结束，共有来自20个国家的5.8%的员工参与认购 [2] - 总认购金额接近1500万欧元 [2] 计划实施细节与条款 - 此次增资由监事会和管理委员会分别于2024年12月17日和2025年7月31日批准实施 [3] - 员工认购单价为16.86欧元，该价格是基于2025年8月18日至9月12日期间股票开盘平均价给予30%折扣后确定 [3] - 公司提供配套贡献，即员工每认购10股，公司将赠送1股 [3] 新股发行与资本变动 - 公司于2025年11月13日发行了889,250股新股（包含红股），占公司总股本的0.38% [4] - 新股发行总收益（包含溢价）为14,992,755.00欧元，新股自发行之日起享有同等权利并与现有股票完全同质 [4] - 新股于发行当日获准在泛欧交易所巴黎 regulated 市场上市交易 [4] - 增资完成后，公司股本总额为237,553,695欧元，对应237,553,695股，每股面值1欧元 [5] 配套免费股票授予 - 根据“每认购10股送1股”的条款，公司向海外子公司员工交付了82,347股免费股票 [5] - 这些免费股票来源于公司股份回购计划中持有的自有股票 [5]

年度股东大会授权 - 股东授权监事会自决议通过起一年内决定增加基金股本 [1] - 增资方式包括公开和/或非公开发行 [1] - 增资将排除现有股东的优先认购权 [1] 定向增发细节 - 基金将通过定向增发筹集总计160万欧元资金 [2] - 资金主要来自立陶宛 [2] - 股价设定为监事会决议前60天基金在纳斯达克塔林证券交易所的平均收盘价 即每股19.11欧元 [2] 新股发行与资本变动 - 根据监事会决议将发行总计84,506股新股 [3] - 新股面值为每股10欧元 [3] - 增发后新的股本总额为115,248,460欧元 [3] 资金用途 - 增发所筹资金将用于根据基金投资策略进一步投资活动 [3]

公司重大公司行动 - 公司完成特别股东大会 决议进行股份合并 合并比例为50比1 [1] - 公司同时决议增加股本 以方便股份合并的进行 因现有股份总数无法被50整除 [1] 主要内部人关联交易 - 与主要内部人Njål Sævik和Vegard Sævik关系密切的Havila Holding AS 认购了增资中的41股股份 [2]

会议基本信息 - 公司Havila Kystruten AS董事会决定于2025年11月7日星期五中欧时间10:00召开特别股东大会 [1] - 会议将以数字会议形式举行，通过Lumi进行电子投票，也可提前投票或授权代理投票 [4] 会议核心议程 - 议程包括选举董事会成员，以确保在潜在再融资过程中董事会的充分独立性 [2] - 提议进行股份合并（反向股票分割），比例为50:1 [2] - 提议增加股本以促进股份合并，因公司现有股份数量无法被50整除 [2] - 提议授权董事会确定股份合并的相关关键日期，包括最后含权日、除权日和登记日 [2] - 与反向股票拆分相关，公司股票的ISIN代码将需要更改 [2] 股份合并具体安排 - 持有股数不能被50整除的股东，其持股将向下取整 [3] - 不会发行零星股份，股东也不会因取整获得任何补偿 [3] - 董事会提议将每一零星股份合并为整股，并在奥斯陆Euronext Growth交易所出售，出售所得净收益将捐赠给董事会确定的慈善目的 [3] - 希望避免持股被向下取整的股东，必须确保在登记日持有可被50整除的股数 [3] 信息获取渠道 - 特别股东大会的通知及相关文件可在公司官方网站www.havilavoyages.com/nb/ir获取 [4]

认股权证行权与股本变动 - 公司总计有19,470,726份认股权证被行权 每份行权价格为1.00挪威克朗 行权期间为2025年9月26日至10月10日 [1] - 董事会已批准向行权者分配19,470,726股新股 并相应决议增加公司股本 股款支付截止日为2025年10月14日 [2] - 此次行权导致的增资完成注册后 公司股本将增至429,142,639.50挪威克朗 划分为858,285,279股 每股面值0.50挪威克朗 [3] 公司技术与产品定位 - 公司致力于创新 拥有首款超薄、柔性、可靠且本质安全的固态锂微电池技术 [3] - 该微电池技术专为外形尺寸受限的应用场景设计 包括可听设备、数字及健康可穿戴设备、运动健身设备以及采用能量收集技术的物联网传感器解决方案 [4] 运营与生产战略 - 公司在硅谷拥有四十名顶级专家团队 开发出面向未来的创新微电池技术 [4] - 公司拥有先进制造工厂 结合专利工艺技术、材料创新以及卷对卷生产工艺 以服务于现有及扩张中的市场 [5] - 生产设施目前优化用于原型制造和小规模生产 为实现高效规模化 公司计划将最终的知识产权生产外包给具备工业制造专长的专业合作伙伴 [5] 公司背景与融资 - 公司在挪威证券交易所上市 由挪威强大且信誉良好的金融投资者提供资金 体现了战略投资和稳健的跨大西洋合作 [6]

公司基本信息 - 公司名称为Zealand Pharma A/S 在纳斯达克上市 股票代码为ZEAL 是一家专注于发现和开发创新肽类药物的生物技术公司 [1] - 公司成立于1998年 总部位于丹麦哥本哈根 在美国设有分支机构 [4] - 公司已有超过10种其发明的候选药物进入临床开发阶段 其中两种已上市 三种候选药物处于后期开发阶段 并与多家制药公司建立了开发和商业化合作伙伴关系 [3] 股权变动信息 - 根据2025年9月11日发布的公司公告 公司因员工认股权证的行权导致股本增加 [2] - 截至2025年9月30日 公司总股本为71,364,728丹麦克朗 对应股份数量为71,364,728股 每股面值为1丹麦克朗 投票权数量为71,364,728 [3] - 此次公告是根据《丹麦资本市场法》第32条 在股本发生变动的日历月末公布股份和投票权总数 [1]

交易背景 - 公司于2024年4月22日宣布收购Mossi ehf的100%股权 [1] - 收购对价的一部分为无抵押、免息的卖方信贷，到期日为2025年12月31日，名义金额为43,594,165挪威克朗 [1] 结算方式 - 董事会决议通过发行新股结算该应收款 [2] - 新股发行数量为1,579,498股，依据2025年6月27日年度股东大会授予的增资授权 [2] - 新股发行对象为Heimstø AS，该公司是公司一名主要内部人的密切关联方 [2] 资本变动 - 新股发行后，公司将向挪威商业注册机构注册此次增资 [3] - 注册完成后，公司股本将变为16,826,833.50挪威克朗 [3] - 总股数将变为168,268,335股，每股面值为0.10挪威克朗 [3]

公司交易公告 - 公司宣布已收到公司管理层人员进行的交易通知 [1] - 相关交易方通过收购公司股票完成了交易 [2] 资本与股权变动 - 公司根据2025年4月28日年度股东大会决议增加股本并批准修订后的公司章程 [2] - 公司通过发行新股向公司及其子公司员工无偿授予股份 [3] - 新发行股份由公司为授予股份目的设立的储备金全额支付 [3]

公司动态 - EPSO-G集团董事会决定向其子公司EPSO-G Invest增资1864万欧元，以增加其授权资本 [2] - 公司持有的EPSO-G Invest股份数量将从19125万股增至3776856股 [2] - 公司将与EPSO-G Invest签订股份认购协议并批准该协议的关键条款 [2][3] 公司架构 - EPSO-G集团由控股公司EPSO-G及其6家直接子公司组成，包括Amber Grid、Baltpool、Energy cells等 [4] - 集团还持有GET Baltic、Baltic RCC OÜ和TSO Holding AS的股份 [4] - 立陶宛能源部行使EPSO-G唯一股东的权利和义务 [4]