全球电子气体竞争格局 - 全球电子气体市场由欧美日企业占据主导地位 [3] 欧美电子气体主要企业 - 德国/爱尔兰林德集团：2018年与普莱克斯合并成为全球工业气体龙头，2024财年营收330亿美元，气体业务营收占比90%以上，电子行业营收占比9%，约为30亿美元 [6] - 法国液化空气：2024财年营收270.58亿欧元，其中电子气体（含设备）业务占比9%，约24亿欧元 [6] - 美国空气化工：2023年整体营收126亿美元，2016年剥离了服务于半导体制程的化合物特种气体业务 [6] - 德国默克：收购慧瞻材料公司，能为晶圆加工提供高纯电子特种气体解决方案，在三氟化氮、六氟化钨等产品具有优势 [6] - 美国英特格：2024年度销售额32亿美元，供应半导体前驱体材料、气体净化系统及电子特气 [6] - 德国梅赛尔集团：2024年集团销售额45亿欧元，在中国大陆已建成3家电子气工厂和4个特气中心 [6] - 比利时索尔维：全球领先的先进材料和特种化学品生产商，提供含氟电子特气 [6] - 挪威REC Silicon：2024年全年营收1.4亿美元，是全球最大的硅烷气体生产商之一 [6] 日本电子气体主要企业 - 日本大阳日酸：2024财年整体营收1.31万亿日元，在中国大陆设有4个工业气体生产基地 [7] - 日本力森诺科：由昭和电工与日立化成合并而成，2023财年半导体前道材料（含电子特气）营收4.8亿美元，2024年整体营收1.39万亿日元 [7] - 日本关东电化：2023年整体营收约3800亿日元，是全球六氟化钨、四氟化碳、三氟甲烷的主要供应商，硫化羰供应占全球60% [7] - 日本住友精化：2025财年营收约1500亿日元，其中功能材料（含电子特气）营收318.45亿日元 [7] - 岩谷产业：日本工业气体重点企业，电子气体产品涵盖稀有气体及半导体特种气体 [7] - 中央硝子：高端氟化学与电子功能材料制造商，与中巨芯在浙江衢州合资设立公司生产高纯六氟化钨 [7] - 艾曲科：2024财年整体营收4071亿日元，电子特气专注于刻蚀气体领域，是全球高纯溴化氢主要生产商 [7] - 大金工业：中国大陆基地为苏州的大金氟化工（中国）有限公司，含氟电子特气产能包括750吨八氟环丁烷、200吨六氟丁二烯等 [7] 韩国电子气体主要企业 - 大成工业气：2024财年营收约1.48万亿韩元（约合11.2亿美元），供应三星、海力士、LG等企业 [8] - SK Specialty：前身为OCI Materials，专注于半导体全品类气体，是全球三氟化氮、六氟化钨主要供应商，绑定三星、海力士等 [8] - Wonik Materials：由Wonik IPS的特殊气体事业部拆分而来，是全球电子级氧化亚氮主要供应商之一 [8] - 厚成化工：以氟化工为基础，电子特气聚焦含氟电子气体，是全球六氟化钨主要供应商之一 [8] - 晓星化学：晓星集团旗下公司，电子特气业务主打产品为三氟化氮，是全球三氟化氮主要供应商之一 [8] 国内主要电子气体企业 - 中船特气：国内电子特种气体销售收入规模最大的企业，产品80多种，三氟化氮全球覆盖率65.03%、六氟化钨全球覆盖率70.31%、氯化氢全球覆盖率42.96%，2024年电子特气营收16.95亿元 [9] - 盈德气体：领先的独立工业气体生产商，2021年营收达到161亿元、利润21.3亿元，规划建设稀有气体等高端电子特气产能 [9] - 南大光电：国产磷烷、砷烷制造的领军企业，子公司飞源气体是全球含氟电子特气主要厂商，2024年特气产品营收15.06亿元 [9] - 昊华科技：含氟电子气体产能国内前列，六氟丁二烯产能1200吨/年全球第一，2024年电子化学品（含氟电子特气为主）营收9.18亿元 [9] - 华特气体：产品已超20个供应到14nm、7nm等产线，部分产品进入5nm先进制程，光刻气通过ASML和GIGAPHOTON认证，2024年特种气体营收9.31亿元 [9] - 金宏气体：2024年泛半导体行业（预计为电子气体）营收7.04亿元，优势产品超纯氨、高纯氧化亚氮等已供应中芯国际、海力士等客户 [9] - 广钢气体：国内最大的内资氦气供应商，2024年电子大宗气体营收1.84亿元，国内市场占有率约为15% [9] - 雅克科技：2024年电子特气营收4.7亿元，子公司成都科美特工厂实现了满产满销 [9] - 正帆科技：电子气体和先进材料营收5.43亿元，电子级砷烷、磷烷属于自研自产，已实现国产替代 [9] - 德尔科技：国内规模最大的含氟特种气体生产商之一，率先实现电子级三氟化氯规模化生产，2024年电子特气营收2.58亿元 [9] - 硅烷科技：国内首家拥有自主知识产权、规模化生产高纯电子级硅烷气的企业，2024年硅烷气营收3.27亿元 [9] - 科利德：2022年电子特气营收2.85亿元，产品纯度达到7N5，客户包括台积电、英特尔、中芯国际等 [9] - 中巨芯：2024年电子特种气体及前驱体材料营收2.47亿元、销量2454吨 [9] - 绿菱气体：国内氟碳类特气龙头，全球唯一高纯氧硫化碳电子特气产品工业化生产供应商，产品市场占有率60%以上，IPO辅导中 [9] - 兴洋科技：电子级硅烷气2021年国内市场占有率近20%，现有产能1800吨/年，在建电子级硅烷项目产能8000吨/年，IPO辅导中 [9] - 宏芯气体：核心团队来自林德、空气化工、液化空气等国际企业，至2024年已赢得20多个长期客户合同，累计合同价值近40亿元 [9] 我国三氟化氮主要企业 - 中船特气：三氟化氮现有年产能1.1万吨、2024年销量0.84万吨，均位列全球第二，在建年产能0.75万吨 [15] - 南大光电：现有三氟化氮年产能0.83万吨，在建年产能0.74万吨（含0.2万吨5.5N级） [15] - 昊华科技：现有三氟化氮年产能0.5万吨，在建6000吨/年装置，一期3000吨将于2025年底投产 [15] - 和远气体：现有年产能500吨 [15] - 凯美特气：现有年产能300吨 [15] - 绿菱气体：在建年产能0.45万吨、规划新增年产能1万吨 [15] 我国电子级六氟丁二烯主要企业 - 中船特气：现有产能200吨/年，2025年将技改新增产能200吨/年 [16] - 昊华科技（中化蓝天）：2025年2月投产产能1200吨/年，产能规模全球第一 [16] - 宇极新材料：电子级六氟丁二烯新建产能30吨/年，2025年投产 [16] - 华特气体：在建六氟丁二烯合成产能300吨/年，已推向市场 [16] - 金宏气体：现有产能200吨/年，处于试生产阶段 [16] - 绿菱气体：现有产能50吨/年，2025年新增规划提纯产能100吨/年 [16] - 中巨芯（浙江博瑞）：2025年投产产能175吨/年 [16] - 南大光电：规划产能100吨/年，2025年首先投产中试项目产能30吨/年 [16] 我国超纯氨主要企业及产能 - 金宏气体：现有产能1.87万吨/年，在建0.6万吨/年，纯度达到7N8，2024年产量1.11万吨 [17][18] - 科利德：现有产能1.399万吨/年，产品纯度已达到7N5 [18] - 和远气体：现有产能2万吨/年，7N级，2024年产量0.36万吨、销量0.33万吨 [18] - 建业化工：现有产能2.1万吨/年，7N级，2024年产量0.97万吨 [18] - 久策气体：现有产能1.2万吨/年，在建1.6万吨/年 [18] 我国电子级氧化亚氮主要企业 - 金宏气体：现有产能8000吨/年，眉山基地在建1万吨/年，纯度6N级 [19] - 绿菱气体：现有产能3万吨/年，纯度6N级 [19] - 科利德：现有产能2000吨/年，纯度6N级，2022年销量997.28吨 [19] 我国电子级氯气主要企业 - 中巨芯：2021年起实现6N纯度高纯氯气的量产销售，2022年产能1000吨/年，销量520.65吨，收入4020万元 [20] - 太和气体：2015年1000吨/年高纯氯气产品线获得国家工业强基工程支持，2021年产量1000吨、产值超0.5亿元 [20] - 华特气体：高纯氯产能300吨/年，2022年底投产 [20] 我国电子级氯化氢主要企业 - 中船特气：2024年投产后高纯氯化氢产能达到2000吨/年 [21] - 中巨芯：现有产能1500吨/年 [21] - 太和气体：原有产能1200吨/年，新建3000吨/年项目2023年投产 [21] - 华宇同方：2023年开工建设1万吨/年电子特气项目（含高纯氯化氢8500吨/年），已成功开车 [21] 我国电子级三氯化硼主要企业 - 科利德：2019年即拥有500吨高纯三氯化硼产能，2023年建设的1000吨/年产能预计2025年下半年投产，2021年国内排名第一、全球第三 [22] - 久策气体：主要用于LED领域，2020年二期建设后三氯化硼产能从40吨/年提升至900吨/年 [22] - 华特气体：2023年募投项目规划产能300吨/年，已投产并产生销售订单 [22] 我国电子级磷烷、砷烷主要企业 - 南大光电：国内领军企业，现有磷烷产能140吨/年，砷烷产能100吨/年，销量为国内第一大供应商 [23] - 正帆科技：合肥正帆具备砷烷产能20吨/年、磷烷产能30吨/年，2024年磷烷产销量分别为21.4、20.1吨 [23] - 华特气体：现有磷烷产能10吨/年、砷烷产能10吨/年 [23] 我国电子级六氟化硫主要企业 - 雅克科技（成都科美特）：2024年底高纯六氟化硫产能8500吨、产能利用率100%，官网披露当前产能1.2万吨/年，2025年12月内蒙古项目环评受理包含电子级六氟化硫产能1.2万吨/年 [24] - 德尔科技：现有产能7000吨/年，全国第二，2024年高纯六氟化硫营收2.85亿元 [24] - 昊华气体：现有电子级六氟化硫产能1500吨/年，新投建装置建成后将达到6000吨/年 [24] 我国电子级四氟化碳主要企业 - 德尔科技：现有年产能2000吨，2024年上半年销量为676.46吨，销售收入为4049.53万元，同比增长75.29% [25] - 雅克科技（成都科美特）：现有产能2000吨/年，2025年12月内蒙古项目环评受理包含电子级四氟化碳产能2500吨/年 [25] - 昊华气体：现有产能1000吨/年，市场份额全国前三 [25]